IPO情報：カオナビ（4435）
- 2019/2/12
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | カオナビ （4435） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 5階 |
| 従業員数 | 107人 |
| 事業概要 | 社員の顔と名前を一致させるためのクラウド人材管理ツール「カオナビ」の製造、販売及びサポートを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.kaonavi.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋152,000円 （＋76.8％） 計算式：(3,500円 – 1,980円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,980円（想定:1,780円 仮条件:1,780円～1,980円） |
| 初値予想 | 2,800円～3,500円 |
| 初値（-/-） | 3,970円 公募比：＋1,990円（騰落率：＋100.5％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：500,000株 売出：370,000株 オーバーアロットメントによる売出：130,500株 |
評価ポイント！！
・社員の顔と名前を一致させる人材管理ツールは新規性があり、さらにIPOで注目されやすいクラウド関連であるため、人気化に期待が持てる。
・募集株数が割と多めなので、需給面はややマイナス。
・「カオナビ」の利用企業数は順調に伸びており、売上は今後も成長することが予想される。あとは、現状の赤字から黒字化への転換時期がポイント。
・既存の上位株主にVCが多く入っていることが、初値高騰への重しになる可能性。
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IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/2/28（木） ～ 2019/3/6（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/7（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/12（火） |
| 上場日 | 2019/3/15（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 大和証券（主幹事） | 757,000株 （割当率：87.0％） |
|---|---|
| みずほ証券 | 73,800株 （割当率：8.5％） |
| 東海東京証券 | 14,000株 （割当率：1.6％） |
| マネックス証券 | 14,000株 （割当率：1.6％） |
| SBI証券 | 7,800株 （割当率：1.0％） |
| エース証券 | 3,400株 （割当率：0.4％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 棚橋 仁機 | 2,396,000株（42.36％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 合同会社RSIファンド１号 | 1,230,000株（21.74％）⇒ ロックアップ180日 |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 612,000株（10.82％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 佐藤 寛之 | 256,000株（4.53％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）アスパイア | 250,000株（4.42％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 236,000株（4.17％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| 田丸 拓也 | 160,000株（2.83％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| NVCC８号投資事業有限責任組合 | 150,000株（2.65％）⇒ ロックアップ90日、1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 50,000株 （0.88％） |
| 島 浩文 | 30,000株 （0.53％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51 | 113 | 239 | 455 | 952 |
| 経常利益 | △10 | △3 | △56 | △214 | △250 |
| 当期純利益 | △10 | △5 | △39 | △207 | △283 |
| 純資産額 | 26 | 122 | 83 | 177 | 294 |
| 総資産額 | 37 | 144 | 168 | 381 | 882 |
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24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
