IPO情報:パワーソリューションズ (4450)

会社データ

会社名 パワーソリューションズ (4450)
所在地 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー
従業員数 152人
事業概要 主に資産運用会社等金融機関に向けた業務コンサルティング・システム受託開発・運用保守及び顧客企業からの業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等を行う。
会社URL

Screenshot of www.powersolutions.co.jp

https://www.powersolutions.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 24.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
6.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
10.9%
((直近-前期)/前期))
ROE 25.7%
(純利益/純資産)
PER 12.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR 1.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
サインポスト 2017/11/21 +287.7% 7.8億円 20.0% 26.3% 50.2倍
キャピタル・アセット・PL 2016/10/7 +130.0% 3.6億円 154.8% 13.0% 24.1倍
 
評価ポイント!!

・システムコンサルに特段の新規性はないものの、コンサル関連のIPOは比較的初値が上昇しやすい

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も良好

・売上はここ数年は微増傾向ではあるが利益は確保しており、今回の資金調達による事業拡大に期待

・想定価格でPERが12倍と比較的割安な水準に設定されているため、買いに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 2,500円~3,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +113,000円 (+60.4%)
計算式:(3,000円 – 1,870円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,000円(想定:1,870円 仮条件:1,870円~2,000円)
初値(10/2) 5,110円 公募比+3,110円(騰落率:+155.5%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/9/12(木) ~ 2019/9/19(木)
当選発表日 2019/9/20(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/9/26(木)
上場日 2019/10/1(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:285,700株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:42,800株
大和証券(主幹事) 308,000株 (割当率:94.00%)
みずほ証券 8,500株 (割当率:2.59%)
SBI証券 2,800株 (割当率:0.85%)
マネックス証券 1,400株 (割当率:0.43%)
岩井コスモ証券 1,400株 (割当率:0.43%)
いちよし証券 1,400株 (割当率:0.43%)
松井 1,400株 (割当率:0.43%)
極東証券 1,400株 (割当率:0.43%)
エース証券 1,400株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

合同会社未来企画 298,000株(28.59%)⇒ ロックアップ180日
合同会社一誠堂 284,000株(24.38%)⇒ ロックアップ180日
佐藤 成信 98,000株(8.41%)⇒ ロックアップ180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 90,000株(7.73%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
兼子 浩之 88,000株(7.56%)⇒ ロックアップ180日
高橋 忠郎 63,284株(5.43%)⇒ ロックアップ180日
老川 信二郎 35,178株(3.02%)⇒ ロックアップ180日
加藤 秀和 26,928株(2.31%)⇒ ロックアップ180日
鈴木 義晃 17,904株(1.54%)⇒ ロックアップ180日
片倉 正人 13,154株(1.13%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 1,603 1,870 1,899 2,131 2,364
経常利益 116 2 146 292 291
当期純利益 22 △95 85 207 203
純資産額 330 294 379 585 788
総資産額 929 926 875 1,167 1,249

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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