IPO初値予想:Branding Engineer(7352)

 Branding Engineer(7352)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Branding EngineerのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 Branding Engineer(7352)
所在地 東京都渋谷区円山町28-3 いちご渋谷道玄坂ビル5F
従業員数 148人
事業概要 企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディ ア事業及びプログラミングスクール運営等を行う。
会社URL

Screenshot of b-engineer.co.jp

https://b-engineer.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 22.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
1.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
15.2%
((直近-前期)/前期))
ROE 38.2%
(純利益/純資産)
PER 20.6倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
フォーラムエンジニアリング 2020/3/9 -21.4% 135.6億円 0.3% 32.8% 8.2倍
テクノプロ・ホールディングス 2014/12/15 +92.6% 15.8億円 42.2% 21.4% 19.3倍
 
評価ポイント!!

・IT人材の派遣やメディア事業などに新規性はないものの、IPOで人気化しやすい人材系のテーマであり、注目度はまずまず

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上も順調に伸びており、直近で黒字化も達成しているので、今後の成長に期待が持てる

・募集の想定価格がかなり低めに設定されているため買いが集まりやすく、初値高騰は必須

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,000円~1,400円
【参考】AIによる初値予測 2,756円
初値売却の損益予想(騰落率) +96,000円 (+218.2%)
計算式:(1,400円 – 440円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
490円(想定:440円 仮条件:450円~490円)
初値(7/9) 2,920円 公募比+2,430円(騰落率:+495.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/22(月) ~ 2020/6/26(金)
当選発表日 2020/6/29(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/7/2(木)
上場日 2020/7/7(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:260,000株 売出:136,200株
オーバーアロットメントによる売出:40,000株
SBI証券(主幹事) 376,500株 (割当率:86.31%)
大和証券 19,800株 (割当率:4.54%)
みずほ証券 7,900株 (割当率:1.81%)
あかつき証券 4,000株 (割当率:0.92%)
エイチ・エス証券 4,000株 (割当率:0.92%)
エース証券 4,000株 (割当率:0.92%)
岡三証券 4,000株 (割当率:0.92%)
極東証券 4,000株 (割当率:0.92%)
東洋証券 4,000株 (割当率:0.92%)
楽天証券 4,000株 (割当率:0.92%)
マネックス証券 2,000株 (割当率:0.46%)
水戸証券 2,000株 (割当率:0.46%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

河端 保志 37.69% ⇒180日間
髙原 克弥 37.60% ⇒90日間or1.5倍
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 4.52% ⇒180日間
(株)マイナビ 3.49% ⇒90日間
(株)Orchestra Investment 1.86% ⇒90日間
クルーズ(株) 1.75% ⇒90日間
(株)インターワークス 1.75% ⇒90日間
(株)ベクトル 1.51% ⇒90日間
セガサミーホールディングス(株) 0.87% ⇒90日間
YAS合同会社 0.69% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/8 2016/8 2017/8 2018/8 2019/8
売上高 63 387 975 2,449 2,820
経常利益 1 1 △29 102 143
当期純利益 0 0 △19 71 110
純資産額 21 123 104 178 288
総資産額 38 239 392 783 899

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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