IPO初値予想:グッドパッチ(7351)
- 2020/5/27
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グッドパッチ(7351)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、グッドパッチのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | グッドパッチ(7351) |
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所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階 |
従業員数 | 202人 |
事業概要 | Webサイトやアプリケーション、ブランドのデザイン支援や人材プールを活用したデザインプラットフォーム事業を展開する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://goodpatch.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
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時価総額 | 43.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 4.6億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 22.8% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 12.4% (純利益/純資産) | |
PER | 76.3倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 6.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
Macbee Planet | 2020/3/31 | +28.3% | 21.5億円 | 59.3% | 47.0% | 40.2倍 |
INCLUSIVE | 2019/12/20 | +114.9% | 11.2億円 | 67.5% | 25.8% | 35.0倍 |
インティメート・マージャー | 2019/10/24 | +110.5% | 6.9億円 | 20.5% | 7.9% | 148.7倍 |
サイバー・バズ | 2019/9/19 | +73.9% | 13.7億円 | 19.7% | 15.6% | 41.4倍 |
フィードフォース | 2019/7/5 | +140.0% | 8.1億円 | 15.6% | -53.2% | -倍 |
評価ポイント!!
・Webサイトのデザイン支援事業などに新規性はないものの、IPOで人気化しやすいコンサル系のテーマであり、注目度はまずまず。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・売上も順調に伸びており、直近で黒字化も達成しているので、今後の成長に期待が持てる。
・募集株数における売出の割合がやや多めなのが、マイナス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 1,200円~1,500円 |
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【参考】AIによる初値予測 | 3,460円 |
初値売却の損益予想(騰落率) | +89,000円 (+145.9%) 計算式:(1,500円 – 610円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 690円(想定:610円 仮条件:610円~690円) |
初値(7/1) | 2,757円 公募比:+2,067円(騰落率:+299.6%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/6/15(月) ~ 2020/6/19(金) |
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当選発表日 | 2020/6/22(月) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/6/25(木) |
上場日 | 2020/6/30(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:308,900株 売出:350,900株 オーバーアロットメントによる売出:98,900株 |
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大和証券(主幹事) | 692,900株 (割当率:91.33%) |
SBI証券 | 65,800株 (割当率:8.67%) |
上位株主の持株比率及びロックアップ
土屋 尚史 | 42.43% ⇒180日間 |
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DG Lab 1号投資事業有限責任組合 | 10.57% ⇒90日間or1.5倍 |
(株)DGベンチャーズ | 10.57% ⇒90日間or1.5倍 |
(株)ブルーローズ | 8.24% ⇒180日間 |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 7.93% ⇒90日間or1.5倍 |
SalesforceVentues LLC | 3.08% ⇒90日間or1.5倍 |
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 | 2.64% ⇒90日間or1.5倍 |
實方 ボリス | 2.14% ⇒180日間 |
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 1.62% ⇒90日間or1.5倍 |
松岡 毅 | 0.92% ⇒180日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 |
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売上高 | 346 | 523 | 644 | 1,371 | 1,683 |
経常利益 | △56 | △106 | △258 | △12 | 84 |
当期純利益 | △56 | △106 | △275 | △22 | 57 |
純資産額 | 45 | 339 | 465 | 411 | 463 |
総資産額 | 157 | 544 | 826 | 775 | 821 |
※2018年8月期以降は連結決算。