IPO情報:ピアラ(7044)

会社データ

会社名ピアラ (7044)
所在地東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29F
従業員数133人
事業概要ビューティー&ヘルス及び食品市場にフォーカスし、ECを運営するクライアントに対して、新規顧客獲得から顧客育成まで、各課題に対応する「ECマーケティングコミットカンパニー」。
会社URL

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https://www.piala.co.jp/

 

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+245,000円 (+96.1%)
計算式:(5,000円 – 2,550円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,550円(想定:2,210円 仮条件:2,350円~2,550円)
初値予想4,000円~5,000円
初値(12/11)5,030円 公募比:+2,480円(騰落率:+97.3%
公募株数・売出株数公募:350,000株 売出:90,000株 
オーバーアロットメントによる売出:44,000株
評価ポイント!!

・IPOで人気のあるIT企業である。

マザーズ小型・中型株は初値が上がりやすく注目度は高い。

・業績に多少の浮き沈みもがあるものの収益構造が確立されている。

・12月の最初のIPO案件であり、同日に別のIPOはあるものの影響は小さくマーケットの買い需要は旺盛

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

 

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間期間2018/11/22(木) ~ 2018/11/29(木)
当選発表日2018/11/30(金)
購入申込(意思表示)期限2018/12/6(木)
上場日2018/12/11(火)

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

 

幹事証券の割当株数

SBI証券(主幹事)418,000株 (割当率:86.4%)
SMBC日興証券26,400株 (割当率:5.5%)
みずほ証券17,600株 (割当率:3.6%)
藍澤証券4,400株 (割当率:0.9%)
岩井コスモ証券4,400株 (割当率:0.9%)
むさし証券4,400株 (割当率:0.9%)
楽天証券4,400株 (割当率:0.9%)
極東証券2,200株 (割当率:0.5%)
東洋証券2,200株 (割当率:0.5%)

 

既存の上位株主及びロックアップ

FLYING BIRD株式会社924,800株 (28.15%) ⇒ ロックアップ90日
飛鳥 貴雄832,000株 (25.32%) ⇒ ロックアップ90日
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合400,000株 (12.17%)
根来 伸吉175,600株 (5.34%) ⇒ ロックアップ90日
山口 渉175,600株 (5.34%) ⇒ ロックアップ90日
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合133,320株 (4.06%)
森 満彦70,000株 (2.13%)
Vector Group International Limited66,000株 (2.01%)
SBSホールディングス株式会社40,040株 (1.22%)
株式会社 エボラブルアジア40,000株 (1.22%)

 

直近の企業業績

単位:百万円2013/122014/122015/122016/122017/12
売上高3,2584,1984,5425,8697,291
経常利益△5825△1499033
当期純利益△6513△3596519
純資産額△75△227△165365
総資産額7768817708401,630

※2016/12月期以降は連結決算。

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/29 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
ガーデン
274A(11/22)
2,915
3,060
- 4.7
- 145
Sapeet
269A(10/29)
2,983
2,285
+ 30.5
+ 698
エイチエムコム
265A(10/28)
1,238
1,128
+ 9.8
+ 110
リガク
268A(10/25)
1,109
1,205
- 8.0
- 96
東京メトロ
9023(10/23)
1,660.0
1,630
+ 1.8
+ 30
Schoo
264A(10/22)
1,117
761
+ 46.8
+ 356
伸和HD
7118(10/21)
1,690
1,530
+ 10.5
+ 160
インターメス
262A(10/18)
2,454
2,038
+ 20.4
+ 416
日水コン
261A(10/16)
1,350
1,341
+ 0.7
+ 9
オルツ
260A(10/11)
793
570
+ 39.1
+ 223
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,286
2,134
- 39.7
- 848
シマダヤ
250A(10/1)
1,429
1,760
- 18.8
- 331
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,425
2,514
- 3.5
- 89
アスア
246A(9/26)
839
1,004
- 16.4
- 165
キッズスター
248A(9/26)
1,525
2,210
- 31.0
- 685
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,320
1,841
+ 26.0
+ 479
リプライオリ
242A(9/25)
1,050
1,398
- 24.9
- 348
ROXX
241A(9/25)
1,400
1,941
- 27.9
- 541
CrossE
231A(8/29)
806
1,085
- 25.7
- 279
オプロ
228A(8/21)
1,421
1,673
- 15.1
- 252
ファベル
220A(7/31)
999
1,190
- 16.1
- 191
ハートシード
219A(7/30)
1,534
1,548
- 0.9
- 14
リベラウェア
218A(7/29)
445
454
- 2.0
- 9
タイミー
215A(7/26)
1,192
1,850
- 35.6
- 658
フィットイージー
212A(7/23)
1,842
1,213
+ 51.9
+ 629
カドス
211A(7/18)
2,635
3,210
- 17.9
- 575
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,308
2,290
+ 0.8
+ 18
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,232
1,348
- 8.6
- 116
MFS
196A(6/21)
331
368
- 10.1
- 37
タウンズ
197A(6/20)
564
430
+ 31.2
+ 134
ポストプライム
198A(6/20)
682
450
+ 51.6
+ 232
WOLVES
194A(6/20)
758
875
- 13.4
- 117
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
254
255
- 0.4
- 1
D&Mカンパニー
189A(6/11)
850
1,308
- 35.0
- 458
アストロスケール
186A(6/5)
872
1,281
- 31.9
- 409
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,713
2,030
- 15.6
- 317
レジル
176A(4/24)
2,156
1,205
+ 78.9
+ 951
ウィルスマート
175A(4/16)
816
1,580
- 48.4
- 764
ハンモック
173A(4/11)
1,412
2,160
- 34.6
- 748
イタミアート
168A(4/8)
917
2,000
- 54.2
- 1,083
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,770
2,923
- 39.4
- 1,153
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
604
1,085
- 44.3
- 481
カウリス
153A(3/28)
1,717
2,875
- 40.3
- 1,158
情報戦略
155A(3/28)
559
1,021
- 45.2
- 462
シンカ
149A(3/27)
735
1,671
- 56.0
- 936
ダイブ
151A(3/27)
2,800
3,225
- 13.2
- 425
コロンビアW
146A(3/27)
3,645
3,745
- 2.7
- 100
エルイズビー
145A(3/26)
614
1,553
- 60.5
- 939
ソラコム
147A(3/26)
1,074
1,563
- 31.3
- 489
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,330
2,815
- 17.2
- 485
JSH
150A(3/26)
469
893
- 47.5
- 424
イシン
143A(3/25)
934
2,234
- 58.2
- 1,300
STG
5858(3/21)
2,700
3,215
- 16.0
- 515
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,150
2,215
+ 42.2
+ 935
光フードサービス
138A(2/28)
2,268
5,850
- 61.2
- 3,582
Cocolive
137A(2/28)
1,092
3,990
- 72.6
- 2,898
VRAIN
135A(2/22)
1,815
5,190
- 65.0
- 3,375
VIS
130A(2/8)
871
2,001
- 56.5
- 1,130
SOLIZE
5871(2/7)
1,660
2,020
- 17.8
- 360

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