IPO情報:フォーラムエンジニアリング(7088)

会社データ

会社名 フォーラムエンジニアリング(7088)
所在地 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー24階
従業員数 4,953人
事業概要 エンジニア派遣サービスおよびエンジニア紹介等のサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of www.forumeng.co.jp

https://www.forumeng.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 348.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
135.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
0.3%
((直近-前期)/前期))
ROE 32.8%
(純利益/純資産)
PER 8.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
テクノプロ・ホールディングス 2014/12/15 +92.6% 15.8億円 42.2% 21.4% 19.3倍
 
評価ポイント!!

・エンジニアの人材派遣業に特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数は多めの大型案件で、需給面はかなり緩い

・売上はここ数年頭打ちの状況で、事業内容からも今後の成長は厳しい

・ロックアップは厳しめで、PERも8.2倍とかなり割安な価格設定のため、上場後の値動きに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,350円~1,500円
【参考】AIによる初値予測 1,850円
初値売却の損益予想(騰落率) +19,000円 (+14.5%)
計算式:(1,500円 – 1,310円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,310円(想定:1,310円 仮条件:1,310円~1,400円)
初値(3/9) 1,030円 公募比-280円(騰落率:-21.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/25(火) ~ 2020/2/27(木)
当選発表日 2020/2/28(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/2(火)
上場日 2020/3/9(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:-株 売出:9,673,600株
オーバーアロットメントによる売出:674,800株
野村證券(主幹事) 4,274,400株 (割当率:82.61%)
みずほ証券 449,900株 (割当率:8.70%)
SBI証券 449,900株 (割当率:8.70%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

(株)ラテール・エンタプライズ 45.98% ⇒ 180日間
松波 方祐子 27.01% ⇒ 180日間
大久保 泉 7.20% ⇒ 180日間
佐藤 勉 4.75% ⇒ 180日間
松波 宏紀 3.24% ⇒ 180日間
本畑 弘人 1.92% ⇒ 180日間
オーガスト・イールド・リミテッド 1.92% ⇒ 180日間
小南 渉 0.96% ⇒ 180日間
秋田 秀樹 0.29% ⇒ 180日間
石毛 勇治 0.29% ⇒ 180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 30,652 31.928 33,442 34,496 34,591
経常利益 3,324 3,893 5,234 6,182 6,342
当期純利益 2,482 △304 3,402 4,034 4,233
純資産額 7,229 6,031 8,556 10,811 12,913
総資産額 13,581 14,897 15,950 16,118 17,885

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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