IPO初値予想:KIYOラーニング(7353)

 KIYOラーニング(7353)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、KIYOラーニング(7353)のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 KIYOラーニング(7353)
所在地 東京都千代田区紀尾井町4-13 マードレ松田ビル3F
従業員数 24人
事業概要 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of www.kiyo-learning.com

https://www.kiyo-learning.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 42.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
7.7億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
37.1%
((直近-前期)/前期))
ROE -213.7%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ジェイック 2019/10/29 +117.3% 7.6億円 9.0% 42.6% 24.0倍
アル― 2018/12/11 +46.7% 8.8億円 7.0% 18.1% 37.1倍
インソース 2016/7/21 +55.8% 11.7億円 18.8% 32.5% 17.9倍
 
評価ポイント!!

・オンライン資格講座に特段の新規性はないものの、社会的に非対面型事業へのニーズは高まっており、注目度は比較的高め

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は順調に伸びているものの現状は赤字で、黒字化が課題

・募集株数も比較的少なく売出割合も低めで、ロックアップも厳しめなので、初値上昇に期待感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
【参考】AIによる初値予測 4,330円
初値売却の損益予想(騰落率) +152,000円 (+76.8%)
計算式:(3,500円 – 1,980円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,300円(想定:1,980円 仮条件:3,500円~5,000円)
初値(7/15) 5,360円 公募比+3,060円(騰落率:+133.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/6/30(火) ~ 2020/7/6(月)
当選発表日 2020/7/7(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/7/10(金)
上場日 2020/7/15(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:40,200株
オーバーアロットメントによる売出:51,000株
SMBC日興証券(主幹事) 364,000株 (割当率:93.05%)
大和証券 10,200株 (割当率:2.61%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,800株 (割当率:1.74%)
SBI証券 6,800株 (割当率:1.74%)
楽天証券 3,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

綾部 貴淑 48.95% ⇒180日間
(株)MS-Japan 7.60% ⇒180日間
みらい創造一号投資事業有限責任組合 7.60% ⇒90日間or1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 5.14% ⇒90日間or1.5倍
GA1号投資組合 4.11% ⇒90日間or1.5倍
かんしん未来投資事業有限責任組合 3.70% ⇒90日間or1.5倍
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 2.67% ⇒90日間or1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.57% ⇒90日間or1.5倍
フリービットインベストメント(株) 2.47% ⇒180日間
(株)マイナビ 2.47% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 84 200 361 609 835
経常利益 △85 △67 △101 △211 △150
当期純利益 △85 △67 △102 △211 △151
純資産額 △142 △194 △110 221 71
総資産額 45 111 251 611 757

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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