IPO初値予想:アイキューブドシステムズ(4495)

 アイキューブドシステムズ(4495)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アイキューブドシステムズのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 アイキューブドシステムズ(4495)
所在地 福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル4階
従業員数 68人
事業概要 iPad等のタブレットや、iPhone、Android等のスマートフォンなどのモバイル端末、パソコンなどを導入している法人向けに、これらモバイル端末等を管理するマネジメントサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of www.i3-systems.com

https://www.i3-systems.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 135.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
4.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
20.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 57.2%
(純利益/純資産)
PER 61.4倍
(想定価格/1株利益)
PBR 18.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AI CROSS 2019/10/8 +65.1% 7.1億円 95.3% 25.8% 44.5倍
スマレジ 2019/2/28 +135.4% 24.1億円 48.5% 43.4% 48.6倍
 
評価ポイント!!

・モバイルデバイス管理サービスをクラウド形式で提供する事業には新規性があり、社会的に注目も集まっているテレワークに関連する銘柄でもあり、注目度は高い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上は順調に伸びており、事業内容から今後の成長も期待できる

・3月に一度上場中止となっている案件で、募集株数もかなり減り想定価格もやや低く買いやすくなっており、初値高騰を期待

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 4,500円~5,500円
【参考】AIによる初値予測 7,430円
初値売却の損益予想(騰落率) +287,000円 (+109.1%)
計算式:(5,500円 – 2,630円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,120円(想定:2,630円 仮条件:2,720円~3,120円)
初値(7/16) 9,430円 公募比+6,310円(騰落率:+202.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/29(月) ~ 2020/7/3(金)
当選発表日 2020/7/6(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/7/9(木)
上場日 2020/7/15(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:150,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:22,500株
野村證券(主幹事) 154,500株 (割当率:89.57%)
大和証券 3,000株 (割当率:1.74%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,000株 (割当率:1.74%)
SBI証券 3,000株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 3,000株 (割当率:1.74%)
西日本シティ証券 3,000株 (割当率:1.74%)
岡三証券 1,500株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 1,500株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

佐々木 勉 52.27% ⇒90日間
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 16.72% ⇒90日間or1.5倍
畑中 洋亮 9.87% ⇒90日間
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 3.86% ⇒90日間or1.5倍
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 3.86% ⇒90日間or1.5倍
蓑宮 武夫 2.21% ⇒90日間
平 強 1.93% ⇒90日間
(株)ジャフコ 1.29% ⇒90日間or1.5倍
大野 尚 1.16% ⇒90日間
ビッグ・フィールド・マネージメント(株) 1.16% ⇒90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6
売上高 625 765 977 1,160 1,399
経常利益 △227 △81 77 116 247
当期純利益 △229 △134 75 212 221
純資産額 △393 △527 △452 165 386
総資産額 607 539 729 1,120 1,083

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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