IPO初値予想：ダイブ（151A）【3/19更新】
- 2024/3/19
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ダイブ（151A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ダイブのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ダイブ（151A） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿二丁目8番1号 |
| 従業員数 | 137人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業 |
【企業サイト】
https://dive.design/
事業メモ
リゾートバイト求人サイト「Resort Baito Dive(リゾートバイトダイブ)」は、観光施設に特化したリゾートバイト紹介サービスで、これまで地域内の人材採用がほとんどだった観光業界において、テクノロジーを活用することで日本全国からの人材獲得を可能にし、観光施設とマッチングさせる。また、グランピング施設等の専門サイトも運営する。
沿革
代表取締役社長 庄子 潔
我々は観光HR事業を通じて「観光業のインフラ企業」となり、観光業の人材課題を解決することが使命であると感じています。そして働くスタッフにも、「旅行以上、移住未満」の移動体験を通じて、新たな出会いや学び、成長のきっかけを提供することを目指しています。
2002年3月
観光施設向けに人材派遣事業を行う事を目的として、東京都渋谷区に㈲ふらり(現 当社)を設立
2003年4月
東北地区への事業展開を目的として、仙台オフィスを設立
2004年1月
㈲アプリに商号変更
2004年3月
本社を東京都新宿区西新宿一丁目に移転
2005年3月
関西地区への事業展開を目的として、大阪オフィスを設立
2007年3月
九州地区への事業展開を目的として、福岡オフィスを設立
2007年8月
㈱アプリに商号変更
2009年3月
北海道地区への事業展開を目的として、札幌オフィスを設立
2010年4月
本社を東京都新宿区新宿三丁目に移転 海外からのリゾートバイト希望者を集客するため、ワーキングホリデー人材サービスをスタート
2015年6月
本社を東京都新宿区西新宿一丁目に移転
2016年4月
沖縄地区への事業展開を目的として、沖縄オフィスを設立
2016年8月
本社を東京都新宿区新宿三丁目に移転
2017年5月
ホテル・旅館業界で働くやりがいを伝えるオウンドメディア「SWITCH BRIGHT」を開設
2018年5月
本社を東京都新宿区新宿三丁目に移転
2019年3月
㈱ダイブに商号変更
2019年8月
グランピング施設等の企画開発・経営・運営を行う「地方創生事業」をスタート グランピング施設等のアウトドアホテルに特化した検索・情報サイト「GLAMPICKS」を開設 香川県東かがわ市に「ザランタン東かがわ」を開業
2020年7月
本社を東京都新宿区新宿二丁目に移転
2020年9月
情報システム周りのサポート事業「情報システム事業」をスタート
2021年4月
岡山県津山市に「ザランタンあば村」を開業
2021年7月
北海道芦別市に「ザランタン芦別」を開業 佐賀県佐賀市に「ザランタン三瀬高原」を開業
2022年7月
栃木県鹿沼市に「ザランタン鹿沼」を開業
2022年8月
宿泊施設向けに外国人人材紹介及び採用支援を行う「宿泊業界のための外国人求人ナビ」を開設
2023年7月
茨城県常陸大宮市に「ザランタンひたち大宮」を開業
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,580 | 7,659 | 2,758 | 4,010 | 8,266 |
| 経常益 | △10 | 98 | △213 | 24 | 138 |
| 最終益 | △65 | 69 | △258 | 11 | 168 |
| 純資産 | 972 | 1,041 | 783 | 795 | 964 |
| 総資産 | 1,961 | 2,517 | 2,134 | 2,340 | 3,146 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメント別の売上内訳（2023.6)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 庄子 潔(社長) | 52.69% | 180日 |
| 合同会社なかなか | 27.55% | 180日 |
| ｺﾀｴﾙ信託㈱ | 7.20% | |
| 山本 拓嗣 | 2.80% | 180日 |
| ﾀﾞｲﾌﾞ従業員持株会 | 2.39% | 180日 |
| SBI4&5LPS | 1.85% | 180日 |
| 野方 慎太郎 | 1.62% | 180日 |
| SBI4&5LPS2号 | 1.15% | 180日 |
| 合同会社ﾉｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ | 0.44% | 180日 |
| 西江 肇司 | 0.44% | |
| 上記以外 | 1.87% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：2,753.6 千株（2024年2月21日現在）
| 85.2 ％ | – ％ | 11.8 ％ | 3.0 ％ |
| 2,345 千株 | – 千株 | 326 千株 | 82.6 千株 |
※新株予約権による潜在株式(353.6千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月21日(水) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月11日(月)～3月15日(金) |
| 当選発表日 | 3月18日(月) |
| 購入申込期間 | 3月19日(火)～3月25日(月) |
| 上場日 | 3月27日(水) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| 331 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 365,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 365,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 342,200 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 250,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 92,200 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 707,200 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 47.3 億円 | 6.2 億円 | 22.2 ％ | 59.3 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 67.2 ％ | – ％ | 10.5 ％ | 2.6 ％ | 19.7 ％ |
※新株予約権による潜在株式(353.6千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 87.03％ | 615,500株 |
| SMBC日興証券 | 4.34％ | 30,700株 |
| 大和証券 | 4.34％ | 30,700株 |
| 松井証券 | 0.86％ | 6,100株 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 6,100株 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 6,100株 |
| あかつき証券 | 0.42％ | 3,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.42％ | 3,000株 |
| 岡三証券 | 0.42％ | 3,000株 |
| 極東証券 | 0.42％ | 3,000株 |
| 合計 | 100% | 707,200株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| SBIネオトレード証券 | SBI | 500株 |
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 400株 |
| 岡三オンライン | 岡三 | 200株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
36%
| 個人 | 4,444本 |
|---|---|
| 抽選 | 2,210本 |
| 裁量 | 2,234本 |
13%
| 個人 | 262本 |
|---|---|
| 抽選 | 39本 |
| 裁量 | 223本 |
18%
| 個人 | 238本 |
|---|---|
| 抽選 | 54本 |
| 裁量 | 184本 |
90%
| 個人 | 55本 |
|---|---|
| 抽選 | 55本 |
| 裁量 | –本 |
90%
| 個人 | 55本 |
|---|---|
| 抽選 | 55本 |
| 裁量 | –本 |
90%
| 個人 | 55本 |
|---|---|
| 抽選 | 55本 |
| 裁量 | –本 |
11%
| 個人 | 27本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | 24本 |
89%
| 個人 | 27本 |
|---|---|
| 抽選 | 27本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 5本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 4本 |
|---|---|
| 抽選 | 4本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 2本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
人材関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(23.6)は国内旅行需要の急激な回復により観光施設からの人材オーダーが増加し、前期比で売上は2倍、最終益は14倍の1.7億円で着地。今期(24.6)も外国人旅行者の回復に伴う人材需要が強く、2Q累計は売上・利益ともに前期を大きく上回るペースで推移。
▌需給・価格評価
市場への供給額は12億円の中小型案件で、株主にＶＣが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格でPER28.1倍(前期ベース)は業種平均32.2倍(サービス・グロース)と比較してやや割安。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？ | ROE ？ | PER ？ | PBR ？ |
|---|---|---|---|---|
| 億円 | 106.1 ％ | 17.4 ％ | 28.1 倍 | 3.1 倍 |
| サービス業 | 4.8 ％ | 10.6 ％ | 32.2 倍 | 3.3 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,000円（3/19予想） （+1,180円 / +64.8%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,710円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,710円 ～ 1,820円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,820円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | -円 （– / –） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ツナグ・ソリュー | +112.0% | 10.2 | 62.7% | 25.4% |
▌人材派遣・採用のIPO実績
（人材派遣、新卒・中途採用事業など）
| 人材 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/2/29 現在）
人材派遣・採用の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5868 ロココ | 2023/12/20 | -2.5 ％ |
| 9331 キャスター | 2023/10/4 | +205.1 ％ |
| 9164 トライト | 2023/7/24 | -5.6 ％ |
| 5139 オープンワーク | 2022/12/16 | +11.1 ％ |
| 5127 グッピーズ | 2022/9/30 | +30.3 ％ |
人材のIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/2/29 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5871 ＳＯＬＩＺＥ | 2024/2/7 | +37.4 ％ |
| 5892 ｙｕｔｏｒｉ | 2023/12/27 | +12.3 ％ |
| 5619 マーソ | 2023/12/21 | -8.0 ％ |
| 5868 ロココ | 2023/12/20 | -2.5 ％ |
| 5597 ブルーイノベ | 2023/12/12 | +27.7 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
