IPO初値予想:Kaizen Platform(4170)

  Kaizen Platform(4170)の東証(市場未定)への新規上場が承認されました。ここでは、Kaizen PlatformのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 Kaizen Platform(4170)
所在地 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル10階
従業員数 61人
事業概要 企業の顧客体験やデジタルトランスフォーメーションを推進するため、Webサイトの UI/UX改善や広告/営業/販促動画制作支援などを行う。
会社URL

Screenshot of kaizenplatform.com

https://kaizenplatform.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 169.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
63.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
37.1%
((直近-前期)/前期))
ROE -14.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
アクリート 2018/7/26 +100.3% 7.3億円 169.9% 58.3% 32.5倍
 
評価ポイント!!

・企業サービスの改善や販促用の動画制作プラットフォームに特段の新規性はなく、注目度は高くない

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面はやや緩め

・売上は順調に伸びているものの、現状赤字であり、黒字化が課題

・募集株数における売出が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、相場環境によっては公募割れすることも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,100円~1,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +40,000円 +22.8%
計算式:(1,500円 – 1,100円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,150円(想定:1,100円 仮条件:1,100円~1,150円)
初値(12/22) 1,170円 公募比+20円(騰落率:+1.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/7(月) ~ 2020/12/11(金)
当選発表日 2020/12/14(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/17(木)
上場日 2020/12/22(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:1,550,000株 売出:3,459,300株
オーバーアロットメントによる売出:751,300株
SBI証券(主幹事) 4,007,500株 (割当率:69.57%)
クレディ・スイス証券 1,252,300株 (割当率:21.74%)
大和証券 200,400株 (割当率:3.48%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 150,300株 (割当率:2.61%)
みずほ証券 50,100株 (割当率:0.87%)
岡三証券 25,000株 (割当率:0.43%)
エイチ・エス証券 25,000株 (割当率:0.43%)
岩井コスモ証券 25,000株 (割当率:0.43%)
極東証券 25,000株 (割当率:0.43%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

須藤 憲司 28.95% 180日間
Japan Ventures Ⅰ L.P. 16.08% 90日間or1.5倍
AT-I投資事業有限責任組合 8.20% 90日間or1.5倍
石橋 利真 7.08% 180日間
(株)エヌ・ティ・ティ・アド 6.37% 180日間
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合(SBIインベストメント) 4.01% 90日間or1.5倍
YJ2号投資事業組合 3.33% 90日間or1.5倍
(株)コロプラ 2.67% 90日間or1.5倍
大日本印刷(株) 2.52%  
渡部 拓也 2.27%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 455 988 1,355
経常利益 △113 △455 △150
当期純利益 △189 △459 △163
純資産額 359 491 1,152
総資産額 1,627 723 1,385

※2018年12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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