IPO情報:浜木綿(7682)

会社データ

会社名 浜木綿【はまゆう】(7682)
所在地 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1
従業員数 230人
事業概要 中国料理専門店「浜木綿」を運営する。
会社URL

Screenshot of www.hamayuu.co.jp

http://www.hamayuu.co.jp/index.php

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 20.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
10.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.8%
((直近-前期)/前期))
ROE 5.2%
(純利益/純資産)
PER 47.5倍
(想定価格/1株利益)
PBR 1.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
あさくま 2019/6/27 +46.7% 7.8億円 3.4% 17.7% 12.1倍
NATTY SWANKY 2019/3/28 +20.2% 19.3億円 44.9% 55.3% 59.5倍
一家ダイニング 2017/12/12 +173.5% 6.5億円 25.0% 16.1% 44.2倍
 
評価ポイント!!

・飲食業のIPOは注目度は低く、初値高騰は難しい

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上と利益ともに頭打ちで、今後出店数を大きく伸ばすことで成長余地もあるが、現状大きな成長は見込みづらい

・同日に別の上場案件(ワシントンホテル)があるのは、マイナス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,200円~2,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +48,000円 (+23.8%)
計算式:(2,500円 – 2,020円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,120円(想定:2,020円 仮条件:2,020円~2,120円)
初値(10/18) 2,950円 公募比+830円(騰落率:+39.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/10/1(火) ~ 2019/10/7(月)
当選発表日 2019/10/8(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/10/11(金)
上場日 2019/10/18(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:310,000株 売出:158,000株
オーバーアロットメントによる売出:70,200株
野村證券(主幹事) 468,500株 (割当率:87.05%)
SMBC日興証券 9,300株 (割当率:1.73%)
みずほ証券 9,300株 (割当率:1.73%)
東海東京証券 9,300株 (割当率:1.73%)
岡三証券 9,300株 (割当率:1.73%)
丸三証券 9,300株 (割当率:1.73%)
安藤証券 9,300株 (割当率:1.73%)
SBI証券 9,300株 (割当率:1.73%)
静銀ティーエム証券 4,600株 (割当率:0.85%)

既存の上位株主及びロックアップ

(有)AMcosmos 210,000株(30.35%)⇒ ロックアップ90日
林 永芳 137,000株(19.80%)
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 60,000株(8.67%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
武藤 まなみ 40,000株(5.78%)⇒ ロックアップ90日
林 あずみ 40,000株(5.78%)⇒ ロックアップ90日
浜木綿従業員持株会 37,200株(5.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)昭和 24,000株(3.47%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)マルト水谷 24,000株(3.47%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
林 禮子 21,600株(3.12%)⇒ ロックアップ90日
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 20,000株(2.89%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/4 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7
売上高 3,824 3,954 4,400 4,680 4,858
経常利益 102 110 266 236 245
当期純利益 △3 △114 163 152 43
純資産額 652 525 668 796 813
総資産額 2,675 2,723 3,061 3,257 3,466

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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