IPO情報:エヌ・シー・エヌ(7057)

会社データ

会社名エヌ・シー・エヌ (7057)
所在地東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東
従業員数87人
事業概要主に木造耐震設計事業において、木造建築の耐震性を確保するための高度な構造計算を事業化するとともに、耐震性の高い木造建築を実現するための建築システム「SE構法」をSE構法登録施工店ネットワークを通じて提供する。
会社URL

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https://www.ncn-se.co.jp/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+40,000円 (+50.0%)
計算式:(1,200円 – 800円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
800円(想定:700円 仮条件:700円~800円)
初値予想1,000円~1,200円
初値(3/14)1,214円 公募比:+414円(騰落率:+51.8%
公募株数・売出株数公募:560,000株 売出:240,000株 
オーバーアロットメントによる売出:120,000株
評価ポイント!!

・建物の耐震設計や構造部材の販売について、特段の目新しさはなく、テーマとしては人気化しにくい分野

・募集株数は比較的多いものの、募集価格が低めに抑えられているため、需給面は良好。

・ここ数年は売上と利益はほぼ横ばいで推移しており、事業分野を踏まえれば今後も大きな成長は難しい

・3月中旬はいくつかの上場が控えており、それらの結果によって初値水準が左右される可能性

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/2/26(火) ~ 2019/3/4(月)
当選発表日2019/3/5(火)
購入申込(意思表示)期限2019/3/8(金)
上場日2019/3/14(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

野村證券(主幹事)712,000株 (割当率:89.0%)
みずほ証券24,000株 (割当率:3.0%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券24,000株 (割当率:3.0%)
SBI証券24,000株 (割当率:3.0%)
SMBC日興証券8,000株 (割当率:1.0%)
エイチ・エス証券8,000株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

(有)田杉総行660,000株 (25.89%)⇒ ロックアップ90日
田鎖 郁夫578,000株 (22.67%)⇒ ロックアップ90日
杉山 恒夫410,000株 (16.08%)⇒ ロックアップ90日
双日建材(株)200,000株 (7.84%)⇒ ロックアップ90日
杉山 義久199,000株 (7.81%)⇒ ロックアップ90日
山河 和博90,000株 (3.53%)⇒ ロックアップ90日
伊東 洋路80,000株 (3.14%)⇒ ロックアップ90日
山川 裕史50,000株 (1.96%)⇒ ロックアップ90日
鈴間 浩35,000株 (1.37%)⇒ ロックアップ90日
飯島 靖28,000株 (1.10%)

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/32015/32016/32017/32018/3
売上高6,0555,6215,5335,8946,083
経常利益28098199164229
当期純利益10171108126169
純資産額5035636868981,046
総資産額3,3542,9663,0833,4213,738

※2017/3月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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