IPO初値予想:グッドパッチ(7351)

 グッドパッチ(7351)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、グッドパッチのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 グッドパッチ(7351)
所在地 東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階
従業員数 202人
事業概要 Webサイトやアプリケーション、ブランドのデザイン支援や人材プールを活用したデザインプラットフォーム事業を展開する。
会社URL

Screenshot of goodpatch.com

https://goodpatch.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 43.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
4.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
22.8%
((直近-前期)/前期))
ROE 12.4%
(純利益/純資産)
PER 76.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
Macbee Planet 2020/3/31 +28.3% 21.5億円 59.3% 47.0% 40.2倍
INCLUSIVE 2019/12/20 +114.9% 11.2億円 67.5% 25.8% 35.0倍
インティメート・マージャー 2019/10/24 +110.5% 6.9億円 20.5% 7.9% 148.7倍
サイバー・バズ 2019/9/19 +73.9% 13.7億円 19.7% 15.6% 41.4倍
フィードフォース 2019/7/5 +140.0% 8.1億円 15.6% -53.2% -倍
 
評価ポイント!!

・Webサイトのデザイン支援事業などに新規性はないものの、IPOで人気化しやすいコンサル系のテーマであり、注目度はまずまず

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上も順調に伸びており、直近で黒字化も達成しているので、今後の成長に期待が持てる

・募集株数における売出の割合がやや多めなのが、マイナス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,200円~1,500円
【参考】AIによる初値予測 3,460円
初値売却の損益予想(騰落率) +89,000円 (+145.9%)
計算式:(1,500円 – 610円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
690円(想定:610円 仮条件:610円~690円)
初値(7/1) 2,757円 公募比+2,067円(騰落率:+299.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/15(月) ~ 2020/6/19(金)
当選発表日 2020/6/22(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/6/25(木)
上場日 2020/6/30(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:308,900株 売出:350,900株
オーバーアロットメントによる売出:98,900株
大和証券(主幹事) 692,900株 (割当率:91.33%)
SBI証券 65,800株 (割当率:8.67%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

土屋 尚史 42.43% ⇒180日間
DG Lab 1号投資事業有限責任組合 10.57% ⇒90日間or1.5倍
(株)DGベンチャーズ 10.57% ⇒90日間or1.5倍
(株)ブルーローズ 8.24% ⇒180日間
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 7.93% ⇒90日間or1.5倍
SalesforceVentues LLC 3.08% ⇒90日間or1.5倍
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 2.64% ⇒90日間or1.5倍
實方 ボリス 2.14% ⇒180日間
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.62% ⇒90日間or1.5倍
松岡 毅 0.92% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/8 2016/8 2017/8 2018/8 2019/8
売上高 346 523 644 1,371 1,683
経常利益 △56 △106 △258 △12 84
当期純利益 △56 △106 △275 △22 57
純資産額 45 339 465 411 463
総資産額 157 544 826 775 821

※2018年8月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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