IPO初値予想:デコルテ・ホールディングス(7372)

 デコルテ・ホールディングス(7372)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デコルテ・ホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名デコルテ・ホールディングス(7372)
所在地兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋3F
従業員数357人
事業概要フォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業

【企業サイト】[browser-shot url=”https://decollte.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ
 フォトウエディングサービスは、主に利便性の高いターミナル駅近辺にフォトウエディング専用のフォトスタジオを出店し、屋内に設営した専用スタジオにて撮影を提供。アニバーサリーフォトサービスでは、屋内に設営した専用スタジオ(HAPISTA)において、子供写真や家族写真の撮影を提供。

財務データ 

業績の推移
(百万円)-/--/--/-2019/92020/9
売上高4,7043,670
経常利益886417
当期利益468172
純資産額2,9543,126

※2019年6月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号87.52%360日間or1.5倍
小林 健一郎9.72%180日間
水間 寿也0.38%180日間
デコルテ従業員持株会0.37%180日間
岩切 大祐0.26%180日間
髙木 真一郎0.17%継続保有
辻本 哲士0.10%継続保有
新井 賢二0.07%180日間
藤田 瞳0.07%継続保有
海原 道枝0.07%継続保有

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数70,000株
売出株数(OA含む)4,158,000株
公開株数合計4,228,000株

スケジュール 

抽選申込期間6月7日(月)~6月11日(金)
当選発表日6月14日(月)
購入申込期間6月15日(火)~6月18日(金)
上場日6月22日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)72.07%2,147,900株
大和証券22.23%662,600株
野村證券4.07%121,400株
SBI証券1.63%48,500株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマは弱いも、経営環境は改善
 ブライダル関連のIPOに特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(20.9)は新型コロナの影響を大きく受け、減収(△21.8%)・減益(△63.2%)。今期(21..9)は、結婚式からフォトウェディングへの切り替え需要により、増収・増益予想。

▌需給は緩めで初値は厳しめ
 市場への供給額は70億円ほどの中大型案件で、需給面は緩め。株主にVCが入っており、募集株数のほとんどが売出で、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、初値は厳しめ。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
72.7-22.05.556.63.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,000円
+280円 / +16.3%
想定価格1,720円
仮条件1,470円 ~ 1,720円
公開価格1,720円
初値
(公開価格比)
1,582円
-138円 / -8.0%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
一蔵2.1%28.011.7%20.5%
アイ・ケイ・ケイ-15.8%11.411.2%10.5%
セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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