IPO初値予想:オンデック(7360)
- 2020/11/25
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オンデック(7360)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、オンデックのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
会社データ
会社名 | オンデック(7360) |
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所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-28 松浦堺筋本町ビル2F |
従業員数 | 37人 |
事業概要 | M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務を行う。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.ondeck.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
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時価総額 | 35.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 8.0億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 89.5% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | 16.9% (純利益/純資産) | |
PER | 45.2倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 4.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
名南M&A | 2019/12/2 | +45.0% | 8.1億円 | 3.0% | 13.8% | 104.5倍 |
フロンティア・マネジメント | 2018/9/28 | +121.2% | 13.5億円 | 16.3% | 19.4% | 44.8倍 |
評価ポイント!!
・M&Aの仲介事業に特段の新規性はなく、注目度はそこまで高くない。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・売上は着実に伸びており利益も確保していることから、今後の成長に期待が持てる。
・12月のIPOラッシュの最終盤の案件となるため、他のIPOの状況や投資家の資金余力によって初値が大きく変動することも。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
初値予想 | 2,500円~3,000円 |
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初値売却の損益予想(騰落率) | +173,000円 (+136.2%) 計算式:(3,000円 – 1,270円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,550円(想定:1,270円 仮条件:1,400円~1,550円) |
初値(12/30) | 4,500円 公募比:+2,950円(騰落率:+190.3%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2020/12/11(金) ~ 2020/12/17(木) |
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当選発表日 | 2020/12/18(金) |
購入申込(意思表示)期限 | 2020/12/24(木) |
上場日 | 2020/12/29(火) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:300,000株 売出:250,000株 オーバーアロットメントによる売出:82,500株 |
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野村證券(主幹事) | 550,000株 (割当率:86.96%) |
大和証券 | 22,000株 (割当率:3.48%) |
みずほ証券 | 22,000株 (割当率:3.48%) |
SBI証券 | 5,000株 (割当率:0.87%) |
岡三証券 | 5,000株 (割当率:0.87%) |
東洋証券 | 5,800株 (割当率:0.87%) |
藍澤証券 | 5,800株 (割当率:0.87%) |
エース証券 | 5,800株 (割当率:0.87%) |
楽天証券 | 5,800株 (割当率:0.87%) |
マネックス証券 | 5,000株 (割当率:0.87%) |
既存の上位株主及びロックアップ
久保 良介 | 35.03% | 90日間 |
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舩戸 雅夫 | 35.03% | 90日間 |
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号(株) | 14.19% | 90日間 1.5倍 |
(株)ペイフォワード | 5.81% | 90日間 |
(株)タケオホールディングス | 3.14% | 90日間 1.5倍 |
オンデック従業員持株会 | 2.50% | 180日間 |
山中 大輔 | 2.31% | 継続保有 |
中井 裕介 | 0.77% | 継続保有 |
中垣 洋祐 | 0.77% | 継続保有 |
大西 宏樹 | 0.43% | 90日間 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 |
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売上高 | 162 | 292 | 426 | 342 | 648 |
経常利益 | 54 | 130 | 200 | 34 | 122 |
当期純利益 | 39 | 86 | 137 | 23 | 78 |
純資産額 | 39 | 125 | 262 | 384 | 462 |
総資産額 | 105 | 228 | 379 | 479 | 631 |