IPO情報:gooddaysホールディングス(4437)

会社データ

会社名gooddaysホールディングス (4437)
所在地東京都千代田区六番町7-4 六番町学園通ビル
従業員数282人
事業概要システム開発等のITソリューション等の提供、不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等を行う。
会社URL

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https://gooddays.jp/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+152,000円 (+66.7%)
計算式:(3,800円 – 2,280円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,280円(想定:2,280円 仮条件:2,000円~2,280円)
初値予想3,200円~3,800円
初値(3/26)5,200円 公募比:+2,920円(騰落率:+128.1%
公募株数・売出株数公募:189,400株 売出:84,000株
オーバーアロットメントによる売出:32,800株
評価ポイント!!

・システム開発等のIT事業と住宅関連の2本柱で会社を構成していることは珍しいが、事業の目新しさはなく注目度はさほど高くない

・募集株数はかなり少なめの小型案件で、需給面から一定の初値上昇は期待できる

・売上と利益ともに伸びており、特に利益の多くを稼ぐIT事業ではさらなる成長が期待できるため、業績は今後も堅調に推移していくことが予想される。

・上位株主のロックアップが厳しめで、VCも多くないため、初値上昇に安心感がある。

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/3/7(木) ~ 2019/3/13(水)
当選発表日2019/3/14(木)
購入申込(意思表示)期限2019/3/19(火)
上場日2019/3/25(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

SMBC日興証券(主幹事)240,900株 (割当率:88.1%)
野村證券10,900株 (割当率:4.0%)
みずほ証券5,400株 (割当率:2.0%)
SBI証券5,400株 (割当率:2.0%)
東海東京証券2,700株 (割当率:1.0%)
エイチ・エス証券2,700株 (割当率:1.0%)
丸三証券2,700株 (割当率:1.0%)
岡三証券2,700株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

CASABLANCA(株)810,903株(46.43%)⇒ ロックアップ180日
小倉 弘之368,184株(21.08%)⇒ ロックアップ180日
小倉 博299,355株(17.14%)⇒ ロックアップ180日
佐藤 孝幸105,000株(6.01%)
東急不動産ホールディングス(株)30,000株(1.72%)⇒ ロックアップ90日
三菱地所(株)28,500株(1.63%)⇒ 継続保有
GDHグループ社員持株会27,750株(1.59%)⇒ 継続保有
小田急電鉄(株)22,500株(1.29%)⇒ ロックアップ90日
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合12,000株(0.69%)⇒ 継続保有
髙尾 秀四郎7,500株(0.43%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円-/--/--/-2017/32018/3
売上高2,9883,823
経常利益△27147
当期純利益△28100
純資産額503600
総資産額1,2721,602

 

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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