IPO情報:カオナビ(4435)

会社データ

会社名 カオナビ (4435)
所在地 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 5階
従業員数 107人
事業概要 社員の顔と名前を一致させるためのクラウド人材管理ツール「カオナビ」の製造、販売及びサポートを行う。
会社URL

Screenshot of www.kaonavi.jp

https://www.kaonavi.jp/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率) +152,000円 (+76.8%)
計算式:(3,500円 – 1,980円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,980円(想定:1,780円 仮条件:1,780円~1,980円)
初値予想 2,800円~3,500円
初値(-/-) 3,970円 公募比:+1,990円(騰落率:+100.5%
公募株数・売出株数 公募:500,000株 売出:370,000株 
オーバーアロットメントによる売出:130,500株
評価ポイント!!

・社員の顔と名前を一致させる人材管理ツールは新規性があり、さらにIPOで注目されやすいクラウド関連であるため、人気化に期待が持てる

・募集株数が割と多めなので、需給面はややマイナス

・「カオナビ」の利用企業数は順調に伸びており、売上は今後も成長することが予想される。あとは、現状の赤字から黒字化への転換時期がポイント

・既存の上位株主にVCが多く入っていることが、初値高騰への重しになる可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/2/28(木) ~ 2019/3/6(水)
当選発表日 2019/3/7(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/3/12(火)
上場日 2019/3/15(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

大和証券(主幹事) 757,000株 (割当率:87.0%)
みずほ証券 73,800株 (割当率:8.5%)
東海東京証券 14,000株 (割当率:1.6%)
マネックス証券 14,000株 (割当率:1.6%)
SBI証券 7,800株 (割当率:1.0%)
エース証券 3,400株 (割当率:0.4%)

既存の上位株主及びロックアップ

棚橋 仁機 2,396,000株(42.36%)⇒ ロックアップ180日
合同会社RSIファンド1号 1,230,000株(21.74%)⇒ ロックアップ180日
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 612,000株(10.82%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
佐藤 寛之 256,000株(4.53%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
(株)アスパイア 250,000株(4.42%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 236,000株(4.17%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
田丸 拓也 160,000株(2.83%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 150,000株(2.65%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
(株)新生銀行 50,000株 (0.88%)
島 浩文 30,000株 (0.53%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
売上高 51 113 239 455 952
経常利益 △10 △3 △56 △214 △250
当期純利益 △10 △5 △39 △207 △283
純資産額 26 122 83 177 294
総資産額 37 144 168 381 882

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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