IPO情報：カオナビ（4435）
- 2019/2/12
- IPO企業一覧
目次
会社データ
| 会社名 | カオナビ （4435） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 5階 |
| 従業員数 | 107人 |
| 事業概要 | 社員の顔と名前を一致させるためのクラウド人材管理ツール「カオナビ」の製造、販売及びサポートを行う。 |
| 会社URL |
 https://www.kaonavi.jp/ |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋152,000円 （＋76.8％） 計算式：(3,500円 – 1,980円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） |
1,980円（想定:1,780円 仮条件:1,780円～1,980円） |
| 初値予想 | 2,800円～3,500円 |
| 初値（-/-） | 3,970円 公募比：＋1,990円（騰落率：＋100.5％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：500,000株 売出：370,000株 オーバーアロットメントによる売出：130,500株 |
評価ポイント！！
・社員の顔と名前を一致させる人材管理ツールは新規性があり、さらにIPOで注目されやすいクラウド関連であるため、人気化に期待が持てる。
・募集株数が割と多めなので、需給面はややマイナス。
・「カオナビ」の利用企業数は順調に伸びており、売上は今後も成長することが予想される。あとは、現状の赤字から黒字化への転換時期がポイント。
・既存の上位株主にVCが多く入っていることが、初値高騰への重しになる可能性。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/2/28（木） ～ 2019/3/6（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/7（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/12（火） |
| 上場日 | 2019/3/15（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 大和証券（主幹事） | 757,000株 （割当率：87.0％） |
|---|---|
| みずほ証券 | 73,800株 （割当率：8.5％） |
| 東海東京証券 | 14,000株 （割当率：1.6％） |
| マネックス証券 | 14,000株 （割当率：1.6％） |
| SBI証券 | 7,800株 （割当率：1.0％） |
| エース証券 | 3,400株 （割当率：0.4％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 棚橋 仁機 | 2,396,000株（42.36％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 合同会社RSIファンド１号 | 1,230,000株（21.74％）⇒ ロックアップ180日 |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 612,000株（10.82％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 佐藤 寛之 | 256,000株（4.53％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）アスパイア | 250,000株（4.42％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 236,000株（4.17％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 田丸 拓也 | 160,000株（2.83％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| NVCC８号投資事業有限責任組合 | 150,000株（2.65％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 50,000株 （0.88％） |
| 島 浩文 | 30,000株 （0.53％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51 | 113 | 239 | 455 | 952 |
| 経常利益 | △10 | △3 | △56 | △214 | △250 |
| 当期純利益 | △10 | △5 | △39 | △207 | △283 |
| 純資産額 | 26 | 122 | 83 | 177 | 294 |
| 総資産額 | 37 | 144 | 168 | 381 | 882 |
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