IPO情報:ギークス(7060)

会社データ

会社名ギークス (7060)
所在地東京都渋谷区道玄坂2-11-1 G-SQUARE 10階
従業員数311人
事業概要主にITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングや、IT人材の育成などIT人材領域をメイン事業とするほか、ゲーム・動画制作などを行う。
会社URL

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https://geechs.com/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+47,000円 (+24.4%)
計算式:(2,400円 – 1,930円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,930円(想定:1,930円 仮条件:1,800円~1,930円)
初値予想2,200円~2,400円
初値(3/20)2,900円 公募比:+970円(騰落率:+50.3%
公募株数・売出株数公募:622,000株 売出:188,000株
オーバーアロットメントによる売出:121,500株
評価ポイント!!

・IT人材のマッチングや育成事業に目新しさはなく、注目度は高くない

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面から初値高騰は難しい

・売上と利益ともに伸びており、今後もIT人材の慢性的な人手不足を踏まえれば、業績は今後も堅調に推移していくことが予想される。

・前日に3件のIPOが予定されているため、これらの結果が初値水準に影響を与える可能性。

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/3/5(火) ~ 2019/3/11(月)
当選発表日2019/3/12(火)
購入申込(意思表示)期限2019/3/15(金)
上場日2019/3/20(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

SMBC日興証券(主幹事)729,000株 (割当率:90.0%)
SBI証券24,300株 (割当率:3.0%)
東洋証券16,200株 (割当率:2.0%)
エース証券8,100株 (割当率:1.0%)
水戸証券8,100株 (割当率:1.0%)
岩井コスモ証券8,100株 (割当率:1.0%)
岡三証券8,100株 (割当率:1.0%)
いちよし証券8,100株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

曽根原 稔人1,776,000株(38.38%)⇒ ロックアップ180日
合同会社ベインパートナーズ1,700,000株(36.74%)⇒ ロックアップ180日
WMグロース3号投資事業有限責任組合691,880株(14.95%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合117,640株(2.54%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
加賀電子(株)50,000株(1.08%)⇒ 継続保有
丸山 大40,000株(0.86%)⇒ ロックアップ180日
(株)グッドスマイルカンパニー33,400株(0.72%)⇒ ロックアップ180日
佐久間 大輔26,600株(0.57%)⇒ 継続保有
成末 千尋17,000株(0.37%)
桜井 敦17,000株(0.37%)

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/32015/32016/32017/32018/3
売上高5598921,7441,8932,582
経常利益△46951111379
当期純利益△307050△22278
純資産額1211926627151,044
総資産額7771,0031,7592,0722,826

※2017/3月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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