IPO初値予想：モビルス（4370）【8/26更新】

　モビルス（4370）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、モビルスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	モビルス（4370）
所在地	東京都品川区西五反田3-11-6 サンウエスト山手ビル5F
従業員数	71人
事業概要	コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供

【企業サイト】

事業メモ

　MOBI BOTは、ITR調査で3年連続売上シェアNo.1のチャットボット。シナリオ応答やAI連携による自動応答によって顧客サポートの効率化、自動化を実現。高度な自動応答を得意とし、MOBI AGENTとの併用によって有人チャット対応ログから効率よくチャットボットを学習させるPQPA機能、独自のアルゴリズムを組み込み継続的な正答率の改善を支援。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/8	2017/8	2018/8	2019/8	2020/8
売上高	261	422	680	741	953
経常利益	△56	△31	103	△89	55
当期利益	△56	△34	69	△104	75
純資産額	76	342	827	723	1,252

※単体決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
ラン・ホアン	31.12％	90日間or1.5倍
阮明徳	10.47％	180日間
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合	9.31％	90日間or1.5倍
エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）	9.10％
トランス・コスモス（株）	6.39％	90日間or1.5倍
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ	6.39％	180日間
石井智宏	4.50％	180日間
（株）オウケイウェイヴ	3.66％	90日間or1.5倍
ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合	3.35％	90日間or1.5倍
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合	1.70％	90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	360,000株
売出株数（OA含む）	907,000株
公開株数合計	1,267,000株

スケジュール　

抽選申込期間	8月18日(水)～8月24日(火)
当選発表日	8月25日(水)
購入申込期間	8月26日(木)～8月31日(火)
上場日	9月2日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
大和証券（主幹事）	91.33％	1,157,100株
野村證券	3.91％	49,500株
三菱UFJMS証券	1.74％	22,000株
SMBC日興証券	1.30％	16,500株
SBI証券	0.87％	11,000株
楽天証券	0.43％	5,500株
静銀ティーエム証券	0.21％	2,700株
極東証券	0.21％	2,700株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	9.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌安定成長で収益黒字化
　業務効率に関連したIPOは比較的人気が集まりやすく、「AI」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.8）は、MOBI AGENTのユーザーが順調に伸び、増収（28.6%）で収益は黒字転換。今期（21.8）も、バックオフィス業務の効率化を背景にMOBI VOICEが伸長し、3Q累計で増収・増益は確実。

▌価格低めで安心感
　市場への供給額は20億円未満の中小型案件で、需給面に大きな不安はない。株主にVCが入っているのはマイナスも、想定価格低めなので買いに安心感。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
13.4	28.6	6.0	79.1	3.7

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	2,700円（8/26更新）（＋1,420円 / ＋110.9％）
想定価格	1,060円
仮条件	1,060円 ~ 1,280円
公開価格	1,280円
初値（公開価格比）	1,830円（+550円 / +43.0％）

AIの予測値（参考）　

2,993円（8/26更新）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
ファブリカC	15.0%	32.4	29.3%	32.1%
AI CROSS	65.1%	7.1	95.3%	25.8%
Chatwork	-7.5%	156.9	34.4%	-20.9%
ウォンテッドリー	401.0%	1.3	86.5%	16.9%
コラボス	137.6%	6.8	8.6%	18.0%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
セレンディ 7318	0.6％ 1,180円	28.7％ 1,656円	調整
ベイシス 4068	3.36％ 6,150円	18.3％ 5,200円	反転
アルマード 4932	6.01％ 758円	12％ 861円	上昇
HCS 4200	7.61％ 1,583円	28.4％ 2,210円	反転
ステムセル研 7096	1.12％ 6,180円	28％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.92％ 3,735円	96.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	3.36％ 2,460円	15.5％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	1.84％ 2,159円	24.2％ 2,850円	下落
Waqoo 4937	5.17％ 1,261円	46.6％ 2,362円	下ス
プラスアル 4071	1.17％ 2,790円	2.6％ 2,720円	下ス
OPS 7699	0.2％ 992円	34.3％ 1,510円	横這
BCC 7376	1.67％ 2,135円	36.3％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	1.3％ 1,013円	26.9％ 1,385円	横這
ラキール 4074	1.68％ 2,168円	12.6％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.06％ 744円	49.7％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.13％ 3,825円	28.1％ 5,320円	下ス
サーキュ 7379	12.5％ 3,555円	10.9％ 3,205円	急騰
ブレインズ 4075	6.26％ 2,411円	42.1％ 4,165円	反転
AIメカテック 6227	0％ 1,557円	19.8％ 1,941円	下ス
デリバリー 9240	0.8％ 1,013円	31.2％ 1,472円	反転
FLN 9241	2.28％ 2,695円	37.5％ 4,315円	横這
シイエヌエス 4076	0.73％ 1,801円	40.2％ 3,010円	下ス
タンゴヤ 7126	2.12％ 1,881円	10.5％ 1,703円	下ス
Jフロンティ 2934	1.36％ 3,345円	6％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	0.73％ 2,480円	20.1％ 3,105円	下ス
モビルス 4370	3.94％ 1,664円	9.1％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.24％ 2,859円	19.5％ 3,550円	反転
CCT 4371	15.17％ 5,590円	20.6％ 7,040円	急落
ユミルリンク 4372	5.33％ 1,580円	7.7％ 1,711円	下ス
レナサイエン 4889	0％ 826円	15.4％ 976円	下落
シンプレクス 4373	4.85％ 1,960円	18.1％ 1,660円	上ス

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