IPO初値予想：ポピンズホールディングス（7358）

　 ポピンズホールディングス（7358）の東証（市場未定）への新規上場が承認されました。ここでは、ポピンズホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

会社データ

会社名	ポピンズホールディングス（7358）
所在地	東京都渋谷区広尾5丁目6番6号
従業員数	2,806人
事業概要	ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービスのほか、保育・学童施設等の運営などを行う。
会社URL	https://www.poppins.co.jp/

IPO評価＆結果

分析と評価（期待度/参加スタンス）

期待度（総合評価）
時価総額	278.7億円 (発行済株式数×想定価格)
供給規模（O.A含む）	106.5億円 (供給株式数×想定価格)
売上高成長率（対前期比）	25.8％ (（直近-前期）/前期）)
ROE	46.4％ (純利益/純資産)
PER	31.0倍 (想定価格/1株利益)
PBR	5.5倍 (想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

過去のIPO類似案件の結果

（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）

銘柄名	上場日	初値騰落率	供給規模	売上高成長率	ROE	PER
テノ.ホールディングス	2018/12/21	＋25.0％	17.9億円	39.8％	14.8％	67.1倍

評価ポイント！！

・ベビーシッター派遣や保育事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。

・募集株数は多めの大型案件で、需給面は緩い。

・売上と利益ともに順調に伸びており、今後も安定した収益が見込める。

・募集株数における売出が多く、想定価格も高めなので、上場後の値動きが厳しくなることも。

　IPO参加スタンス　⇒　参加！

初値予想と結果

初値予想	3,000円～3,500円
初値売却の損益予想（騰落率）	＋65,000円　（＋22.8％）計算式：(3,500円 – 2,850円）× 100株
公募価格（想定価格・仮条件）	2,850円（想定:2,850円仮条件:2,650円～2,850円）
初値（12/21）	2,679円　公募比：-171円（騰落率：-6.0％）

※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）

期待度（総合評価）	騰落率の目安	IPO参加スタンス
	＋150％超	積極参加！！（大幅な利益が見込めるので忘れずに参加）
	＋100％～＋150％	積極参加！！（大幅な利益が見込めるので忘れずに参加）
	＋50％～＋100％	参加！（公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加）
	＋10％～＋50％	参加！（公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加）
	～＋10％未満	見送り（公募割れリスクがあるため見送り）

IPOスケジュール

ブックビル（抽選申込）期間	2020/12/4（金）　～　2020/12/10（木）
当選発表日	2020/12/11（金）
購入申込（意思表示）期限	2020/12/16（水）
上場日	2020/12/21（月）

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数	公募：1,100,000株　売出：2,150,000株オーバーアロットメントによる売出：487,500株
大和証券（主幹事）	3,412,500株　（割当率：91.30％）
SBI証券	162,500株　（割当率：4.35％）
みずほ証券	97,500株　（割当率：2.61％）
SMBC日興証券	65,000株　（割当率：1.74％）

上位株主の持株比率及びロックアップ

（株）スピネカ	46.72％	180日間
轟麻衣子	20.76％	180日間
中村紀子	17.93％	180日間
軣怜大	3.54％	180日間
軣有紗	3.54％	180日間
森榮子	2.83％	180日間
杉本五十洋	1.42％	180日間
中村靖	0.47％	180日間
井上正明	0.12％
田中博文	0.12％

直近の企業業績

単位:百万円	-/-	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12
売上高	–	119	833	17,127	21,548
経常利益	–	119	325	998	1,360
当期純利益	–	73	219	222	900
純資産額	–	1,293	1,406	1,240	1,941
総資産額	–	1,346	3,968	8,438	10,092

※2018年12月期以降は連結決算。

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
全研本社 7371	0.64％ 1,104円	26.7％ 1,506円	下落
Enjin 7370	2.17％ 4,465円	107.7％ 2,150円	下ス
デコルテ 7372	3.75％ 1,300円	17.8％ 1,582円	反転
ペイロール 4489	2.53％ 973円	24.6％ 1,290円	反転
ペルセウス 4882	2.7％ 724円	28％ 1,005円	上ス
Dベッド 7791	0.33％ 910円	32.6％ 1,350円	横這
アイドマ 7373	0.99％ 6,130円	78.7％ 3,430円	調整
APF 7345	3.25％ 4,290円	56.6％ 9,880円	下ス
セレンディ 7318	10.42％ 1,240円	25.1％ 1,656円	急騰
ベイシス 4068	0.32％ 6,250円	20.2％ 5,200円	下落
アルマード 4932	7.68％ 715円	17％ 861円	上昇
HCS 4200	0.86％ 1,516円	31.4％ 2,210円	調整
ステムセル研 7096	1.65％ 6,160円	27.5％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.24％ 3,565円	87.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	5.25％ 2,527円	13.2％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	4.12％ 2,349円	17.6％ 2,850円	調整
Waqoo 4937	0.7％ 1,287円	45.5％ 2,362円	下落
プラスアル 4071	0.53％ 2,860円	5.1％ 2,720円	下ス
OPS 7699	1.85％ 989円	34.5％ 1,510円	下ス
BCC 7376	3.68％ 2,253円	32.7％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	2.16％ 1,041円	24.8％ 1,385円	下ス
ラキール 4074	2.42％ 2,178円	12.2％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.27％ 767円	48.2％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.12％ 4,010円	24.6％ 5,320円	横這
サーキュ 7379	7.18％ 3,360円	4.8％ 3,205円	反転
ブレインズ 4075	5.75％ 2,372円	43％ 4,165円	下ス
AIメカテック 6227	0.55％ 1,621円	16.5％ 1,941円	下落
デリバリー 9240	4.09％ 968円	34.2％ 1,472円	下ス
FLN 9241	2.5％ 2,588円	40％ 4,315円	下ス
シイエヌエス 4076	0.48％ 1,871円	37.8％ 3,010円	下落
タンゴヤ 7126	24.92％ 2,005円	17.7％ 1,703円	急騰
Jフロンティ 2934	1.78％ 3,435円	3.5％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	1.31％ 2,635円	15.1％ 3,105円	下落
モビルス 4370	4.36％ 1,772円	3.2％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.37％ 2,700円	23.9％ 3,550円	下ス

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