IPO情報：ピアラ（7044）
- 2018/12/5
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ピアラ （7044） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29F |
| 従業員数 | 133人 |
| 事業概要 | ビューティー＆ヘルス及び食品市場にフォーカスし、ECを運営するクライアントに対して、新規顧客獲得から顧客育成まで、各課題に対応する「ECマーケティングコミットカンパニー」。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.piala.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋245,000円 （＋96.1％） 計算式：(5,000円 – 2,550円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,550円（想定:2,210円 仮条件:2,350円～2,550円） |
| 初値予想 | 4,000円～5,000円 |
| 初値（12/11） | 5,030円 公募比：＋2,480円（騰落率：＋97.3％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：350,000株 売出：90,000株 オーバーアロットメントによる売出：44,000株 |
評価ポイント！！
・IPOで人気のあるIT企業である。
・マザーズ小型・中型株は初値が上がりやすく注目度は高い。
・業績に多少の浮き沈みもがあるものの収益構造が確立されている。
・12月の最初のIPO案件であり、同日に別のIPOはあるものの影響は小さくマーケットの買い需要は旺盛。
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IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間期間 | 2018/11/22（木） ～ 2018/11/29（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2018/11/30（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2018/12/6（木） |
| 上場日 | 2018/12/11（火） |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| SBI証券（主幹事） | 418,000株 （割当率：86.4％） |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 26,400株 （割当率：5.5％） |
| みずほ証券 | 17,600株 （割当率：3.6％） |
| 藍澤証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| 岩井コスモ証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| むさし証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| 楽天証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| 極東証券 | 2,200株 （割当率：0.5％） |
| 東洋証券 | 2,200株 （割当率：0.5％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| FLYING BIRD株式会社 | 924,800株 （28.15％） ⇒ ロックアップ90日 |
|---|---|
| 飛鳥 貴雄 | 832,000株 （25.32％） ⇒ ロックアップ90日 |
| B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | 400,000株 （12.17％） |
| 根来 伸吉 | 175,600株 （5.34％） ⇒ ロックアップ90日 |
| 山口 渉 | 175,600株 （5.34％） ⇒ ロックアップ90日 |
| 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 133,320株 （4.06％） |
| 森 満彦 | 70,000株 （2.13％） |
| Vector Group International Limited | 66,000株 （2.01％） |
| SBSホールディングス株式会社 | 40,040株 （1.22％） |
| 株式会社 エボラブルアジア | 40,000株 （1.22％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,258 | 4,198 | 4,542 | 5,869 | 7,291 |
| 経常利益 | △58 | 25 | △149 | 90 | 33 |
| 当期純利益 | △65 | 13 | △359 | 65 | 19 |
| 純資産額 | △7 | 5 | △227 | △165 | 365 |
| 総資産額 | 776 | 881 | 770 | 840 | 1,630 |
※2016/12月期以降は連結決算。