IPO情報:ビーアンドピー(7804)

会社データ

会社名 ビーアンドピー(7804)
所在地 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目6-33 江戸堀フコク生命ビル3F
従業員数 190人
事業概要 顧客からの受注に基づき、業務用の大判インクジェットプリンターを使用し、プリント・加工・納品までを一貫して行うインクジェット出力事業を行う。
会社URL

Screenshot of www.bandp.co.jp

https://www.bandp.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 43.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
13.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
23.7%
((直近-前期)/前期))
ROE 29.8%
(純利益/純資産)
PER 8.0倍
(想定価格/1株利益)
PBR 1.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
プリントネット 2018/10/18 +45.8% 25.1億円 16.9% 27.5% 17.4倍
ラクスル 2018/5/31 +9.7% 176.3億円 51.0% -39.1% -32.8倍
中本パックス 2016/3/3 +0.7% 18.6億円 2.9% 6.5% 9.5倍
 
評価ポイント!!

・販売促進用の広告制作に新規性はなく、注目は集まりにくい

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、想定価格も低めの設定で割安感もあるので一定の初値上昇に期待

・ここ数年は売上を順調に伸ばしているものの、広告のデジタル化が進む中にあって大きな成長は見込みづらい

・上位株主にはVCも入っておらずロックアップも厳しめの設定なので、初値高騰への不安感はない

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,200円~2,600円
初値売却の損益予想(騰落率) +70,000円 (+36.8%)
計算式:(2,600円 – 1,900円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,000円(想定:1,900円 仮条件:1,900円~2,000円)
初値(7/24) 2,400円 公募比:+400円(騰落率:+20.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/7/5(金) ~ 2019/7/11(木)
当選発表日 2019/7/12(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/7/18(木)
上場日 2019/7/24(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:300,000株
オーバーアロットメントによる売出:90,000株
いちよし証券(主幹事) 540,000株 (割当率:78.26%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 42,000株 (割当率:6.09%)
SMBC日興証券 30,000株 (割当率:4.35%)
大和証券 30,000株 (割当率:4.35%)
極東証券 12,000株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 12,000株 (割当率:1.74%)
岩井コスモ証券 6,000株 (割当率:0.87%)
SBI証券 6,000株 (割当率:0.87%)
エース証券 6,000株 (割当率:0.87%)
東洋証券 6,000株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

英知興産(株) 1,900,000株(91.79%)⇒ ロックアップ180日
和田山 英一 30,000株(1.45%)⇒ ロックアップ180日
和田山 朋弥 30,000株(1.45%)⇒ ロックアップ180日
和田山 恵子 20,000株(0.97%)
和田山 陽子 10,000株(0.48%)
和田山 順子 10,000株(0.48%)
小林 恒文 4,800株(0.23%)⇒ 継続保有
中村 祐輔 2,400株(0.12%)⇒ 継続保有
高橋 正幸 2,400株(0.12%)⇒ 継続保有
長谷川 浩司 2,300株(0.11%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/10
売上高 1,552 1,599 1,826 1,945 2,407
経常利益 306 307 351 376 553
当期純利益 171 205 254 198 544
純資産額 953 1,158 1,204 1,342 1,825
総資産額 1,219 1,415 1,478 1,784 2,452

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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