IPO情報:ブランディングテクノロジー(7067)

会社データ

会社名 ブランディングテクノロジー(7067)
所在地 東京都渋谷区南平台町15-13帝都渋谷ビル4F・5F
従業員数 244人
事業概要 主にインターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、「ブランド事業」、「デジタルマーケティング事業」、「オフショア関連事業」の3つの事業を展開する。
会社URL

Screenshot of www.branding-t.co.jp

https://www.branding-t.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 24.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
2.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
11.0%
((直近-前期)/前期))
ROE 9.9%
(純利益/純資産)
PER 32.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
エードット 2019/3/29 +121.0% 7.0億円 75.8% 29.6% 26.9倍
フロンティアIN 2019/2/28 +12.7% 20.3億円 13.8% 22.2% 14.0倍
ピアラ 2018/12/11 +97.3% 10.7億円 24.2% 5.3% 401.8倍
アクセスGH 2018/11/6 +161.2% 5.7億円 4.0% 15.7% 11.8倍
フュージョン 2017/2/23 +151.9% 1.6億円 8.7% 11.0% 25.9倍
日宣 2017/2/16 +87.5% 4.4億円 10.1% 14.0% 14.6倍
 
評価ポイント!!

・ブランディングやマーケティング関連のIPOは比較的人気が高く、注目度は高い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面で初値高騰の期待度大

・ここ数年は売上と利益を順調に伸ばしており、今後の成長も期待できる

・上位株主にVCがいくつか入っているのが、需給面に対してやや懸念材料

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +196,000円 (+127.2%)
計算式:(3,500円 – 1,540円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,740円(想定:1,540円 仮条件:1,600円~1,740円)
初値(6/24) 4,825円 公募比:+3,085円(騰落率:+177.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/4(火) ~ 2019/6/10(月)
当選発表日 2019/6/11(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/17(月)
上場日 2019/6/20(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:126,200株 売出:30,000株
オーバーアロットメントによる売出:-株
SBI証券(主幹事) 132,500株 (割当率:84.83%)
大和証券 7,800株 (割当率:4.99%)
楽天証券 2,300株 (割当率:1.47%)
岩井コスモ証券 1,600株 (割当率:1.02%)
藍澤證券 1,600株 (割当率:1.02%)
極東証券 1,600株 (割当率:1.02%)
東洋証券 1,600株 (割当率:1.02%)
むさし証券 1,600株 (割当率:1.02%)
エース証券 1,600株 (割当率:1.02%)
丸三証券 1,600株 (割当率:1.02%)
香川証券 1,600株 (割当率:1.02%)
おきぎん証券 800株 (割当率:0.51%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)アズーロ 583,000株(38.43%)⇒ ロックアップ180日
木村 裕紀 360,300株(23.75%)⇒ ロックアップ180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 250,600株(16.52%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 64,200株(4.23%)
(株)ベクトル 64,200株(4.23%)
Net Capital Partners Limited 40,200株(2.65%)
ブランディングテクノロジー 従業員持株会 30,800株(2.03%)⇒ ロックアップ180日
X Capital有限責任事業組合 30,800株(2.03%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)エボラブルアジア 30,800株(2.03%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
小川 悟 14,400株(0.96%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
売上高 3,799 3,888 3,860 4,204 4,667
経常利益 61 24 18 41 114
当期純利益 △38 7 7 29 77
純資産額 697 704 711 705 774
総資産額 1,753 1,855 1,766 1,674 1,673

※2017/3月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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