IPO情報:サイバーセキュリティクラウド(4493)

会社データ

会社名 サイバーセキュリティクラウド(4493)
所在地 東京都渋谷区東3-9-19 VORT恵比寿maxim3階
従業員数 31人
事業概要 クラウド型WAF「攻撃遮断くん」及び、AWS WAFのルール自動運用サービス「WafCharm」を軸とした、Webセキュリティ事業を展開する。
会社URL

Screenshot of www.cscloud.co.jp

https://www.cscloud.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 92.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
2.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
97.9%
((直近-前期)/前期))
ROE -49.3%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 27.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ブロードバンドセキュリティ 2018/9/26 +166.8% 6.4億円 14.0% 65.9% 19.0倍
SIG 2018/6/21 +133.3% 6.9億円 1.3% 26.7% 26.4倍
セグエグループ 2016/12/21 +223.5% 4.0億円 5.3% 9.2% 22.5倍
 
評価ポイント!!

・サイバーセキュリティ関連のIPOは人気が集まりやすく、さらに「AI」という人気テーマを持っており、注目度は最上級

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰は必至

・売上は急速に伸びており、今後もさらなる成長が期待できる。あとは黒字化の達成時期がポイント

・3月の上場ラッシュ最終盤の上場になるが、3月のIPOでは群を抜いて注目度が高いため初値に不安なし

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 10,000円~12,000円
【参考】AIによる初値予測 13,520円
初値売却の損益予想(騰落率) +799,000円 (+199.3%)
計算式:(12,000円 – 4,010円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,500円(想定:4,010円 仮条件:4,240円~4,500円)
初値(3/26) 9,210円 公募比+4,710円(騰落率:+104.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/3/10(火) ~ 2020/3/16(月)
当選発表日 2020/3/17(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/23(月)
上場日 2020/3/26(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:237,000株 売出:68,000株
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
SBI証券(主幹事) 59,500株 (割当率:85.00%)
大和証券 4,200株 (割当率:6.00%)
みずほ証券 1,400株 (割当率:2.00%)
SMBC日興証券 700株 (割当率:1.00%)
あかつき証券 700株 (割当率:1.00%)
岩井コスモ証券 700株 (割当率:1.00%)
エース証券 700株 (割当率:1.00%)
岡三証券 700株 (割当率:1.00%)
香川証券 700株 (割当率:1.00%)
楽天証券 700株 (割当率:1.00%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

Vector Group International Limited 16.48% ⇒90日間
(株)オークファン 14.33% ⇒90日間
GMCM Venture Capital Partners I Inc 13.21% ⇒90日間or1.5倍
西江 肇司 9.38% ⇒90日間
武永 修一 6.37% ⇒90日間
大野 暉 5.21% ⇒180日間
海老根 智仁 4.17% ⇒90日間
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 3.74% ⇒90日間or1.5倍
(株)AMBITION 2.88% ⇒90日間
S173(株) 2.54% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/6 2015/6 2016/6 2017/12 2018/12
売上高 22 29 69 247 489
経常利益 △10 △27 △87 △47 △28
当期純利益 △10 △27 △87 △52 △28
純資産額 △32 △39 △20 84 56
総資産額 11 20 52 161 289

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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