IPO初値予想：BlueMeme（4069）【6/22更新】

　BlueMeme（4069）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BlueMemeのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	BlueMeme（4069）
所在地	東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F
従業員数	67人
事業概要	ローコードとアジャイルを活用したシステム受託開発・コンサルティング等及び OutSystems®等のソフトウェアライセンス販売

【企業サイト】

事業メモ

　独自のプロジェクト管理手法「ＡＧＩＬＥ－ＤＸ」を活用したシステム開発に関する事業を、ＤＸ事業として展開。また、「ＡＧＩＬＥ－ＤＸ」を活用した受託開発サービス及び技術者向けトレーニングを提供する「プロフェッショナルサービス」と、ローコード開発ツール等のソフトウェアを販売。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3
売上高	419	691	765	1,497	1,800
経常利益	37	△20	3	86	31
当期利益	41	△27	1	61	11
純資産額	101	106	287	348	359

※2019年3月期から連結決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
インテック・アイティ２号投資事業有限責任組合	27.20％	90日間or1.5倍
松岡真功	14.90％	180日間
ＢＭトラスト（株）	11.82％	180日間
MICイノベーション４号投資事業有限責任組合	9.64％	90日間or1.5倍
辻口真理子	5.67％	180日間
モバイルクリエイト（株）	4.82％	180日間
朱未	3.89％	180日間
市川玲	3.17％	180日間
情報技術開発（株）	2.89％	180日間
原田実	1.93％

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	450,000株
売出株数（OA含む）	534,400株
公開株数合計	984,400株

スケジュール　

抽選申込期間	6月14日(月)～6月18日(金)
当選発表日	6月21日(月)
購入申込期間	6月22日(火)～6月25日(金)
上場日	6月29日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
東海東京証券（主幹事）	88.68％	873,000株
野村證券	4.35％	42,800株
大和証券	2.61％	25,700株
みずほ証券	2.61％	25,700株
SBI証券	0.87％	8,600株
東洋証券	0.44％	4,300株
水戸証券	0.44％	4,300株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	7.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌テーマ性はまずまず、売上伸長
　システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「DX」というテーマ性もあるため、注目度はまずまず。前期（21.3）は、ソフトウェアライセンスの導入顧客数の伸長などにより、3Q累計を見る限り増収・増益は堅い。

▌需給はやや不安も
　市場への供給額は24億円の中小型案件も、株主にVCが入っており、募集株数における売出割合も高いため、需給面はやや緩い。6月後半にかけての上場ラッシュ終盤の上場のため、初値が予想外に弱くなることも。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
24.7	20.2	3.1	760.6	5.8

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	4,500円（6/22更新）（＋1,680円 / ＋59.6％）
想定価格	2,510円
仮条件	2,400円 ~ 2,820円
公開価格	2,820円
初値（公開価格比）	2,850円（+30円 / +1.1％）

AIの予測値（参考）　

5,100円（6/22更新）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
Sharing Innov	63.2%	28.3	38.8%	18.3%
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	58.5%	11.1	11.7%	15.3%
ベース	92.6%	15.8	42.2%	21.4%
リックソフト	126.3%	11.3	126.1%	20.7%
システムサポート	128.6%	12.3	9.3%	62.2%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
セレンディ 7318	0.6％ 1,180円	28.7％ 1,656円	調整
ベイシス 4068	3.36％ 6,150円	18.3％ 5,200円	反転
アルマード 4932	6.01％ 758円	12％ 861円	上昇
HCS 4200	7.61％ 1,583円	28.4％ 2,210円	反転
ステムセル研 7096	1.12％ 6,180円	28％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.92％ 3,735円	96.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	3.36％ 2,460円	15.5％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	1.84％ 2,159円	24.2％ 2,850円	下落
Waqoo 4937	5.17％ 1,261円	46.6％ 2,362円	下ス
プラスアル 4071	1.17％ 2,790円	2.6％ 2,720円	下ス
OPS 7699	0.2％ 992円	34.3％ 1,510円	横這
BCC 7376	1.67％ 2,135円	36.3％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	1.3％ 1,013円	26.9％ 1,385円	横這
ラキール 4074	1.68％ 2,168円	12.6％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.06％ 744円	49.7％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.13％ 3,825円	28.1％ 5,320円	下ス
サーキュ 7379	12.5％ 3,555円	10.9％ 3,205円	急騰
ブレインズ 4075	6.26％ 2,411円	42.1％ 4,165円	反転
AIメカテック 6227	0％ 1,557円	19.8％ 1,941円	下ス
デリバリー 9240	0.8％ 1,013円	31.2％ 1,472円	反転
FLN 9241	2.28％ 2,695円	37.5％ 4,315円	横這
シイエヌエス 4076	0.73％ 1,801円	40.2％ 3,010円	下ス
タンゴヤ 7126	2.12％ 1,881円	10.5％ 1,703円	下ス
Jフロンティ 2934	1.36％ 3,345円	6％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	0.73％ 2,480円	20.1％ 3,105円	下ス
モビルス 4370	3.94％ 1,664円	9.1％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.24％ 2,859円	19.5％ 3,550円	反転
CCT 4371	15.17％ 5,590円	20.6％ 7,040円	急落
ユミルリンク 4372	5.33％ 1,580円	7.7％ 1,711円	下ス
レナサイエン 4889	0％ 826円	15.4％ 976円	下落
シンプレクス 4373	4.85％ 1,960円	18.1％ 1,660円	上ス

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