IPO情報:ピアズ(7066)

会社データ

会社名ピアズ (7066)
所在地東京都港区西新橋2-9-1 PMO西新橋5F
従業員数78人
事業概要通信キャリアの販売店や家電量販店に対するコンサルティングおよび販売支援を行うほか、プロモーションイベントへの人材派遣などを行う。
会社URL

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https://peers.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額83.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
17.0億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
6.5%
((直近-前期)/前期))
ROE30.9%
(純利益/純資産)
PER31.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR5.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
フロンティアIN2019/3/19+12.7%20.3億円13.8%22.2%14.0倍
識学2017/2/10+152.8%6.2億円137.5%54.9%94.8倍
シャノン2016/12/22+320.7%2.4億円-22.2%10.2%51.5倍
インソース2016/3/18+55.8%11.7億円18.8%32.5%17.9倍
 
評価ポイント!!

・コンサル関連をテーマとしたIPOでは、比較的初値が上昇しやすい

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・ここ数年売上と利益ともに上昇傾向にあり、事業内容からしても今後の成長も見込める

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想4,800円~5,800円
初値売却の損益予想(騰落率)+198,000円 (+51.8%)
計算式:(5,800円 – 3,820円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,620円(想定:3,820円 仮条件:3,220円~3,620円)
初値(6/20)5,500円 公募比:+1,880円(騰落率:+51.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/6/5(水) ~ 2019/6/11(火)
当選発表日2019/6/12(水)
購入申込(意思表示)期限2019/6/17(月)
上場日2019/6/20(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:207,000株 売出:179,500株
オーバーアロットメントによる売出:57,900株
SMBC日興証券(主幹事)406,200株 (割当率:91.40%)
大和証券11,500株 (割当率:2.59%)
みずほ証券9,600株 (割当率:2.16%)
東海東京証券5,700株 (割当率:1.28%)
SBI証券3,800株 (割当率:0.86%)
岩井コスモ証券3,800株 (割当率:0.86%)
楽天証券1,900株 (割当率:0.43%)
極東証券1,900株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)3-SHINE1,200,000株(54.71%)⇒ ロックアップ180日
桑野 隆司304,500株(13.88%)⇒ ロックアップ180日
吉井 雅己60,000株(2.74%)⇒ ロックアップ180日
井之坂 亮之60,000株(2.74%)⇒ ロックアップ180日
二階堂 京介60,000株(2.74%)⇒ ロックアップ180日
堂前 晋平45,000株(2.05%)⇒ ロックアップ180日
立石 公彦39,000株(1.78%)⇒ ロックアップ180日
植村 亮仁31,500株(1.44%)⇒ ロックアップ180日
細木 祐孝31,500株(1.44%)
(株)コスモヒューマンズ30,000株(1.37%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/32015/32016/92017/92018/9
売上高6656631,4531,8741,995
経常利益4878184303414
当期純利益3249129203266
純資産額80139350554861
総資産額3624658561,0361,318

 

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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