IPO初値予想：ビーイングホールディングス（9145）
- 2020/11/10
- IPO企業一覧
ビーイングホールディングス（9145）の東証第二部への新規上場が承認されました。ここでは、ビーイングホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | ビーイングホールディングス（9145） |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市専光寺町レ3-18 |
| 従業員数 | 882人 |
| 事業概要 | 生活物資に特化した物流事業（物流センターの輸送・保管や物流コンサルティング）や旅客事業などを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://being-group.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 51.6億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 15.8億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 17.8％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 20.8％ (純利益/純資産) | |
| PER | 12.6倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ※類似事案なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント！！
・物流事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・売上と利益は順調に伸びており、今後も安定的な収益が期待できる。
・想定価格が割安な水準に設定されているほか、ロックアップも厳しめに設定されているので、上場後の値動きに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,000円～1,300円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋39,000円 （＋42.9％） 計算式：(1,300円 – 910円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,000円（想定:910円 仮条件:910円～1,000円） |
| 初値（12/15） | 1,479円 公募比：+479円（騰落率：+47.9％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/11/27（金） ～ 2020/12/3（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/12/4（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/12/9（水） |
| 上場日 | 2020/12/15（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,160,000株 売出：346,000株 オーバーアロットメントによる売出：225,900株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 1,656,900株 （割当率：96.67％） |
| 今村証券 | 15,000株 （割当率：0.87％） |
| みずほ証券 | 15,000株 （割当率：0.87％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 15,000株 （割当率：0.87％） |
| SMBC日興証券 | 15,000株 （割当率：0.87％） |
| SBI証券 | 15,000株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| （株）喜多商店 | 58.27％ | 90日間 |
|---|---|---|
| 喜多 甚一 | 23.54％ | 90日間 |
| 喜多 和行 | 3.08％ | 90日間 |
| 喜多 良枝 | 2.57％ | 90日間 |
| 高桑 和浩 | 2.26％ | 90日間 |
| 松木 正康 | 1.59％ | 90日間 |
| 桐原 義浩 | 1.08％ | 90日間 |
| 越峯 均 | 1.08％ | 90日間 |
| 山本 元也 | 1.08％ | 90日間 |
| 森本 浩行 | 0.72％ | 90日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 767 | 1,118 | 1,170 | 13,769 | 16,219 |
| 経常利益 | 148 | 339 | 325 | 331 | 552 |
| 当期純利益 | △142 | △125 | 271 | 115 | 409 |
| 純資産額 | 162 | 67 | 341 | 1,568 | 1,967 |
| 総資産額 | 4,488 | 4,547 | 6,317 | 6,565 | 6,747 |