IPO初値予想:ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)

 ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ヒューマンクリエイションホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)
所在地 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館24階
従業員数 765人
事業概要 システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業

【企業サイト】

Screenshot of hch-ja.co.jp

事業メモ
 企業向け社内システムの開発案件に参画し、エンジニアの顧客企業への常駐を基本とした技術者派遣を行う。特に、グループ内にシステムコンサルティングと保守運用を主とする会社を加え、システム開発の上流から最終まで全工程へのエンジニア派遣が可能。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
売上高 150 250 4,155 4,565
経常利益 57 39 334 303
当期利益 56 14 204 210
純資産額 200 172 392 637

※2019年9月期からは連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)BSH 94.21% 90日間
HCHグループ従業員持株会 2.78% 180日間
富永 邦昭 2.33% 180日間
下田 昌孝 0.65% 180日間
渡部 峻介 0.03% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 50,000株
売出株数(OA含む) 1,769,500株
公開株数合計 1,819,500株

スケジュール 

抽選申込期間 3月1日(月)~3月5日(金)
当選発表日 3月8日(月)
購入申込期間 3月9日(火)~3月12日(金)
上場日 3月16日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SMBC日興(主幹事) 96.46% 1,755,100株
三菱UFJMS証券 0.88% 16,100株
ひろぎん証券 0.88% 16,100株
SBI証券 0.88% 16,100株
マネックス証券 0.88% 16,100株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性はまずまず、経営も順調
 ITの人材派遣事業はIPOでは比較的人気で、注目度はまずまず。直近の売上の伸びはやや鈍化しているものの、継続的に利益を稼いでおり、先行きは楽観的。安定的なIT人材の確保が主要な経営課題。

▌売出メインはネガティブ
 市場への供給額は20億円超とやや重ためだが、ロックアップは厳しめなので需給面に大きな不安はない。募集株数のほとんどが売出で、資金調達が目的の上場でないのはマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
36.8 9.9 33.0 18.3 5.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,700円
+680円 / +33.7%
想定価格 2,020円
仮条件 2,020円 ~ 2,120円
公開価格 2,120円
初値
(公開価格比)
3,505円
+1,385円 / +65.3%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
Branding Engineer 495.9% 1.9 15.2% 38.2%
フォーラムエンジニアリング -21.4% 135.6 0.3% 32.8%
ユナイトアンドグロウ 152.4% 6.5 18.1% 25.1%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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