IPO初値予想:プレミアアンチエイジング(4934)

  プレミアアンチエイジング(4934)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プレミアアンチエイジングのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 プレミアアンチエイジング(4934)
所在地 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8階
従業員数 92人
事業概要 主に化粧品・健康食品の企画及び販売のほか、アンチエイジングに関するコンサルティングや美容クリニック等の経営などを行う。
会社URL

Screenshot of www.p-antiaging.co.jp

https://www.p-antiaging.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 291.5億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
90.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
139.8%
((直近-前期)/前期))
ROE 56.9%
(純利益/純資産)
PER 167.5倍
(想定価格/1株利益)
PBR 11.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
新日本製薬 2019/6/17 +13.2% 82.3億円 10.0% 41.8% 17.5倍
 
評価ポイント!!

・化粧品の製造および販売に特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや多めの中大型案件で、需給は緩い

・売上と利益は順調に伸びており、今後もある程度の成長には期待

・募集株数における売出割合が多いのは、マイナス材料

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 3,500円~4,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +65,000円 +19.4%
計算式:(4,000円 – 3,350円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,140円(想定:3,350円 仮条件:3,700円~4,140円)
初値(10/28) 5,670円 公募比+1,530円(騰落率:+37.0

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/10/13(火) ~ 2020/10/16(金)
当選発表日 2020/10/19(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/10/22(木)
上場日 2020/10/28(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:700,000株 売出:1,650,000株
オーバーアロットメントによる売出:352,500株
野村證券(主幹事) 2,467,600株 (割当率:91.31%)
SMBC日興証券 47,000株 (割当率:1.74%)
みずほ証券 47,000株 (割当率:1.74%)
SBI証券 35,200株 (割当率:1.30%)
楽天証券 35,200株 (割当率:1.30%)
岩井コスモ証券 23,500株 (割当率:0.87%)
岡三証券 23,500株 (割当率:0.87%)
東洋証券 23,500株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

プレミアマネジメント(株) 49.51% 90日間
松浦 46.05% 90日間
松浦 和子 2.24%  
越智 恵美 1.49%  
プレミアアンチエイジング従業員持株会 0.22%  
外園 明美 0.15% 継続保有
河端 孝治 0.07% 90日間
戸谷 隆宏 0.07% 90日間
石田 美佳穂 0.05% 継続保有
小林 佑季 0.02% 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/11 2016/11 2017/7 2018/7 2019/7
売上高 842 1,517 2,328 4,975 11,929
経常利益 12 11 5 141 236
当期純利益 4 8 △12 95 174
純資産額 21 29 37 132 306
総資産額 291 325 617 1,596 3,046

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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