IPO情報：松屋アールアンドディ（7317）
- 2020/3/2
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | 松屋アールアンドディ（7317） |
|---|---|
| 所在地 | 福井県大野市鍬掛20-1-2 |
| 従業員数 | 1,373人 |
| 事業概要 | 縫製自動機の開発・製造・販売のほか自社設計の縫製自動機を用いて各種縫製品の製造・販売を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”http://matsuyard.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 24.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 6.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 11.1％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 6.4％ (純利益/純資産) | |
| PER | 21.4倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ファルテック | 2013/3/19 | ＋5.3％ | 39.7億円 | 7.6％ | 15.9％ | 8.9倍 |
評価ポイント！！
・縫製自動機の製造・販売に特段の新規性はなく、事業としては地味な印象のため注目度は低い。
・募集株数は少なめの小型案件で、想定価格も低く設定されており、需給面は良好。
・売上と利益ともにに伸びているが、自動車産業は景気に大きく左右されるため、業績の不確実性は高い。
・想定価格ベースでPBRが1.2倍と比較的割安な水準に設定されているため、上場後の値動きに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,000円～1,300円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 2,432円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋34,000円 （＋35.4％） 計算式：(1,300円 – 960円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 910円（想定:960円 仮条件:910円～960円） |
| 初値（4/6） | 838円 公募比：-72円（騰落率：-7.9％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/3/18（水） ～ 2020/3/25（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/3/26（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/3/31（火） |
| 上場日 | 2020/4/6（月） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：280,000株 売出：343,000株 オーバーアロットメントによる売出：93,400株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 654,400株 （割当率：91.35％） |
| SBI証券 | 18,600株 （割当率：2.60％） |
| みずほ証券 | 18,600株 （割当率：2.60％） |
| 岡三証券 | 12,400株 （割当率：1.73％） |
| 東洋証券 | 12,400株 （割当率：1.73％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 後藤 秀隆 | 25.53％ ⇒90日間 |
|---|---|
| 後藤 倫啓 | 23.40％ ⇒90日間 |
| 後藤 匡啓 | 23.40％ ⇒90日間 |
| オムロンヘルスケア（株） | 10.64％ ⇒90日間or1.5倍 |
| CBC（株） | 4.26％ ⇒90日間or1.5倍 |
| ゴトウホールディング（株） | 4.26％ ⇒90日間 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 2.43％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 後藤 久代 | 1.83％ |
| 中野 雅史 | 0.34％ ⇒継続保有 |
| 長谷川 克人 | 0.34％ ⇒継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,078 | 1,129 | 1,506 | 6,767 | 7,517 |
| 経常利益 | 49 | △56 | 48 | 493 | 223 |
| 当期純利益 | 15 | △49 | 59 | 207 | 114 |
| 純資産額 | 426 | 383 | 442 | 1,758 | 1,778 |
| 総資産額 | 1,318 | 1,224 | 1,435 | 3,404 | 4,091 |
※2018年3月期以降は連結決算。
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/03 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,457 2,514 | - 2.3％ - 57円 |  |
| アスア 246A（9/26） | 1,248 1,004 | + 24.3％ + 244円 |  |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,942 2,210 | - 12.1％ - 268円 |  |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,745 2,700 | + 1.7％ + 45円 |  |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,102 1,841 | + 14.2％ + 261円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,190 1,398 | - 14.9％ - 208円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,640 1,941 | - 15.5％ - 301円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 954 1,085 | - 12.1％ - 131円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,438 1,673 | - 14.0％ - 235円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 882 1,190 | - 25.9％ - 308円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,758 1,548 | + 13.6％ + 210円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 697 454 | + 53.5％ + 243円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 1,235 1,850 | - 33.2％ - 615円 |  |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,624 1,213 | + 33.9％ + 411円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,608 3,210 | - 18.8％ - 602円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 410 489 | - 16.2％ - 79円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,850 2,290 | + 24.5％ + 560円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,267 1,348 | - 6.0％ - 81円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 263 368 | - 28.5％ - 105円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 612 430 | + 42.3％ + 182円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 776 450 | + 72.4％ + 326円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 952 875 | + 8.8％ + 77円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 937 1,560 | - 39.9％ - 623円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,625 5,940 | - 39.0％ - 2,315円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 289 255 | + 13.3％ + 34円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 845 1,308 | - 35.4％ - 463円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,208 1,281 | - 5.7％ - 73円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 679 1,282 | - 47.0％ - 603円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,810 2,030 | - 10.8％ - 220円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,626 1,205 | + 34.9％ + 421円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 1,065 1,580 | - 32.6％ - 515円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,205 2,160 | - 44.2％ - 955円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 1,273 2,000 | - 36.4％ - 727円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,941 2,923 | - 33.6％ - 982円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 659 1,700 | - 61.2％ - 1,041円 |  |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 809 1,085 | - 25.4％ - 276円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,654 2,875 | - 42.5％ - 1,221円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 525 1,021 | - 48.6％ - 496円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 864 1,671 | - 48.3％ - 807円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,897 3,225 | - 10.2％ - 328円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,700 3,745 | - 1.2％ - 45円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 764 1,553 | - 50.8％ - 789円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,365 1,563 | - 12.7％ - 198円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,719 2,815 | - 3.4％ - 96円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 629 893 | - 29.6％ - 264円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,454 2,234 | - 34.9％ - 780円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,825 3,215 | - 43.2％ - 1,390円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,121 3,980 | - 71.8％ - 2,859円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,185 2,215 | + 43.8％ + 970円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 3,790 5,850 | - 35.2％ - 2,060円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,204 3,990 | - 69.8％ - 2,786円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,602 5,190 | - 49.9％ - 2,588円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,046 2,001 | - 47.7％ - 955円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,778 2,020 | - 12.0％ - 242円 | |
