IPO初値予想:BlueMeme(4069)

 BlueMeme(4069)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BlueMemeのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 BlueMeme(4069)
所在地 東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F
従業員数 67人
事業概要 ローコードとアジャイルを活用したシステム受託開発・コンサルティング等及び OutSystems®等のソフトウェアライセンス販売

【企業サイト】

Screenshot of www.bluememe.jp

事業メモ
 独自のプロジェクト管理手法「AGILE-DX」を活用したシステム開発に関する事業を、DX事業として展開。また、「AGILE-DX」を活用した受託開発サービス及び技術者向けトレーニングを提供する「プロフェッショナルサービス」と、ローコード開発ツール等のソフトウェアを販売。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 419 691 765 1,497 1,800
経常利益 37 △20 3 86 31
当期利益 41 △27 1 61 11
純資産額 101 106 287 348 359

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 27.20% 90日間or1.5倍
松岡 真功 14.90% 180日間
BMトラスト(株) 11.82% 180日間
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合   9.64% 90日間or1.5倍
辻口 真理子 5.67% 180日間
モバイルクリエイト(株) 4.82% 180日間
朱 未 3.89% 180日間
市川 玲 3.17% 180日間
情報技術開発(株) 2.89% 180日間
原田 実 1.93%  

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 450,000株
売出株数(OA含む) 534,400株
公開株数合計 984,400株

スケジュール 

抽選申込期間 6月14日(月)~6月18日(金)
当選発表日 6月21日(月)
購入申込期間 6月22日(火)~6月25日(金)
上場日 6月29日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
東海東京証券(主幹事) -% -株
野村證券 -% -株
大和証券 -% -株
みずほ証券 -% -株
SBI証券 -% -株
東洋証券 -% -株
水戸証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性はまずまず、売上伸長
 システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「DX」というテーマ性もあるため、注目度はまずまず。前期(21.3)は、ソフトウェアライセンスの導入顧客数の伸長などにより、3Q累計を見る限り増収・増益は堅い。

▌需給はやや不安も
 市場への供給額は24億円の中小型案件も、株主にVCが入っており、募集株数における売出割合も高いため、需給面はやや緩い。6月後半にかけての上場ラッシュ終盤の上場のため、初値が予想外に弱くなることも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
24.7 20.2 3.1 760.6 5.8

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
4,000円
+1,490円 / +59.4%
想定価格 2,510円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
Sharing Innov 63.2% 28.3 38.8% 18.3%
コンピューターマネジメント 58.5% 11.1 11.7% 15.3%
ベース 92.6% 15.8 42.2% 21.4%
リックソフト 126.3% 11.3 126.1% 20.7%
システムサポート 128.6% 12.3 9.3% 62.2%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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