IPO初値予想：ラストワンマイル（9252）【11/16更新】

　ラストワンマイル（9252）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ラストワンマイルのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	ラストワンマイル（9252）
所在地	東京都豊島区東池袋4丁目21-1 アウルタワー3F
従業員数	237人
事業概要	インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供

【企業サイト】

事業メモ

　「まるっとシリーズ」は、新生活に向けたライフラインの手続きの窓口をひとつにまとめ、顧客の各種手続きの手間を削減するサービス。具体的には、電気、ガスなどのインフラサービスや宅配水、インターネット回線などのサービスを一括で案内する。大手不動産会社や不動産管理会社、引越し会社等、3,600社以上と提携。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11
売上高	3,280	5,447	3,130	8,777	7,220
経常利益	124	269	184	138	64
当期利益	2	391	23	40	19
純資産額	△12	427	771	789	808

※2019.11期から連結決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
清水望	49.39％	180日間
（株）光通信	7.07％	180日間or1.5倍
（株）プレミアムウォーターホールディングス	6.61％	180日間or1.5倍
秋月帥謙	5.91％	180日間
渡辺誠	3.85％	180日間
（株）スマイル	3.78％	180日間
（株）エアトリ	3.22％	180日間or1.5倍
SSSEO（株）	2.29％	180日間or1.5倍
（株）ベクトル	2.21％	180日間or1.5倍
100キャピタル１号投資事業有限責任組合	2.21％	180日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	171,200株
売出株数（OA含む）	231,700株
公開株数合計	402,900株

スケジュール　

抽選申込期間	11月8日(月)～11月12日(金)
当選発表日	11月15日(月)
購入申込期間	11月16日(火)～11月19日(金)
上場日	11月24日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
SBI証券（主幹事）	86.97％	350,400株
あかつき証券	3.47％	14,000株
岡三証券	3.47％	14,000株
松井証券	3.47％	14,000株
水戸証券	0.87％	3,500株
極東証券	0.87％	3,500株
東洋証券	0.87％	3,500株
楽天証券	0.87％	3,500株
マネックス証券	0.87％	3,500株
丸三証券	0.87％	3,500株
東海東京証券	0.87％	3,500株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	7.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌地味な分野も業績は回復傾向
　インフラサービスの代理取次事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.11）は、新規顧客は増加したものの新型コロナの影響もあり大幅な減収・減益。今期（21.11）は3Q累計を見る限り増収・増益見込みで、業績は回復傾向。

▌需給はまずまず
　市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主に一部VCが入っているもののロックアップは厳しめなので、需給面に大きな不安はない。初値が予想以上に低い場合には、セカンダリーのチャンスも。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
5.4	-17.7	2.4	187.3	3.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	2,800円（11/16更新）（＋1,090円 / ＋63.7％）
想定価格	1,330円
仮条件	1,570円 ~ 1,710円
公開価格	1,710円
初値（公開価格比）	2,520円（+810円 / +47.4％）

AIの予測値（参考）　

3,320円（11/16更新）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
リベロ	38.6%	9.2	12.5%	24.2%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/12/7 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
メディア総研 9242	2.61％ 1,885円	39.3％ 3,105円	横這
モビルス 4370	3.8％ 1,064円	41.9％ 1,830円	横這
ジオロケ 4018	1.62％ 2,950円	16.9％ 3,550円	横這
CCT 4371	4.4％ 8,300円	17.9％ 7,040円	横這
ユミルリンク 4372	4.85％ 1,103円	35.5％ 1,711円	反転
レナサイエン 4889	2.11％ 790円	19.1％ 976円	横這
シンプレクス 4373	4.36％ 2,826円	70.2％ 1,660円	横這
リベロ 9245	9.67％ 2,450円	26.3％ 1,940円	急騰
デジタリフト 9244	2.73％ 1,507円	28.6％ 2,110円	反転
ロボペイ 4374	0.64％ 3,150円	15.4％ 3,725円	横這
ジィ・シィ 4073	2.65％ 1,124円	56.1％ 2,560円	下ス
プロジェクトC 9246	10.82％ 4,610円	31.7％ 3,500円	急騰
セーフィー 4375	2.02％ 2,567円	23.4％ 3,350円	下落
アスタリスク 6522	5.02％ 3,030円	47.4％ 5,760円	下ス
ワンキャリア 4377	3.06％ 2,460円	1.6％ 2,500円	上昇
PHC 6523	2.3％ 2,181円	30.1％ 3,120円	反転
エコシステム 9249	1.73％ 1,590円	27.7％ 2,200円	横這
CINC 4378	19.84％ 3,020円	23.5％ 3,950円	急騰
フロンティア 4250	0.61％ 821円	14.3％ 958円	横這
Photosynth 4379	0.73％ 952円	32.5％ 1,410円	下ス
日本調理機 2961	0.29％ 2,385円	13.3％ 2,750円	下落
GRCS 9250	12.21％ 9,560円	77％ 5,400円	急騰
AB&Company 9251	6.04％ 1,528円	9.1％ 1,400円	上昇
Sアーツ 4412	16.45％ 10,620円	133.7％ 4,545円	急騰
ラストワンマ 9252	1.95％ 1,520円	39.7％ 2,520円	下ス
スローガン 9253	2.52％ 1,260円	30％ 1,800円	横這
ボードルア 4413	0.77％ 1,960円	28.7％ 2,750円	下落
のむら産業 7131	1.08％ 1,026円	7.8％ 1,113円	横這

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