IPO情報:きずなホールディングス(7086)

会社データ

会社名 きずなホールディングス(7086)
所在地 東京都港区芝4-5-10 ユニゾ芝四丁目ビル7階
従業員数 190人
事業概要 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する。
会社URL

Screenshot of www.kizuna-hd.co.jp

https://www.kizuna-hd.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 75.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
44.2億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
12.1%
((直近-前期)/前期))
ROE 12.4%
(純利益/純資産)
PER 18.6倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
類似案件なし
 
評価ポイント!!

・葬儀事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面にやや不安あり

・売上は伸びており業績も安定している上、高齢化が進む日本においては今後の業績も緩やかに伸びていく可能性が高い

・想定価格ベースでPERが18.6倍とIPOでは比較的割安な水準に設定されているため、初値によっては上場後に上昇することも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,300円~2,700円
【参考】AIによる初値予測 3,130円
初値売却の損益予想(騰落率) +50,000円 (+22.7%)
計算式:(2,700円 – 2,200円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,320円(想定:2,200円 仮条件:2,200円~2,320円)
初値(3/6) 2,220円 公募比-100円(騰落率:-4.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/2/18(火) ~ 2020/2/25(火)
当選発表日 2020/2/26(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/3/2(月)
上場日 2020/3/6(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:50,000株 売出:1,697,200株
オーバーアロットメントによる売出:262,000株
野村證券(主幹事) 1,799,800株 (割当率:89.58%)
みずほ証券 87,300株 (割当率:4.35%)
SBI証券 34,900株 (割当率:1.74%)
マネックス 34,900株 (割当率:1.74%)
楽天証券 34,900株 (割当率:1.74%)
いちよし証券 17,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 66.89% ⇒ 90日間or1.5倍
AP Cayman Partners III, L.P 22.87% ⇒ 90日間or1.5倍
Japan Fund V, L.P 5.91% ⇒ 90日間or1.5倍
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 1.97% ⇒ 90日間or1.5倍
中道 康彰 1.44%
関本 彰大 0.72% 
岡崎 仁美 0.07%
下田 啓明 0.01%
宮本 和信 0.01%
高尾 幸雄 0.01%

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- -/- 2018/5 2019/5
売上高 6,417 7,194
経常利益 642 813
当期純利益 293 406
純資産額 2,857 3,269
総資産額 2,679 6,684

※2018年5月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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