IPO初値予想:ダイレクトマーケティングミックス(7354)

 ダイレクトマーケティングミックス(7354)の東証(市場未定)への新規上場が承認されました。ここでは、ダイレクトマーケティングミックスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ダイレクトマーケティングミックス(7354)
所在地 大阪府大阪市北区曾根崎一丁目2番9号
従業員数 771人
事業概要 ダイレクトマーケティング事業を通じて顧客企業の営業成果、営業効率の向上に資する営業ソリューションサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of dmix.co.jp

https://dmix.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 597.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
268.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
27.4%
((直近-前期)/前期))
ROE 26.3%
(純利益/純資産)
PER 40.9倍
(想定価格/1株利益)
PBR 10.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
サイバー・バズ 2019/9/19 +73.9% 13.7億円 19.7% 15.6% 41.4倍
 
評価ポイント!!

・ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスに特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面から初値は厳しめ

・売上と利益ともに直近では伸びており、経営の安定度は高そう

・募集株数の全てが売出となっており、VCの上場ゴール感の強い案件のため、買いは集まりにくい

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 2,800円~3,200円
【参考】AIによる初値予測 3,080円
初値売却の損益予想(騰落率) +22,000円 (+7.4%)
計算式:(3,200円 – 2,980円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,700円(想定:2,980円 仮条件:2,400円~2,980円)
初値(10/5) 2,600円 公募比-100円(騰落率:3.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/16(水) ~ 2020/9/24(木)
当選発表日 2020/9/25(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/30(水)
上場日 2020/10/5(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:-株 売出:7,845,900株
オーバーアロットメントによる売出:1.176,800株
みずほ証券(主幹事) 5,909,500株 (割当率:65.50%)
SMBC日興証券 1,544,600株 (割当率:17.12%)
大和証券 392,200株 (割当率:4.35%)
松井証券 274,600株 (割当率:3.04%)
SBI証券 215,700株 (割当率:2.39%)
東海東京証券 156,900株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 117,600株 (割当率:1.30%)
岩井コスモ証券 9,800株 (割当率:1.09%)
岡三証券 9,800株 (割当率:1.09%)
丸三証券 9,800株 (割当率:1.09%)
楽天証券 9,800株 (割当率:1.09%)
極東証券 19,600株 (割当率:0.22%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

インテグラル3号投資事業有限責任組合 66.90% ⇒180日間or1.5倍
Innovation Alpha L.P. 10.62% ⇒180日間or1.5倍
23.7(株) 12.52% ⇒180日間
インテグラル(株) 2.40% ⇒180日間
植原 大祐 0.62% ⇒継続保有
髙嶋 厚志 0.62% ⇒継続保有
土井 元良 0.44% ⇒継続保有
小林 祐樹 0.42% ⇒継続保有
亀井 洋佑 0.37% ⇒継続保有
津田 智行 0.37% ⇒継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- -/- 2018/12 2019/12
売上高 13,508 17,213
経常利益 1,274 2,142
当期純利益 818 1,459
純資産額 4,056 5,544
総資産額 15,722 17,598

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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