IPO初値予想：ブレインズテクノロジー（4075）【7/19更新】
- 2021/7/19
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ブレインズテクノロジー（4075）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ブレインズテクノロジーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ブレインズテクノロジー（4075） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング4F |
| 従業員数 | 46人 |
| 事業概要 | エンタープライズ AI ソフトウェア事業（データ検索製品及びデータ分析製品の開発・提供） |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.brains-tech.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
エンタープライズAIソフトウエア事業では、企業のシステムに組み込み、予知保全や品質管理などの業務の高度化や省人化に貢献する異常検知ソリューション「Impulse」と企業のサーバーやポータルサイトなどに保存されている文書ファイルやデータを横断的に一括検索できる企業内検索エンジン「Neuron Enterprise Search」を提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 134 | 237 | 282 | 433 | 632 |
| 経常利益 | △42 | △0 | 17 | 12 | 65 |
| 当期利益 | △69 | △28 | 17 | 40 | 79 |
| 純資産額 | △27 | △56 | △38 | 2 | 81 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 齋藤 佐和子 | 54.17％ | 180日間 |
| 中澤 宣貴 | 12.64％ | 180日間 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 5.42％ | 90日間or1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合 | 5.42％ | 90日間or1.5倍 |
| 河田 哲 | 4.51％ | 180日間 |
| 今野 勝之 | 4.51％ | 180日間 |
| 三生６号投資事業有限責任組合 | 2.71％ | 90日間or1.5倍 |
| 林 琢磨 | 2.53％ | 180日間 |
| 榎並 利晃 | 2.35％ | 180日間 |
| 田中 幸一 | 0.81％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 620,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 323,000株 |
| 公開株数合計 | 943,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 7月9日(金)～7月15日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 7月16日(金) |
| 購入申込期間 | 7月19日(月)～7月26日(月) |
| 上場日 | 7月28日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 90.43％ | 852,800株 |
| 野村證券 | 4.35％ | 41,000株 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 16,400株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 8,200株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 8,200株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 8,200株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 8,200株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 12.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気テーマで成長力抜群
ソフトウェア開発関連のIPOは人気が集まりやすく、「AI」「IoT」といったテーマ性もあるため、注目度は非常に高い。前期（20.7）は増収（46.0％）・増益（97.5％）、今期（21.7）もソフトウェア販売が好調で3Q累計の段階で既に前期を上回っており、増収・増益は確実。
▌需給から初値高騰に期待
市場への供給額は15億円程度の中小型案件で、株主にVCが入っているものの需給面に大きな不安はない。募集株数における売出割合が低めなのも好材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 46.0 | 97.9 | 110.9 | 9.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 4,000円（7/19更新） （＋2,220円 / ＋124.7％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,630円 |
| 仮条件 | 1,630円 ~ 1,780円 |
| 公開価格 | 1,780円 |
| 初値 （公開価格比） | 4,165円 （+2,385円 / +134.0％） |
AIの予測値（参考）
4,750円（7/19更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| かっこ | 290.6% | 5.4 | 3.6% | 23.1% |
| ﾆｭｰﾗﾙﾎﾟｹｯﾄ | 466.7% | 8.8 | 417.3% | -22.3% |
| AI inside | 250.0% | 15.3 | 59.3% | -30.4% |
| TDSE | 98.4% | 17.9 | 24.5% | 11.6% |
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
