IPO情報:Kids Smile Holdings(7084)

会社データ

会社名 Kids Smile Holdings(7084)
所在地 東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE7階
従業員数 789人
事業概要 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業を行う。
会社URL

Screenshot of www.kidssmile-hd.co.jp

https://www.kidssmile-hd.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 71.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
20.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
73.1%
((直近-前期)/前期))
ROE 48.7%
(純利益/純資産)
PER 5.6倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.0倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
global bridge HD 2019/12/23 +49.4% 19.4億円 45.9% -51.4% -倍
テノ.ホールディングス 2018/12/21 +25.0% 17.9億円 39.8% 14.8% 67.1倍
SERIOホールディングス 2018/3/2 +130.3% 14.7億円 35.0% 11.8% 191.4倍
グローバルグループ 2016/3/18 +60.0% 45.7億円 47.9% 37.6% 33.5倍
LITALICO 2016/3/14 +88.0% 16.4億円 31.3% 38.0% 38.9倍
 
評価ポイント!!

・保育施設の運営や幼児教育に新規性はなく、注目度は高くない

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない

・売上は伸びており業績も安定している上、幼児教育分野などで今後の成長も期待が持てる

・想定価格ベースでPERが5.6倍とかなり割安な水準に設定されているため、初値は想定以上に高騰することも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,800円~3,300円
【参考】AIによる初値予測 3,810円
初値売却の損益予想(騰落率) +104,000円 (+46.0%)
計算式:(3,300円 – 2,260円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,260円(想定:2,260円 仮条件:2,160円~2,260円)
初値(3/4) 2,732円 公募比+472円(騰落率:+20.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/14(金) ~ 2020/2/20(木)
当選発表日 2020/2/21(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/2/27(木)
上場日 2020/3/4(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:450,000株 売出:350,000株
オーバーアロットメントによる売出:120,000株
いちよし証券(主幹事) 720,000株 (割当率:78.26%)
野村證券 96,000株 (割当率:10.43%)
岩井コスモ証券 16,000株 (割当率:1.74%)
エース証券 16,000株 (割当率:1.74%)
極東 16,000株 (割当率:1.74%)
東洋証券 16,000株 (割当率:1.74%)
マネックス証券 16,000株 (割当率:1.74%)
SBI証券 8,000株 (割当率:0.87%)
岡三証券 8,000株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 8,000株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

(株)エーエムカンパニー 52.71% ⇒ 180日間
中西 正文 42.17% ⇒ 180日間
土居 亜由美 2.64% ⇒ 180日間
田上 節朗 0.42% ⇒ 180日間
小柴 裕美 0.26% 
井上 雄介 0.25% ⇒ 180日間
下倉 里沙 0.12% 
菊田 義人 0.11% 
木村 文哉 0.11% 
小林 大輔 0.11% 

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 526 1,134 1,815 3,078 5,327
経常利益 199 483 387 899 1,966
当期純利益 129 319 254 582 1,273
純資産額 188 506 760 1,342 2,616
総資産額 645 1,495 2,773 6,810 9,076

※2019年3月期以降は連結決算。
※2018年3月期までは、株式移転完全子会社(Kids Smile Project)の決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

最新IPO情報

  1.  デリバリーコンサルティング(9240)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デリバリー…
  2.  AIメカテック(6227)の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、AIメカテックのIPO…
  3.  ブレインズテクノロジー(4075)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ブレインズテク…
  4.  プラスアルファ・コンサルティング(4071)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プラ…
  5.  Waqoo(4937)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、WaqooのIPOに関する…
  6.  BlueMeme(4069)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BlueMemeのI…

証券会社紹介

  1. 2021/3/10

    SBI証券
    1SBI証券 ▌IPOを始めるなら必須の証券会社  口座数500万口座を超えるネット…
  2. 2マネックス証券 ▌IPOの取扱数はトップクラス  口座数190万口座のネット証券の…
  3. 2021/3/10

    SMBC日興証券
    3SMBC日興証券 ▌IPOの当選狙うなら外せない証券会社  口座数350万口座を超…
  4. 2021/3/10

    楽天証券
    4楽天証券 ▌人気のネット証券でIPOを狙う  口座数500万口座を超える、今一番勢…
  5. 5岡三オンライン証券 ▌穴場ネット証券からIPOを狙う  老舗岡三グループのネット専…
  6. 2021/3/10

    大和証券
    6大和証券 ▌安心の総合証券からIPOを狙う  口座数330万口座を超える、大手総合…
  7. 2021/3/10

    野村證券
    7野村證券 ▌業界トップの総合証券でIPOを狙う  口座数530万口座を超える、証券…

IPOセカンダリー投資

  1. 人気IPO株の初値買いはあり?   ここ数年のIPO市場を最も賑わせているのは、『AI(エ…
  2.  IPO株を初値で買おうとする場合に、一番最初に悩むのが、果たして初値が大きく上昇したIPO株は買う…
  3.  IPO投資がしたくても抽選に当たらずになかなかできない、セカンダリーでIPO株を買っても値動きが大…
  4.  ペイロール(4489)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ペイロールのIPOに関する…
  5.  rakumoが9月28日に東証マザーズに上場しました。ここでは、まぐまぐのセカンダリー投資の実践日…
  6.  まぐまぐが9月24日に東証マザーズに上場しました。ここでは、まぐまぐのセカンダリー投資の実践日記を…

アーカイブ

ページ上部へ戻る