IPO情報:コプロ・ホールディングス(7059)

会社データ

会社名コプロ・ホールディングス (7059)
所在地愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング27F
従業員数1,738人
事業概要主に建設業界を中心とした人材派遣事業を行う。
会社URL

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https://www.copro-h.co.jp/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+21,000円 (+10.0%)
計算式:(2,300円 – 2,090円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,090円想定:2,090円 仮条件:2,050円~2,090円)
初値予想2,000円~2,300円
初値(3/19)2,395円 公募比:+305円(騰落率:+14.6%
公募株数・売出株数公募:400,000株 売出:1,000,000株 
オーバーアロットメントによる売出:210,000株
評価ポイント!!

・人材派遣事業に目新しさはなく、注目度は高くない

・募集株数は比較的多めの中型案件で、需給面にやや懸念あり

・売上と利益ともに伸びており、今後も建設業界の慢性的な人手不足が続くことを踏まえれば、業績も堅く推移していくことが予想される。

・同日に別の中型案件のIPOがあるため、需給面にはマイナス

 IPO参加スタンス ⇒ 見送り

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/3/4(月) ~ 2019/3/8(金)
当選発表日2019/3/11(月)
購入申込(意思表示)期限2019/3/14(木)
上場日2019/3/19(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

大和証券(主幹事)1,232,000株 (割当率:88.0%)
東海東京証券56,000株 (割当率:4.0%)
SMBC日興証券42,000株 (割当率:3.0%)
野村證券42,000株 (割当率:3.0%)
SBI証券14,000株 (割当率:1.0%)
エース証券14,000株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)リタメコ2,100,000株 (49.05%)⇒ ロックアップ180日
清川 甲介2,000,000株 (46.72%)⇒ ロックアップ180日
小粥 哉澄45,100株 (1.05%)⇒ 継続保有
越川 裕介35,000株 (0.82%)⇒ 継続保有
齋藤 正彦19,200株 (0.45%)⇒ 継続保有
向井 一浩17,400株 (0.41%)⇒ 継続保有
松岡 宏樹7,700株 (0.18%)
小林 昌弘7,000株 (0.16%)
北方 雄一朗5,200株 (0.12%)
但木 祐太4,700株 (0.11%)

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/32015/32016/32017/32018/3
売上高4,9425,8254567,7018,963
経常利益764735198901885
当期純利益464503116541608
純資産額9931,4971,4872,1902,704
総資産額2,5883,1712,1535,1645,401

※2017/3月期以降は連結決算。
※2016/3月期の売上高の大幅な減少は、主要事業の人材派遣事業を子会社に移し、持株会社に移行したため。

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/12 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,267
2,038
+ 11.2
+ 229
日水コン
261A(10/16)
1,384
1,341
+ 3.2
+ 43
オルツ
260A(10/11)
546
570
- 4.2
- 24
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,279
2,134
- 40.1
- 855
シマダヤ
250A(10/1)
1,502
1,760
- 14.7
- 258
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,780
2,514
+ 10.6
+ 266
アスア
246A(9/26)
696
1,004
- 30.7
- 308
キッズスター
248A(9/26)
1,565
2,210
- 29.2
- 645
INGS
245A(9/26)
2,115
2,700
- 21.7
- 585
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,674
1,841
+ 45.2
+ 833
リプライオリ
242A(9/25)
1,205
1,398
- 13.8
- 193
ROXX
241A(9/25)
1,122
1,941
- 42.2
- 819
CrossE
231A(8/29)
911
1,085
- 16.0
- 174
オプロ
228A(8/21)
1,349
1,673
- 19.4
- 324
ファベル
220A(7/31)
907
1,190
- 23.8
- 283
ハートシード
219A(7/30)
1,337
1,548
- 13.6
- 211
リベラウェア
218A(7/29)
423
454
- 6.8
- 31
タイミー
215A(7/26)
987
1,850
- 46.6
- 863
フィットイージー
212A(7/23)
1,690
1,213
+ 39.3
+ 477
カドス
211A(7/18)
2,600
3,210
- 19.0
- 610
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,358
2,290
+ 3.0
+ 68
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,284
1,348
- 4.7
- 64
MFS
196A(6/21)
294
368
- 20.1
- 74
タウンズ
197A(6/20)
527
430
+ 22.6
+ 97
ポストプライム
198A(6/20)
707
450
+ 57.1
+ 257
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,440
5,940
- 42.1
- 2,500
Chordia
190A(6/14)
215
255
- 15.7
- 40
D&Mカンパニー
189A(6/11)
849
1,308
- 35.1
- 459
アストロスケール
186A(6/5)
1,058
1,281
- 17.4
- 223
学びエイド
184A(5/28)
545
1,282
- 57.5
- 737
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,453
1,205
+ 20.6
+ 248
ウィルスマート
175A(4/16)
960
1,580
- 39.2
- 620
ハンモック
173A(4/11)
1,270
2,160
- 41.2
- 890
イタミアート
168A(4/8)
944
2,000
- 52.8
- 1,056
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,916
2,923
- 34.5
- 1,007
Gモンスター
157A(3/29)
571
1,700
- 66.4
- 1,129
マテリアルG
156A(3/29)
625
1,085
- 42.4
- 460
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
503
1,021
- 50.7
- 518
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
2,822
3,225
- 12.5
- 403
コロンビアW
146A(3/27)
3,820
3,745
+ 2.0
+ 75
エルイズビー
145A(3/26)
725
1,553
- 53.3
- 828
ソラコム
147A(3/26)
1,126
1,563
- 28.0
- 437
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,577
2,815
- 8.5
- 238
JSH
150A(3/26)
615
893
- 31.1
- 278
イシン
143A(3/25)
930
2,234
- 58.4
- 1,304
STG
5858(3/21)
1,825
3,215
- 43.2
- 1,390
ジンジブ
142A(3/22)
1,121
3,980
- 71.8
- 2,859
トライアル
141A(3/21)
2,767
2,215
+ 24.9
+ 552
光フードサービス
138A(2/28)
2,180
5,850
- 62.7
- 3,670
Cocolive
137A(2/28)
1,087
3,990
- 72.8
- 2,903
VRAIN
135A(2/22)
2,090
5,190
- 59.7
- 3,100
VIS
130A(2/8)
948
2,001
- 52.6
- 1,053
SOLIZE
5871(2/7)
1,653
2,020
- 18.2
- 367

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