IPO情報：ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ（4488）
- 2019/11/21
- IPO企業一覧
目次
会社データ
| 会社名 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ（4488） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング4階 |
| 従業員数 | 57人 |
| 事業概要 |
主にAI技術を用いたOCRサービス「DX Suite」の提供などを行う。 |
| 会社URL |
 https://inside.ai/ |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） |
|
|
|---|---|---|
| 時価総額 | 94.2億円 (発行済株式数×想定価格) |
|
| 供給規模 （O.A含む） |
15.3億円 (供給株式数×想定価格) |
|
| 売上高成長率 （対前期比） |
59.3％ (（直近-前期）/前期）) |
|
| ROE | -30.4％ (純利益/純資産) |
|
| PER | -倍 (想定価格/1株利益) |
|
| PBR | 7.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| （類似案件なし） | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント！！
・AI関連のIPOはもともと人気が高く、さらに業務効率化に資するOCRの事業ということで初値高騰への期待大。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・直近は赤字であるものの、売上も着実に伸びており、事業分野からも今後も大きな成長が期待できる。
・12月のIPOラッシュの中にあって本IPOは最も期待が高く、初値上昇への不安はない。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
| 初値予想 | 5,000円～6,500円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋384,000円 （＋144.4％） 計算式：(6,500円 – 2,660円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） |
3,600円（想定:2,660円 仮条件:3,000円～3,600円） |
| 初値（12/26） | 12,600円 公募比：＋9,000円（騰落率：＋250.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） |
|
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） |
|
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/12/9（月） ～ 2019/12/13（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/12/16（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/12/19（木） |
| 上場日 | 2019/12/25（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：300,000株 売出：200,000株 オーバーアロットメントによる売出：75,000株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 515,000株 （割当率：89.57％） |
| 大和証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| SMBC日興証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| SBI証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| 岩井コスモ証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| マネックス証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| いちよし証券 | 12,500株 （割当率：2.17％） |
| 楽天証券 | 12,500株 （割当率：2.17％）） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 渡久地 択 | 2,000,000株（56.77％）⇒ ロックアップ90日 |
|---|---|
| アクサ生命保険（株） | 250,000株（7.10％）⇒ ロックアップ90日 |
| UTEC４号投資事業有限責任組合 | 221,000株（6.27％）⇒ 継続保有 |
| （株）レオパレス21 | 200,000株（5.68％）⇒ ロックアップ90日 |
| 中沖 勝明 | 148,000株（4.20％）⇒ ロックアップ90日 |
| 日本郵政キャピタル（株） | 147,000株（4.17％）⇒ 継続保有 |
| 大日本印刷（株） | 100,000株（2.84％）⇒ ロックアップ90日 |
| 名井 将元 | 98,000株（2.78％）⇒ ロックアップ90日 |
| レカム（株） | 58,000株（1.65％）⇒ ロックアップ90日 |
| 第一生命保険（株） | 50,000株（1.42％）⇒ ロックアップ90日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 9 | 42 | 279 | 445 |
| 経常利益 | – | △51 | △141 | △311 | △183 |
| 当期純利益 | – | △52 | △141 | △341 | △184 |
| 純資産額 | – | 21 | 104 | 314 | 605 |
| 総資産額 | – | 27 | 130 | 392 | 967 |
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