IPO初値予想:オンデック(7360)

  オンデック(7360)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、オンデックのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 オンデック(7360)
所在地 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-28 松浦堺筋本町ビル2F
従業員数 37人
事業概要 M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務を行う。
会社URL

Screenshot of www.ondeck.jp

https://www.ondeck.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 35.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.0億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
89.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 16.9%
(純利益/純資産)
PER 45.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 4.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
名南M&A 2019/12/2 +45.0% 8.1億円 3.0% 13.8% 104.5倍
フロンティア・マネジメント 2018/9/28 +121.2% 13.5億円 16.3% 19.4% 44.8倍
 
評価ポイント!!

・M&Aの仲介事業に特段の新規性はなく、注目度はそこまで高くない

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は着実に伸びており利益も確保していることから、今後の成長に期待が持てる

・12月のIPOラッシュの最終盤の案件となるため、他のIPOの状況や投資家の資金余力によって初値が大きく変動することも

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +173,000円 +136.2%
計算式:(3,000円 – 1,270円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,550円(想定:1,270円 仮条件:1,400円~1,550円)
初値(12/30) 4,500円 公募比:+2,950円(騰落率:+190.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/11(金) ~ 2020/12/17(木)
当選発表日 2020/12/18(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/24(木)
上場日 2020/12/29(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:250,000株
オーバーアロットメントによる売出:82,500株
野村證券(主幹事) 550,000株 (割当率:86.96%)
大和証券 22,000株 (割当率:3.48%)
みずほ証券 22,000株 (割当率:3.48%)
SBI証券 5,000株 (割当率:0.87%)
岡三 5,000株 (割当率:0.87%)
東洋 5,800株 (割当率:0.87%)
藍澤証券 5,800株 (割当率:0.87%)
エース証券 5,800株 (割当率:0.87%)
楽天証券 5,800株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 5,000株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

久保 良介 35.03% 90日間
舩戸 雅夫 35.03% 90日間
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号(株) 14.19% 90日間
1.5倍
(株)ペイフォワード 5.81% 90日間
(株)タケオホールディングス 3.14% 90日間
1.5倍
オンデック従業員持株会 2.50% 180日間
山中 大輔 2.31% 継続保有
中井 裕介 0.77% 継続保有
中垣 洋祐 0.77% 継続保有
大西 宏樹 0.43% 90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11
売上高 162 292 426 342 648
経常利益 54 130 200 34 122
当期純利益 39 86 137 23 78
純資産額 39 125 262 384 462
総資産額 105 228 379 479 631

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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