IPO初値予想:ヘッドウォータース(4011)

 ヘッドウォータース(4011)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ヘッドウォータースのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ヘッドウォータース(4011)
所在地 東京都新宿区新宿2-16-6新宿イーストスクエアビル7階
従業員数 74人
事業概要 企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するインテグレーションサービス及び、インテグレーションサービスで開発したシステムの改善、保守を行うOPSサービスで構成する。
会社URL

Screenshot of www.headwaters.co.jp

https://www.headwaters.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 20.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
2.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
14.3%
((直近-前期)/前期))
ROE 26.1%
(純利益/純資産)
PER 20.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR 3.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
フリー 2019/12/17 +25.0% 334.2億円 89.6% -58.6% -倍
ナレッジスイート 2017/12/18 +150.5% 6.8億円 11.3% -42.2% -倍
ビーブレイクシステムズ 2017/6/15 +361.1% 4.7億円 16.2% 19.8% 23.2倍
 
評価ポイント!!

・企業の業務改善や経営課題にAIを活用して解決していくソリューション事業には新規性があり、さらにAI関連のIPOは人気化しやすく注目度は非常に高い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面からも初値高騰は必至

・売上の伸びはやや緩やかであるものの既に黒字化されており、今後の成長に期待

・想定価格ベースでPERが20倍、PBRでも3.6倍と同種のIPO案件と比べても比較的割安な水準なため、買いに向かいやすい

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 6,000円~7,000円
【参考】AIによる初値予測 8,100円
初値売却の損益予想(騰落率) +476,000円 (+212.5%)
計算式:(7,000円 – 2,240円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,400円(想定:2,240円 仮条件:2,240円~2,400円)
初値(10/2) 28,560円 公募比+26,160円(騰落率:+1,090.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/9(水) ~ 2020/9/15(火)
当選発表日 2020/9/16(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/23(水)
上場日 2020/9/29(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:100,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:15,900株
みずほ証券(主幹事) 105,000株 (割当率:91.30%)
SBI証券 3,000株 (割当率:2.61%)
大和証券 2,000株 (割当率:1.74%)
楽天証券 1,000株 (割当率:0.87%)
松井証券 1,000株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 1,000株 (割当率:0.87%)
極東証券 1,000株 (割当率:0.87%)
あかつき証券 1,000株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

篠田 庸介 59.98% ⇒180日間
プライムロック2号投資事業有限責任組合 9.60% ⇒90日間or1.5倍
プライムロック1号投資事業有限責任組合 8.44% ⇒90日間or1.5倍
(株)ベクトル 6.75% ⇒90日間or1.5倍
トリプルワン投資事業組合 2.28% ⇒90日間or1.5倍
(株)チェンジ 1.73% ⇒180日間
疋田 正人 1.58%
萱沼 武広 1.58%
(株)IBJ 1.12% ⇒90日間or1.5倍
畠山 奨二 0.95%

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 1,005 831 922 934 1,068
経常利益 △91 △129 20 51 121
当期純利益 △106 △130 17 43 100
純資産額 △39 22 239 282 383
総資産額 243 274 426 479 561

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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