IPO情報:ビーアンドピー(7804)
- 2019/6/19
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | ビーアンドピー(7804) |
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所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目6-33 江戸堀フコク生命ビル3F |
従業員数 | 190人 |
事業概要 | 顧客からの受注に基づき、業務用の大判インクジェットプリンターを使用し、プリント・加工・納品までを一貫して行うインクジェット出力事業を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.bandp.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
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時価総額 | 43.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 13.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 23.7% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 29.8% (純利益/純資産) | |
PER | 8.0倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 1.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
プリントネット | 2018/10/18 | +45.8% | 25.1億円 | 16.9% | 27.5% | 17.4倍 |
ラクスル | 2018/5/31 | +9.7% | 176.3億円 | 51.0% | -39.1% | -32.8倍 |
中本パックス | 2016/3/3 | +0.7% | 18.6億円 | 2.9% | 6.5% | 9.5倍 |
評価ポイント!!
・販売促進用の広告制作に新規性はなく、注目は集まりにくい。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、想定価格も低めの設定で割安感もあるので一定の初値上昇に期待。
・ここ数年は売上を順調に伸ばしているものの、広告のデジタル化が進む中にあって大きな成長は見込みづらい。
・上位株主にはVCも入っておらずロックアップも厳しめの設定なので、初値高騰への不安感はない。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 2,200円~2,600円 |
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初値売却の損益予想(騰落率) | +70,000円 (+36.8%) 計算式:(2,600円 – 1,900円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 2,000円(想定:1,900円 仮条件:1,900円~2,000円) |
初値(7/24) | 2,400円 公募比:+400円(騰落率:+20.0%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/7/5(金) ~ 2019/7/11(木) |
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当選発表日 | 2019/7/12(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/7/18(木) |
上場日 | 2019/7/24(水) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:300,000株 売出:300,000株 オーバーアロットメントによる売出:90,000株 |
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いちよし証券(主幹事) | 540,000株 (割当率:78.26%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 42,000株 (割当率:6.09%) |
SMBC日興証券 | 30,000株 (割当率:4.35%) |
大和証券 | 30,000株 (割当率:4.35%) |
極東証券 | 12,000株 (割当率:1.74%) |
マネックス証券 | 12,000株 (割当率:1.74%) |
岩井コスモ証券 | 6,000株 (割当率:0.87%) |
SBI証券 | 6,000株 (割当率:0.87%) |
エース証券 | 6,000株 (割当率:0.87%) |
東洋証券 | 6,000株 (割当率:0.87%) |
既存の上位株主及びロックアップ
英知興産(株) | 1,900,000株(91.79%)⇒ ロックアップ180日 |
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和田山 英一 | 30,000株(1.45%)⇒ ロックアップ180日 |
和田山 朋弥 | 30,000株(1.45%)⇒ ロックアップ180日 |
和田山 恵子 | 20,000株(0.97%) |
和田山 陽子 | 10,000株(0.48%) |
和田山 順子 | 10,000株(0.48%) |
小林 恒文 | 4,800株(0.23%)⇒ 継続保有 |
中村 祐輔 | 2,400株(0.12%)⇒ 継続保有 |
高橋 正幸 | 2,400株(0.12%)⇒ 継続保有 |
長谷川 浩司 | 2,300株(0.11%)⇒ 継続保有 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 |
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売上高 | 1,552 | 1,599 | 1,826 | 1,945 | 2,407 |
経常利益 | 306 | 307 | 351 | 376 | 553 |
当期純利益 | 171 | 205 | 254 | 198 | 544 |
純資産額 | 953 | 1,158 | 1,204 | 1,342 | 1,825 |
総資産額 | 1,219 | 1,415 | 1,478 | 1,784 | 2,452 |