IPO初値予想:ジンジブ(142A)【3/14更新】

 ジンジブ(142A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ジンジブのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ジンジブ(142A)
所在地大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号
従業員数162人
業種サービス業
事業概要高卒就職採用支援サービスおよび人財育成サービス

【企業サイト】

https://jinjib.co.jp/

事業メモ
 高校生向けの就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」は、高校生が知りたい会社の雰囲気や1日の仕事の流れ、先輩社員インタビューなどを写真や動画を用いて紹介する。23年6月に運用を開始した「ジョブドラフトTeacher」では、求人票をデジタル化し、教員はマイページから、生徒は「ジョブドラフトNavi」から、高校に届いた求人情報を閲覧・検索することができる。

沿革 

代表取締役社長 佐々木 満秀

 私たちは、若者をはじめとするこれからを生きていく人々にさまざまなチャンスを提供します。そして、それらの人々の可能性の芽をつぶさない社会づくりのために存在しています。頑張る人が評価され、仕事や人生に夢が持てる世界の実現を目指します。

1999年7月
大阪府枚方市において、有限会社ピーアンドエフを設立
2001年9月
有限会社ピーアンドエフを㈱ピーアンドエフへ組織変更 ㈱ピーアンドエフ大阪本社を大阪府大阪市中央区へ移転
2002年8月
㈱ピーアンドエフ東京支店を東京都中野区に開設
2005年5月
㈱ピーアンドエフ東京支店を東京都千代田区へ移転
2012年1月
Webプロモーション業を行うことを目的に、㈱ピーアンドエフと㈱ウィルグループと共同出資(出資当時の出資比率81%)により、㈱ミライヘを設立
2013年1月
㈱ピーアンドエフ東京支店を東京都港区へ移転
2013年3月
㈱ピーアンドエフ100%子会社として㈱ピーアンドエフ・クリエイツ(広告印刷物の企画編集業)を設立
2013年8月
㈱ピーアンドエフが㈱エグゼクティブスタイル(衣服販売業)の株式を取得、㈱エグゼクティブスタイルを㈱ピーアンドエフの100%子会社化
2014年2月
若手人材不足という社会課題解決を目的に、㈱ジンジブ(旧事業子会社)を㈱ピーアンドエフの100%子会社として設立し、人材紹介事業を開始
2014年5月
㈱ピーアンドエフが㈱ウィルグループから㈱ミライエの株式を取得し、㈱ミライエを㈱ピーアンドエフの100%子会社化
2015年3月
東京都港区を本社に、持株会社である㈱人と未来グループ設立。㈱ピーアンドエフの100%子会社である㈱ジンジブ(旧事業子会社)とともに㈱ピーアンドエフを100%子会社化 ㈱ミライヘ(Webプロモーション業)を解散 ㈱エグゼクティブスタイル(衣服販売業)を解散 ㈱ピーアンドエフ・クリエイツ(広告印刷物の企画編集業)を解散
2015年4月
㈱ピーアンドエフ株式の現物配当として、㈱人と未来グループが㈱ピーアンドエフより㈱ジンジブ(旧事業子会社)の株式を取得
2015年7月
㈱ジンジブ(旧事業子会社)にてプライバシーマーク取得
2015年8月
㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて、高校生のための新卒求人サイト「JOBドラフト」をスタートし、高校生のための新卒採用支援事業をスタート
2016年6月
㈱人と未来グループ100%子会社として㈱Pridge(動画制作業)の株式を取得
2016年10月
㈱Pridgeの子会社株式の譲渡によりグループから離脱
2016年12月
㈱人と未来グループ100%子会社として㈱保険モバイル(移動体通信業)を設立
2017年6月
㈱保険モバイル(移動体通信業)を解散
2018年2月
エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ(旧事業子会社)福岡支店を福岡県福岡市に開設
2018年5月
㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて企業人事向け高校生採用メディア「高卒採用Lab」をスタート
2018年6月
40代以上の転職環境の向上を目的に、㈱社長室を設立
2019年4月
㈱ジンジブ(旧事業子会社)にてサービス認知向上を目的として「JOBドラフト」を「ジョブドラフト」に名称変更 ㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて研修と定着支援を目的とした「ルーキーズクラブ」を提供開始エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ(旧事業子会社)名古屋支店を愛知県名古屋市に開設
2019年7月
㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて高校生のための合同企業説明会「ジョブドラフトFes」を提供開始
2020年1月
高校生のための新卒支援事業に集中するため、グループ内組織再編 ㈱人と未来グループを存続会社、㈱ピーアンドエフ、㈱ジンジブ(旧事業子会社)、㈱社長室を消滅会社として吸収合併を実施 また、同日に㈱人と未来グループの社名を㈱ジンジブに変更
2021年4月
㈱ジンジブ本社を東京都港区から大阪府大阪市中央区へ移転
2021年5月
組織サーベイの事業開発を行う㈱サンボウから同社が営むHRテック事業(現:ジョブドラフトSurvey)を譲受
2022年1月
デジタルマーケティング人材の育成研修を提供する㈱DMUを子会社化
2022年3月
㈱DMUを吸収合併
2022年4月
高校での就職サポートやキャリア教育を支援する「ジョブドラフトCareer」提供開始 エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ仙台支店を宮城県仙台市に開設 エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ広島支店を広島県広島市に開設
2022年6月
高校生が社会にどのような仕事があるのかを体験型で知る仕事体験イベント「おしごとフェア」提供開始
2022年8月
高校教員と企業が直接交流できる職業体験イベント「先生Fes」提供開始
2022年10月
高卒第二新卒・既卒生の就職・転職を支援する「ジョブドラフトNext」提供開始
2023年4月
エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ岡山支店を岡山県岡山市に開設 エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ新潟支店を新潟県新潟市に開設 エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ熊本支店を熊本県熊本市に開設
2023年6月
高校の就職活動のDX化を支援する「ジョブドラフトTeacher」提供開始
2023年9月
キャリア相談・リスキリング・就職支援を一体的に行い、これからを生きる10代20代のキャリアの可能性と選択肢を増やすリスキリング講座「ジョブドラフトSchool」提供開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/62020/32021/32022/32023/3
売上高2014626919731,518
経常益△1178△298△9465
最終益△2163△300△6641
純資産67137979△5622
総資産8758641,1371,4551,635
※単位は百万円、単体決算

▌サービス別の売上内訳(2023.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
佐々木 満秀(社長)74.54%180日
三菱UFJキャピタル7号LPS10.09%90日/1.5倍
ナントCVC2号LPS3.88%90日/1.5倍
海老根 智仁2.33%180日
森 隆史1.76%180日
森田 司1.15%180日
渡邊 圭美1.07%180日
新田 圭0.99%180日
長谷川 佳紀0.99%180日
池田 良介0.78%180日
上記以外2.42%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:1,287.9 千株(2024年2月16日現在)

?

81.34.714.0
1,047.4 千株– 千株60.5 千株180 千株
※新株予約権による潜在株式(91.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日2月16日(金)
抽選申込期間3月6日(水)~~3月12日(火)
当選発表日3月13日(水)
購入申込期間3月14日(木)~3月19日(火)
上場日3月22日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
2252262272282293132
33343536373839
310311312313314315316
317318319320321322323
324325326327328329330

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。200,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。200,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。202,500 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。150,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。52,500 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。402,500 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
22.2 億円3.2 億円25.157.1
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

60.34.112.123.5
※新株予約権による潜在株式(91.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.98%350,100株
SMBC日興証券4.35%17,500株
岩井コスモ証券0.87%3,500株
香川証券0.87%3,500株
極東証券0.87%3,500株
グローバル証券0.87%3,500株
東海東京証券0.87%3,500株
東洋証券0.87%3,500株
マネックス証券0.87%3,500株
水戸証券0.87%3,500株
むさし証券0.87%3,500株
あかつき証券0.42%1,700株
松井証券0.42%1,700株
合計100%402,500株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

36%
個人2,528本
抽選1,257
裁量1,271
13%
個人149本
抽選22
裁量127
11%
個人31本
抽選4
裁量27
66%
個人23本
抽選23
裁量
90%
個人32本
抽選32
裁量
90%
個人15本
抽選15
裁量
100%
個人5本
抽選5
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 人材関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(23.3)は新規受注が好調に推移したほか、新サービス「ジョブドラフトCareer」の開始、研修サービス会社の吸収合併などにより、前期比で売上は56%増、最終は41百万円の黒字転換。今期(24.3)もジョブドラフトNavi掲載社数が順調に拡大しており、3Q累計は売上・利益ともに前年を大きく上回るペースで推移。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は6億円の小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格でPER53.5倍(前期ベース)は業種平均32.2倍(サービス・グロース)と比較して割高な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
億円56.0186.453.57.3
サービス業4.810.632.23.3
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,300円(3/14予想)
+1,550円 / +88.6%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,590円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,620円 ~ 1,750円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,750円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
-円
/

▌AIの予測値(3/14更新)

3,940円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+88.6+125.1+80.9+130.1
(公開価格比)(公開価格比)人材小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
オープンワーク+11.1%37.85.1%8.3%
グッピーズ+30.3%17.649.0%42.6%
メディア総研+7.1%9.09.8%22.5%
i-plug+129.0%14.518.5%-17.2%

▌人材派遣・採用のIPO実績
(人材派遣、新卒・中途採用事業など)

人材勝率平均騰落率
52
(2007年以降)
78.8
(41件 / 52件)
+80.9
(Q2:+51.8 %)

(2024/2/20 現在)

人材派遣・採用の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5868 ロココ2023/12/20-2.5
9331 キャスター2023/10/4+205.1
9164 トライト2023/7/24-5.6
5139 オープンワーク2022/12/16+11.1
5127 グッピーズ2022/9/30+30.3

人材のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
178
(2016年以降)
95.5
(170件 / 178件)
+130.2
(Q2:+119.5 %)

(2024/2/20 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5616 雨風太陽2023/12/18+26.4
9238 バリューC2023/11/22+72.6
9237 笑美面2023/10/26+45.2
9236 ジャパンM&A2023/10/24+67.9
5588 ファーストA2023/9/22+78.3

小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/12 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,267
2,038
+ 11.2
+ 229
日水コン
261A(10/16)
1,384
1,341
+ 3.2
+ 43
オルツ
260A(10/11)
546
570
- 4.2
- 24
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,279
2,134
- 40.1
- 855
シマダヤ
250A(10/1)
1,502
1,760
- 14.7
- 258
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,780
2,514
+ 10.6
+ 266
アスア
246A(9/26)
696
1,004
- 30.7
- 308
キッズスター
248A(9/26)
1,565
2,210
- 29.2
- 645
INGS
245A(9/26)
2,115
2,700
- 21.7
- 585
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,674
1,841
+ 45.2
+ 833
リプライオリ
242A(9/25)
1,205
1,398
- 13.8
- 193
ROXX
241A(9/25)
1,122
1,941
- 42.2
- 819
CrossE
231A(8/29)
911
1,085
- 16.0
- 174
オプロ
228A(8/21)
1,349
1,673
- 19.4
- 324
ファベル
220A(7/31)
907
1,190
- 23.8
- 283
ハートシード
219A(7/30)
1,337
1,548
- 13.6
- 211
リベラウェア
218A(7/29)
423
454
- 6.8
- 31
タイミー
215A(7/26)
987
1,850
- 46.6
- 863
フィットイージー
212A(7/23)
1,690
1,213
+ 39.3
+ 477
カドス
211A(7/18)
2,600
3,210
- 19.0
- 610
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,358
2,290
+ 3.0
+ 68
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,284
1,348
- 4.7
- 64
MFS
196A(6/21)
294
368
- 20.1
- 74
タウンズ
197A(6/20)
527
430
+ 22.6
+ 97
ポストプライム
198A(6/20)
707
450
+ 57.1
+ 257
WOLVES
194A(6/20)
843
875
- 3.7
- 32
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,440
5,940
- 42.1
- 2,500
Chordia
190A(6/14)
215
255
- 15.7
- 40
D&Mカンパニー
189A(6/11)
849
1,308
- 35.1
- 459
アストロスケール
186A(6/5)
1,058
1,281
- 17.4
- 223
学びエイド
184A(5/28)
545
1,282
- 57.5
- 737
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,453
1,205
+ 20.6
+ 248
ウィルスマート
175A(4/16)
960
1,580
- 39.2
- 620
ハンモック
173A(4/11)
1,270
2,160
- 41.2
- 890
イタミアート
168A(4/8)
944
2,000
- 52.8
- 1,056
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,916
2,923
- 34.5
- 1,007
Gモンスター
157A(3/29)
571
1,700
- 66.4
- 1,129
マテリアルG
156A(3/29)
625
1,085
- 42.4
- 460
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
503
1,021
- 50.7
- 518
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
2,822
3,225
- 12.5
- 403
コロンビアW
146A(3/27)
3,820
3,745
+ 2.0
+ 75
エルイズビー
145A(3/26)
725
1,553
- 53.3
- 828
ソラコム
147A(3/26)
1,126
1,563
- 28.0
- 437
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,577
2,815
- 8.5
- 238
JSH
150A(3/26)
615
893
- 31.1
- 278
イシン
143A(3/25)
930
2,234
- 58.4
- 1,304
STG
5858(3/21)
1,825
3,215
- 43.2
- 1,390
ジンジブ
142A(3/22)
1,121
3,980
- 71.8
- 2,859
トライアル
141A(3/21)
2,767
2,215
+ 24.9
+ 552
光フードサービス
138A(2/28)
2,180
5,850
- 62.7
- 3,670
Cocolive
137A(2/28)
1,087
3,990
- 72.8
- 2,903
VRAIN
135A(2/22)
2,090
5,190
- 59.7
- 3,100
VIS
130A(2/8)
948
2,001
- 52.6
- 1,053
SOLIZE
5871(2/7)
1,653
2,020
- 18.2
- 367

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