IPO情報:名南M&A(7076)

会社データ

会社名 名南M&A(7076)
所在地 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34階
従業員数 27人
事業概要 中堅中小企業を対象としたM&A仲介業務を行う。
会社URL

Screenshot of www.meinan-ma.com

https://www.meinan-ma.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 24.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.0%
((直近-前期)/前期))
ROE 13.8%
(純利益/純資産)
PER 104.6倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ストライク 2016/6/21 +125.9% 7.7億円 141.0% 28.0% 26.3倍
M&AキャピタルPT 2013/11/20 +233.3% 4.3億円 87.8% 40.0% 14.9倍
 
評価ポイント!!

・M&Aの仲介事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面は良好

・ここ数年売上は微増で利益も確保しているものの、想定価格はPER104倍と高く、かなり割高な水準なのは懸念材料

・上場市場がマイナーな名証セントレックスのため、より注目は集まりにくい

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,700円~2,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +39,000円 (+24.2%)
計算式:(2,000円 – 1,610円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,000円(想定:1,610円 仮条件:1,720円~2,000円)
初値(12/2) 2,900円 公募比:+900円(騰落率:+45.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/11/14(木) ~ 2019/11/20(水)
当選発表日 2019/11/21(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/11/26(火)
上場日 2019/12/2(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:180,000株 売出:260,000株
オーバーアロットメントによる売出:66,000株
東海東京証券(主幹事) 462,000株 (割当率:91.30%)
みずほ証券 13,200株 (割当率:2.61%)
SBI証券 13,200株 (割当率:2.61%)
岡三証券 13,200株 (割当率:2.61%)
エース証券 4,400株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)名南経営コンサルティング 1,248,800株(94.98%)⇒ ロックアップ180日
名南M&A社員持株会 5,350株(0.41%)
(株)十六銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)大垣共立銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
岐阜信用金庫 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)百五銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)三重銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)第三銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)名古屋銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日
(株)愛知銀行 5,000株(0.38%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
売上高 251 368 455 469
経常利益 56 43 49 34
当期純利益 34 28 33 23
純資産額 80 105 144 167
総資産額 123 145 178 212

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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