IPO初値予想：BlueMeme（4069）
- 2021/5/25
- IPO企業一覧
BlueMeme（4069）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BlueMemeのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | BlueMeme（4069） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F |
| 従業員数 | 67人 |
| 事業概要 | ローコードとアジャイルを活用したシステム受託開発・コンサルティング等及び OutSystems®等のソフトウェアライセンス販売 |
【企業サイト】
事業メモ
独自のプロジェクト管理手法「ＡＧＩＬＥ－ＤＸ」を活用したシステム開発に関する事業を、ＤＸ事業として展開。また、「ＡＧＩＬＥ－ＤＸ」を活用した受託開発サービス及び技術者向けトレーニングを提供する「プロフェッショナルサービス」と、ローコード開発ツール等のソフトウェアを販売。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 419 | 691 | 765 | 1,497 | 1,800 |
| 経常利益 | 37 | △20 | 3 | 86 | 31 |
| 当期利益 | 41 | △27 | 1 | 61 | 11 |
| 純資産額 | 101 | 106 | 287 | 348 | 359 |
※2019年3月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| インテック・アイティ２号投資事業有限責任組合 | 27.20％ | 90日間or1.5倍 |
| 松岡 真功 | 14.90％ | 180日間 |
| ＢＭトラスト（株） | 11.82％ | 180日間 |
| MICイノベーション４号投資事業有限責任組合 | 9.64％ | 90日間or1.5倍 |
| 辻口 真理子 | 5.67％ | 180日間 |
| モバイルクリエイト（株） | 4.82％ | 180日間 |
| 朱 未 | 3.89％ | 180日間 |
| 市川 玲 | 3.17％ | 180日間 |
| 情報技術開発（株） | 2.89％ | 180日間 |
| 原田 実 | 1.93％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 450,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 534,400株 |
| 公開株数合計 | 984,400株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月14日(月)～6月18日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月21日(月) |
| 購入申込期間 | 6月22日(火)～6月25日(金) |
| 上場日 | 6月29日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 東海東京証券（主幹事） | -％ | -株 |
| 野村證券 | -％ | -株 |
| 大和証券 | -％ | -株 |
| みずほ証券 | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| 東洋証券 | -％ | -株 |
| 水戸証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性はまずまず、売上伸長
システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「DX」というテーマ性もあるため、注目度はまずまず。前期（21.3）は、ソフトウェアライセンスの導入顧客数の伸長などにより、3Q累計を見る限り増収・増益は堅い。
▌需給はやや不安も
市場への供給額は24億円の中小型案件も、株主にVCが入っており、募集株数における売出割合も高いため、需給面はやや緩い。6月後半にかけての上場ラッシュ終盤の上場のため、初値が予想外に弱くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 20.2 | 3.1 | 760.6 | 5.8 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） |
4,000円 （＋1,490円 / ＋59.4％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,510円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） |
-円 （-円 / -％） |
AIの予測値（参考）
4,735円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Sharing Innov | 63.2% | 28.3 | 38.8% | 18.3% |
| ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 58.5% | 11.1 | 11.7% | 15.3% |
| ベース | 92.6% | 15.8 | 42.2% | 21.4% |
| リックソフト | 126.3% | 11.3 | 126.1% | 20.7% |
| システムサポート | 128.6% | 12.3 | 9.3% | 62.2% |
関連記事
IPOセカンダリー記録
| Total損益（税引前） | ＋4,811円 |
|---|---|
| 勝敗 | 12勝 6敗 2分 |
| 平均リターン | ＋9.4% |
| 平均保有日数 | 3.5日 |
| 銘柄数 | 10銘柄 |
※各銘柄への投資を一律1株として計算。
投資記録
- 10/12
- 勝ち ｻﾝｱｽﾀﾘ +600円（収益率+22.6%）
- 10/12
- 引分 まぐまぐ -5円（収益率-0.1%）
- 10/8
- 負け rakumo -100円（収益率-2.6%）
- 10/8
- 負け タスキ -395円（収益率-7.6%）
- 10/6
- 勝ち ｲﾝﾀﾌｧｸ +610円（収益率+12.0%）
- 9/29
- 勝ち まぐまぐ +1,000円（収益率+32.8%）
- 9/17
- 勝ち ｲﾝﾀﾌｧｸ +270円（収益率+4.7%）
- 9/2
- 勝ち ﾆｭｰﾗﾙ +10円（収益率+0.1%）
- 9/2
- 勝ち ｻﾝｱｽﾀﾘ +1,350円（収益率+54.0%）
- 9/1
- 負け ｲﾝﾀﾌｧｸ -20円（収益率-0.3%）
- 8/28
- 負け ｲﾝﾀﾌｧｸ -40円（収益率-0.7%）
- 8/27
- 勝ち Speee +90円（収益率+1.5%）
- 8/27
- 勝ち 日本情報C +533円（収益率+24.2%）
- 8/20
- 勝ち Bｴﾝｼﾞﾆｱ +587円（収益率+28.1%）
- 8/18
- 引分 ｻﾝｱｽﾀﾘ +6円（収益率+0.3%）
- 8/13
- 負け ﾓﾀﾞﾘｽ -120円（収益率-4.6%）
- 8/7
- 勝ち ｻﾝｱｽﾀﾘ +343円（収益率+22.1%）
- 7/29
- 勝ち Speee +50円（収益率+1.3%）
- 7/16
- 負け Bｴﾝｼﾞﾆｱ -378円（収益率-13.3%）
- 7/10
- 勝ち Bｴﾝｼﾞﾆｱ +420円（収益率+14.0%）
※日付はﾎﾟｼﾞｼｮﾝを解消した日。
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