IPO初値予想：ネオマーケティング（4196）

　ネオマーケティング（4196）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、ネオマーケティングのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	ネオマーケティング（4196）
所在地	東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル
従業員数	80人
事業概要	マーケティング支援事業

【企業サイト】

事業メモ

　マーケティングプロセスを4つのプロセスに分け、独自の「マーケティングフレームワーク４Ｋ」を活用して、Webマーケティングやテレマーケティング、PR、プロモーションなど、クライアント企業のマーケティングプロセス全般に渡って、一気通貫でサービスを提供。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/9	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
売上高	1,036	1,178	1,020	1,132	1,428
経常利益	23	37	59	20	174
当期利益	28	27	55	8	117
純資産額	95	117	172	156	212

※2019年9月期からは連結決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
（株）エムスリードリームインベスター	27.61％	90日間or1.5倍
橋本光伸	20.33％	90日間or1.5倍
（株）TRMブラザーズ	12.08％	90日間or1.5倍
小林康裕	8.91％	90日間or1.5倍
村上直	5.34％	90日間or1.5倍
（株）エイジェック	5.05％	90日間or1.5倍
ネオマーケティング従業員持株会	3.94％
原島茂雄	3.29％	90日間or1.5倍
葛山博志	2.70％	90日間or1.5倍
荒池和史	2.10％	90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	230,000株
売出株数（OA含む）	299,000株
公開株数合計	529,000株

スケジュール　

抽選申込期間	4月6日(火)～4月12日(月)
当選発表日	4月13日(火)
購入申込期間	4月14日(水)～4月19日(月)
上場日	4月22日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
いちよし証券（主幹事）	78.26％	414,000株
みずほ証券	6.96％	36,800株
SMBC日興証券	2.61％	13,800株
SBI証券	2.61％	13,800株
楽天証券	2.61％	13,800株
あかつき証券	0.87％	4,600株
岩井コスモ証券	0.87％	4,600株
エース証券	0.87％	4,600株
岡三証券	0.87％	4,600株
極東証券	0.87％	4,600株
東洋証券	0.87％	4,600株
松井証券	0.87％	4,600株
マネックス証券	0.87％	4,600株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	11.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌人気分野で、収益も安定
　マーケティング関連のIPOは人気化しやすく、注目度は高い。ここ数年売上は着実に伸びており、収益も安定的に黒字を維持していることから、今後の成長に期待。

▌需給面から初値高騰は必至
　市場への供給額は10億円未満と小型の案件で、ロックアップも厳しめなので、需給面から初値高騰に期待。募集株数における売出割合がやや高めなのはマイナス材料。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
8.8	26.1	55.2	34.8	7.4

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（想定価格比）	4,000円（＋2,340円 / ＋141.0％）
想定価格	1,660円
仮条件	-円 ~ -円
公開価格	-円
初値（公開価格比）	-円（-円 / -％）

AIの予測値（参考）　

3,445円

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
WACUL	342.4%	7.2	31.0%	-49.7%
グッドパッチ	299.6%	4.6	22.8%	12.4%
Macbee Planet	28.3%	21.5	39.4%	47.0%
エードット	121.0%	7.0	75.8%	29.6%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
全研本社 7371	0.64％ 1,104円	26.7％ 1,506円	下落
Enjin 7370	2.17％ 4,465円	107.7％ 2,150円	下ス
デコルテ 7372	3.75％ 1,300円	17.8％ 1,582円	反転
ペイロール 4489	2.53％ 973円	24.6％ 1,290円	反転
ペルセウス 4882	2.7％ 724円	28％ 1,005円	上ス
Dベッド 7791	0.33％ 910円	32.6％ 1,350円	横這
アイドマ 7373	0.99％ 6,130円	78.7％ 3,430円	調整
APF 7345	3.25％ 4,290円	56.6％ 9,880円	下ス
セレンディ 7318	10.42％ 1,240円	25.1％ 1,656円	急騰
ベイシス 4068	0.32％ 6,250円	20.2％ 5,200円	下落
アルマード 4932	7.68％ 715円	17％ 861円	上昇
HCS 4200	0.86％ 1,516円	31.4％ 2,210円	調整
ステムセル研 7096	1.65％ 6,160円	27.5％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.24％ 3,565円	87.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	5.25％ 2,527円	13.2％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	4.12％ 2,349円	17.6％ 2,850円	調整
Waqoo 4937	0.7％ 1,287円	45.5％ 2,362円	下落
プラスアル 4071	0.53％ 2,860円	5.1％ 2,720円	下ス
OPS 7699	1.85％ 989円	34.5％ 1,510円	下ス
BCC 7376	3.68％ 2,253円	32.7％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	2.16％ 1,041円	24.8％ 1,385円	下ス
ラキール 4074	2.42％ 2,178円	12.2％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.27％ 767円	48.2％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.12％ 4,010円	24.6％ 5,320円	横這
サーキュ 7379	7.18％ 3,360円	4.8％ 3,205円	反転
ブレインズ 4075	5.75％ 2,372円	43％ 4,165円	下ス
AIメカテック 6227	0.55％ 1,621円	16.5％ 1,941円	下落
デリバリー 9240	4.09％ 968円	34.2％ 1,472円	下ス
FLN 9241	2.5％ 2,588円	40％ 4,315円	下ス
シイエヌエス 4076	0.48％ 1,871円	37.8％ 3,010円	下落
タンゴヤ 7126	24.92％ 2,005円	17.7％ 1,703円	急騰
Jフロンティ 2934	1.78％ 3,435円	3.5％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	1.31％ 2,635円	15.1％ 3,105円	下落
モビルス 4370	4.36％ 1,772円	3.2％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.37％ 2,700円	23.9％ 3,550円	下ス

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