IPO初値予想:ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)

 ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ヒューマンクリエイションホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)
所在地東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館24階
従業員数765人
事業概要システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業

【企業サイト】[browser-shot url=”https://hch-ja.co.jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ
 企業向け社内システムの開発案件に参画し、エンジニアの顧客企業への常駐を基本とした技術者派遣を行う。特に、グループ内にシステムコンサルティングと保守運用を主とする会社を加え、システム開発の上流から最終まで全工程へのエンジニア派遣が可能。

財務データ 

業績の推移
(百万円)-/-2017/92018/92019/92020/9
売上高1502504,1554,565
経常利益5739334303
当期利益5614204210
純資産額200172392637

※2019年9月期からは連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)BSH94.21%90日間
HCHグループ従業員持株会2.78%180日間
富永 邦昭2.33%180日間
下田 昌孝0.65%180日間
渡部 峻介0.03%180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数50,000株
売出株数(OA含む)1,769,500株
公開株数合計1,819,500株

スケジュール 

抽選申込期間3月1日(月)~3月5日(金)
当選発表日3月8日(月)
購入申込期間3月9日(火)~3月12日(金)
上場日3月16日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SMBC日興(主幹事)96.46%1,755,100株
三菱UFJMS証券0.88%16,100株
ひろぎん証券0.88%16,100株
SBI証券0.88%16,100株
マネックス証券0.88%16,100株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性はまずまず、経営も順調
 ITの人材派遣事業はIPOでは比較的人気で、注目度はまずまず。直近の売上の伸びはやや鈍化しているものの、継続的に利益を稼いでおり、先行きは楽観的。安定的なIT人材の確保が主要な経営課題。

▌売出メインはネガティブ
 市場への供給額は20億円超とやや重ためだが、ロックアップは厳しめなので需給面に大きな不安はない。募集株数のほとんどが売出で、資金調達が目的の上場でないのはマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
36.89.933.018.35.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,700円
+680円 / +33.7%
想定価格2,020円
仮条件2,020円 ~ 2,120円
公開価格2,120円
初値
(公開価格比)
3,505円
+1,385円 / +65.3%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
Branding Engineer495.9%1.915.2%38.2%
フォーラムエンジニアリング-21.4%135.60.3%32.8%
ユナイトアンドグロウ152.4%6.518.1%25.1%

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セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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