IPO情報:フレアス(7062)

会社データ

会社名フレアス (7062)
所在地東京都渋谷区初台二丁目5番8号西新宿豊国ビル2F
従業員数631人
事業概要在宅医療をサポートする企業として、主に医療保険制度の適用対象となるマッサージサービスを提供するほか、訪問看護事業を行う。
会社URL

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https://fureasu.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額34.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
9.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
13.3%
((直近-前期)/前期))
ROE15.6%
(純利益/純資産)
PER31.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR3.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ツクイスタッフ2018/12/17+53.2%8.9億円13.9%23.8%12.0倍
インターネットIN2017/3/21+281.8%2.8億円19.6%44.3%21.5倍
ソラスト2016/6/29-6.0%143.6億円3.0%16.9%24.7倍
エラン2014/11/7+70.3%18.9億円30.9%30.6%22.9倍
N・フィールド2013/8/29+106.7%5.9億円25.5%-857.0%-倍
 
評価ポイント!!

・在宅医療におけるマッサージ事業に新規性はなく注目は集まりにくい

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面にプラス

・売上は伸びているものの直近の利益は前期から目減りしており、サービス需要は今後も増えていくことも予想されるが、人件費の上昇などもあり利益に繋がるかの見極めが難しい

・上場日は3社同時上場となり、他社と比較して注目度は高くないため需給面にはマイナス

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想1,900円~2,300円
初値売却の損益予想(騰落率)+45,000円 (+24.3%)
計算式:(2,300円 – 1,850円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,850円(想定:1,550円 仮条件:1,650円~1,850円)
初値(3/28)4,045円 公募比:+2,195円(騰落率:+118.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/3/11(月) ~ 2019/3/15(金)
当選発表日2019/3/18(月)
購入申込(意思表示)期限2019/3/25(月)
上場日2019/3/28(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:250,000株 売出:274,000株
オーバーアロットメントによる売出:78,600株
SMBC日興証券(主幹事)471,800株 (割当率:90.0%)
SBI証券26,200株 (割当率:5.0%)
岩井コスモ証券7,800株 (割当率:1.5%)
岡三証券5,200株 (割当率:1.0%)
いちよし証券5,200株 (割当率:1.0%)
エース証券2,600株 (割当率:0.5%)
水戸証券2,600株 (割当率:0.5%)
極東証券2,600株 (割当率:0.5%)

既存の上位株主及びロックアップ

澤登 拓1,086,600株(50.97%)⇒ ロックアップ180日
(株) 優美800,000株(37.52%)⇒ ロックアップ180日
中野 剛60,000株(2.81%)⇒ ロックアップ180日
澤登 耕30,000株(1.41%)⇒ ロックアップ180日
(株)山梨中央銀行20,000株(0.94%)⇒ ロックアップ180日
飯野 由利20,000株(0.94%)⇒ ロックアップ180日
川上 詠昌20,000株(0.94%)⇒ 継続保有
奈良 香澄16,000株(0.75%)⇒ 継続保有
石川 武郎11,000株(0.52%)⇒ ロックアップ180日
上杉 北斗8,000株(0.38%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/32015/32016/32017/32018/3
売上高2,3362,5942,7442,9003,285
経常利益896288194194
当期純利益23753178110
純資産額328365417595705
総資産額1,1661,1341,3531,5891,974

 

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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