IPO情報:マクアケ(4479)

会社データ

会社名 マクアケ(4479)
所在地 東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F
従業員数 60人
事業概要 主にクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営を行う。
会社URL

Screenshot of www.makuake.co.jp

https://www.makuake.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 170.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
45.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
100.0%
((直近-前期)/前期))
ROE 57.5%
(純利益/純資産)
PER 150.5倍
(想定価格/1株利益)
PBR 10.0倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ロードスターキャピタル 2017/9/28 +37.4% 23億円 55.7% 21.5% 19.4倍
 
評価ポイント!!

・クラウドファンディングには新規性があり、注目度は高い

・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや重め

・ここ数年売上を伸ばしており、黒字化も達成しているので、事業内容を踏まえると今後の成長も期待できる

・募集における売出の割合がやや多いのが、初値高騰への重し

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,200円~2,700円
初値売却の損益予想(騰落率) +115,000円 (+74.2%)
計算式:(2,700円 – 1,550円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,550円(想定:1,550円 仮条件:1,500円~1,550円)
初値(12/11) 2,710円 公募比:+1,160円(騰落率:+74.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/11/26(火) ~ 2019/12/2(月)
当選発表日 2019/12/3(火)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/6(金)
上場日 2019/12/11(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:980,000株 売出:1,565,000株
オーバーアロットメントによる売出:381,700株
大和証券(主幹事) 2,697,800株 (割当率:92.18%)
みずほ証券 101,800株 (割当率:3.48%)
SBI証券 50,900株 (割当率:1.74%)
SMBC日興証券 25,400株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 25,400株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 25,400株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)サイバーエージェント 7,800,000株(71.36%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC 1,498,000株(13.71%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
中山 亮太郎 552,000株(5.05%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
坊垣 佳奈 268,000株(2.45%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
木内 文昭 268,000株(2.45%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
堀越 寶世 200,000株(1.83%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
生内 洋平 60,000株(0.55%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
矢内 加奈子 40,000株(0.37%)
森 恵 40,000株(0.37%)
中村 剛 30,000株(0.27%)

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
売上高 25 110 205 479 958
経常利益 △97 △84 △87 62 156
当期純利益 △72 △66 △61 43 113
純資産額 31 30 △31 83 196
総資産額 79 173 255 577 957

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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