PostPrime[ポストプライム](198A)のIPO情報と初値予想【初値決定】

 PostPrime(198A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、PostPrimeのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名PostPrime(198A)
所在地東京都港区虎ノ門一丁目10番5号
従業員数19人
業種情報・通信業
事業概要PostPrimeの運営

【企業サイト】

https://corp.postprime.com/

事業メモ
 『お金』にまつわる情報交換の場としてSNS「PostPrime」を運営する。ユーザーは無料で会員登録することができ、ライブ配信・動画・音声・その他の投稿で専門家から投資のことを学ぶことができる。また、一定の要件をクリアしたユーザーは「プライムクリエイター」として、自らの投稿の一部を有料投稿として設定し、収益を獲得することもできる。

沿革 

代表取締役 高橋ダニエル圭

 YouTubeで金融マーケットの解説を行ったところ、視聴者のみなさんから大きな反響を得ることができました。そのことをきっかけに、日本での生活を始め、自らのコンテンツを広げることと、他SNSよりもより良いものを提供するべく、自らのプラットフォームを作る決断をしました。

2020年9月
東京都港区虎ノ門一丁目において資本金100万円でDKT㈱を設立
2020年12月
東京都港区西新橋一丁目に移転
2021年9月
SNS「PostPrime」をリリース
2022年1月
「ありがとう」機能をリリース
2022年4月
商号をPostPrime㈱に変更 東京都渋谷区渋谷二丁目に移転 コイン機能をリリース
2022年6月
ライブ機能をリリース メンバーシップ機能をリリース
2023年1月
東京都港区虎ノ門一丁目に移転
2023年3月
ISO/IEC27001:2013 情報セキュリティマネジメントシステム取得

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/-2021/22021/52022/52023/5
売上高19207644787
経常益11319420261
最終益7207201186
純資産8215419606
総資産30352530918
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2023.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
DAN TAKAHASHI LLC79.27%180日
高橋 ダニエル 圭(社長)8.81%180日
コタエル信託㈱3.96%継続保有
ヴー ヴァン チュン1.98%継続保有
羽鳥 有紀彦1.32%継続保有
従業員0.55%継続保有
従業員0.44%継続保有
従業員0.44%継続保有
従業員0.40%継続保有
従業員0.40%継続保有
上記以外2.43%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:11,354 千株(2024年5月17日現在)

?

91.58.5
10,389 千株– 千株965 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月17日(金)
抽選申込期間6月4日(火)~6月10日(月)
当選発表日6月11日(火)
購入申込期間6月12日(水)~6月17日(月)
上場日6月20日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52652752852953053161
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。100,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。100,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。3,269,500 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。2,830,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。439,500 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。3,369,500 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
45.5 億円0.5 億円293.4
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

66.08.425.6
※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)95.65%3,223,000株
SMBC日興証券0.87%29,300株
SBI証券0.87%29,300株
大和証券0.87%29,300株
マネックス証券0.87%29,300株
楽天証券0.8%29,300株
合計100%3,369,500株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人23,012本
抽選2,482
裁量20,530
13%
個人250本
抽選37
裁量213
45%
個人254本
抽選130
裁量124
18%
個人227本
抽選52
裁量175
90%
個人264本
抽選264
裁量
90%
個人264本
抽選264
裁量
100%
個人3本
抽選3
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 プラットフォーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.5)はプライムクリエイターや自社チャンネルのプライム登録数増加、新たにメンバーシップ機能を追加したこと等により、前期比で売上は22.2%増、最終益は19%増の1.9億円で着地。今期(24.5)もたプラチナ・メンバーシップやAIアニメキャラクター導入などにより、売上は18.9%増、最終益は29.1%増を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は15億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、想定価格もかなり低めの設定のため、需給面から初値上昇に期待。今期の最終益予想に基づくPERは18.6倍(EPS:24円予想)と業種平均67.6倍(情報通信・グロース)と比較してかなり割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
15.2 億円22.230.724.57.1
情報・通信8.49.667.63.9
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
700円(6/12予想)
+250円 / +55.6%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。450円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。430円 ~ 450円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。450円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
450円
±0円 / ±0.0%

▌AIの予測値(6/12更新)

1,337円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+55.6+197.1+155.4+71.5
(公開価格比)(公開価格比)シスPF中小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
シンカ+26.6%7.535.4%27.8%
monoAI+93.9%10.614.6%-58.7%

▌システムPFのIPO実績
(EC・決済などを行うプラットフォーム運営)

シスPF勝率平均騰落率
48
(2007年以降)
91.7
(44件 / 48件)
+155.4
(Me:+129.9 %)

(2024/5/20 現在)

システムPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
149A シンカ2024/3/27+26.6
147A ソラコム2024/3/26+79.7
137A Cocolive2024/2/28+124.2
5621 ヒューマンT2023/12/22-2.5
5619 マーソ2023/12/21-8.0

シスPFのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
212
(2016年以降)
89.2
(189件 / 212件)
+71.5
(Me:+55.6 %)

(2024/5/20 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
177A コージンバイオ2024/4/25+6.8
175A ウィルスマート2024/4/16-4.6
168A イタミアート2024/4/8+25.0
160A アズパートナーズ2024/4/4+52.2
157A Gモンスター2024/3/29+73.5

中小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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