IPO情報:global bridge HOLDINGS(6557)

会社データ

会社名 global bridge HOLDINGS(6557)
所在地 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル16F
従業員数 857人
事業概要 主に保育施設・介護施設の運営ならびに付帯するICT事業を行う。
会社URL

Screenshot of globalbridge-hd.com

https://globalbridge-hd.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 63.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
19.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
45.9%
((直近-前期)/前期))
ROE -51.4%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 7.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
テノ.ホールディングス 2018/12/21 +25.0% 17.9億円 39.8% 14.8% 67.1倍
SERIOホールディングス 2018/3/2 +130.3% 14.7億円 35.0% 11.8% 191.4倍
 
評価ポイント!!

・保育・介護事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・直近では売上は伸びているものの赤字が継続しており、事業分野としても今後も大きな成長は期待できない

・12月のIPOラッシュの終盤で投資家の買い余力は厳しく、IPOとしての魅力もかなり弱いので、公募割れの可能性もある

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 2,500円~2,700円
初値売却の損益予想(騰落率) +11,000円 (+4.2%)
計算式:(2,700円 – 2,590円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,690円(想定:2,590円 仮条件:2,590円~2,690円)
初値(12/23) 4,020円 公募比:+1,330円(騰落率:+49.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/12/6(金) ~ 2019/12/12(木)
当選発表日 2019/12/13(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/19(木)
上場日 2019/12/23(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:50,000株 売出:599,900株
オーバーアロットメントによる売出:97,400株
みずほ証券(主幹事) 682,900株 (割当率:91.38%)
野村證券 19,400株 (割当率:2.60%)
ちばぎん 12,900株 (割当率:1.73%)
東海東京 12,900株 (割当率:1.73%)
楽天証券 6,400株 (割当率:0.86%)
マネックス証券 6,400株 (割当率:0.86%)
丸三証券 6,400株 (割当率:0.86%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)アニヴェルセルHOLDINGS 1,064,500株(39.30%)⇒ ロックアップ180日
青木 拡憲 599,900株(22.15%)
貞松 成 568,700株(21.00%)⇒ ロックアップ180日
social investment㈱ 315,000株(11.63%)⇒ ロックアップ180日
加地 義孝 32,126株(1.19%)⇒ 継続保有
三村 武史 32,126株(1.19%)⇒ 継続保有
樽見 伸二 31,700株(1.17%)⇒ 継続保有
市村 浩子 30,426株(1.12%)⇒ 継続保有
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 20,500株(0.76%)
木原 成記 30,426株(1.12%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 4 171 2,596 3,788
経常利益 △6 △6 35 △330
当期純利益 △4 △4 △12 △383
純資産額 1,010 1,005 1,095 748
総資産額 1,225 1,036 3,719 5,958

※2017年12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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