IPO初値予想:GMOフィナンシャルゲート(4051)

 GMOフィナンシャルゲート(4051)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、GMOフィナンシャルゲートのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 GMOフィナンシャルゲート(4051)
所在地 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル
従業員数 51人
事業概要 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイントなどによる対面型決済をおこなう決済端末の提供および決済処理サービスを提供する。
会社URL

Screenshot of gmo-fg.com

https://gmo-fg.com/index.html

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 92.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
12.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
47.1%
((直近-前期)/前期))
ROE 4.4%
(純利益/純資産)
PER 68.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
BASE 2019/10/25 -6.9% 150.2億円 72.8% -49.2% -倍
AmidAホールディングス 2018/12/20 +6.3% 8.5億円 7.1% 18.1% -倍
ロコンド 2017/3/7 +41.9% 30.1億円 31.6% -21.4% 14.9倍
 
評価ポイント!!

・決済処理サービスに特段の新規性はなく、注目度はそこまで高くない

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面は緩め

・売上は順調に伸びており、事業内容から今後の成長も期待できる

・3月に一度上場中止となっている案件で、募集株数も比較的少なく、ロックアップも厳しめなので、初値上昇に期待

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 3,500円~4,000円
【参考】AIによる初値予測 4,670円
初値売却の損益予想(騰落率) +158,000円 (+65.3%)
計算式:(4,000円 – 2,420円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,540円(想定:2,420円 仮条件:2,420円~2,540円)
初値(7/16) 6,550円 公募比+4,010円(騰落率:+157.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/30(火) ~ 2020/7/6(月)
当選発表日 2020/7/7(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/7/10(金)
上場日 2020/7/15(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:240,000株 売出:208,800株
オーバーアロットメントによる売出:67,300株
大和証券(主幹事) 449,100株 (割当率:87.02%)
SMBC日興証券 40,300株 (割当率:7.81%)
みずほ証券 13,400株 (割当率:2.60%)
いちよし証券 8,900株 (割当率:1.72%)
丸三証券 4,400株 (割当率:-.85%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

GMOペイメントゲートウェイ(株) 60.39% ⇒180日間
(株)ケイ・エム・シー 5.83% ⇒90日間or1.5倍
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.63% ⇒90日間or1.5倍
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 4.92% ⇒90日間or1.5倍
豊山 慶輔 4.18% ⇒90日間or1.5倍
髙野 明 3.29% ⇒180日間
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.72% ⇒90日間or1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.05% ⇒90日間or1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% ⇒90日間or1.5倍
倉田 秀喜 1.30% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
売上高 406 713 1,051 1,617 2,379
経常利益 48 85 93 169 227
当期純利益 47 94 66 90 135
純資産額 260 2,501 2,567 2,674 3,044
総資産額 678 3,704 4,082 4,161 4,885

※2018年9月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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