IPO情報:ジェイック(7073)

会社データ

会社名 ジェイック(7073)
所在地 東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル6F
従業員数 190人
事業概要 主に教育融合型人材紹介サービスのほか、教育セミナーや社員教育教材の開発・販売などを行う。
会社URL

Screenshot of www.jaic-g.com

http://www.jaic-g.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 41.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
7.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
9.0%
((直近-前期)/前期))
ROE 42.6%
(純利益/純資産)
PER 24.0倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ハウテレビジョン 2019/4/24 +209.5% 4.4億円 20.3% 14.6% 41.0倍
アクセスグループ・HD 2018/11/6 +161.2% 5.7億円 4.0% 15.7% 11.8倍
ログリー 2018/6/20 +149.2% 8.0億円 124.4% 14.1% 50.1倍
ツナグ・ソリューションズ 2017/6/30 +112.0% 10.2億円 62.7% 25.4% 42.9倍
Fringe81 2017/6/27 +133.1% 6.2億円 87.2% 10.1%
 
評価ポイント!!

・教育融合型人材紹介サービスには新規性があり、注目されやすい

・募集株数はかなり少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待できるが、想定価格が高めに設定されているのはややマイナス。

・ここ数年売上を着実に伸ばしており、直近では黒字化も達成できており今後の見通しは明るい

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値上昇に安心感がある。

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 6,600円~7,600円
初値売却の損益予想(騰落率) +299,000円 (+64.9%)
計算式:(7,600円 – 4,610円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,750円(想定:4,610円 仮条件:4,610円~4,750円)
初値(10/29) 10,320円 公募比:+5,570円(騰落率:+117.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/10/10(木) ~ 2019/10/17(木)
当選発表日 2019/10/18(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/10/24(木)
上場日 2019/10/29(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:71,500株 売出:71,500株
オーバーアロットメントによる売出:21,400株
SMBC日興証券(主幹事) 150,000株 (割当率:91.48%)
SBI証券 4,200株 (割当率:2.55%)
大和証券 4,200株 (割当率:2.55%)
東洋証券 2,100株 (割当率:1.28%)
楽天証券 1,400株 (割当率:0.85%)
岩井コスモ証券 700株 (割当率:0.43%)
岡三証券 700株 (割当率:0.43%)
北洋証券 700株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)エンスー 530,000株(59.15%)⇒ ロックアップ180日
佐藤 剛志 186,000株(20.76%)⇒ ロックアップ180日
(株)ティーケーピー 30,000株(3.35%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
山本 太 22,500株(2.51%)⇒ ロックアップ180日
近藤 浩充 17,500株(1.95%)⇒ ロックアップ180日
知見寺 直樹 13,500株(1.51%)⇒ ロックアップ180日
尾崎 三昌 10,000株(1.12%)⇒ ロックアップ180日
ファイブアイズ・ネットワークス(株) 10,000株(1.12%)⇒ ロックアップ180日
古庄 拓 7,500株(0.84%)⇒ ロックアップ180日
ジェイック従業員持株会 6,100株(0.68%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1 2019/1
売上高 1,642 1,800 1,970 2,410 2,627
経常利益 91 101 46 156 222
当期純利益 35 57 △27 82 175
純資産額 202 230 177 243 411
総資産額 1,275 1,369 1,524 1,868 2,187

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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