IPO初値予想：プロジェクトカンパニー（9246）【9/17更新】
- 2021/9/17
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プロジェクトカンパニー（9246）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プロジェクトカンパニーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | プロジェクトカンパニー（9246） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー39F |
| 従業員数 | 50人 |
| 事業概要 | デジタルを活用した新規事業開発、業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UXの改善などのコンサルティング |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.projectcompany.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
デジタルトランスフォーメーション事業では、DXを通じた新規事業開発や業務改善の支援のほか、Twitter、Instagram等のSNS運用支援、Webサイト改善、UI/UXの改善のためのユーザビリティテストサービスである「UIscope」を活用したサービス体験の改善・設計などを行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 41 | 133 | 391 | 664 | 1,105 |
| 経常利益 | 10 | 15 | 24 | 31 | 170 |
| 当期利益 | 7 | 10 | 16 | 20 | 114 |
| 純資産額 | 9 | 35 | 136 | 204 | 479 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 土井 悠之介 | 35.39％ | 180日間 |
| 伊藤 翔太 | 35.39％ | 180日間 |
| 新宅 央 | 4.54％ | 180日間 |
| SBIホールディングス㈱ | 4.27％ | |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 2.73％ | |
| SBI Ventures Two㈱ | 2.18％ | |
| 鑓水 葵 | 1.82％ | |
| 古瀬 豪 | 1.45％ | 180日間 |
| 江竜 寛之 | 1.40％ | 180日間 |
| 髙木 秀邦 | 1.22％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 342,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 894,800株 |
| 公開株数合計 | 1,236,800株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月9日(木)～9月15日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月16日(木) |
| 購入申込期間 | 9月17日(金)～9月24日(金) |
| 上場日 | 9月29日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 87.81％ | 1,086,000株 |
| 岡三証券 | 2.61％ | 32,300株 |
| 藍澤證券 | 1.74％ | 21,500株 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 21,500株 |
| 水戸証券 | 1.74％ | 21,500株 |
| エイチ・エス証券 | 0.87％ | 10,800株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 10,800株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 10,800株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 10,800株 |
| むさし証券 | 0.87％ | 10,800株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は堅調に推移
コンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、「DX」といったテーマ性もあるため、注目度はまずまず。前期（20.12）は新型コロナの影響で企業のDX化ニーズ拡大で案件獲得数が堅調に推移し、増収（66.4％）・増益（470.0％）。今期（21.12）もソリューション横断でのDX案件を多数受注し、2Q累計で前年同期比大幅上昇。
▌需給面はやや緩めか
市場への供給額は30億円程度の中小型案件も、株主にVCが入っている上にロックアップが掛かっておらず、初値上昇の足かせになることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 66.4 | 23.8 | 125.0 | 11.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,500円（9/17更新） （＋850円 / ＋32.1％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,650円 |
| 仮条件 | 2,570円 ~ 2,650円 |
| 公開価格 | 2,650円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,500円 （+850円 / +32.1％） |
AIの予測値（参考）
3,675円（9/17更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Kaizen Platform | 1.7% | 63.4 | 37.1% | -14.1% |
| エクスモーション | 49.7% | 13.4 | 11.6% | 23.1% |
| エル・ティー・エス | 313.2% | 4.7 | 4.2% | -28.1% |
| ノムラシステム | 51.0% | 5.0 | 8.2% | 12.0% |
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セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/27 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 882 600 | + 47.0％ + 282円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,792 3,325 | - 46.1％ - 1,533円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,713 1,036 | + 65.3％ + 677円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,421 3,640 | - 33.5％ - 1,219円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,717 1,440 | + 19.2％ + 277円 |  |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 577 700 | - 17.6％ - 123円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 253 201 | + 25.9％ + 52円 | |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 947 960 | - 1.4％ - 13円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,129 1,001 | + 12.8％ + 128円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 475 521 | - 8.8％ - 46円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 515 736 | - 30.0％ - 221円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,050 4,840 | - 16.3％ - 790円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 260 426 | - 39.0％ - 166円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 943 975 | - 3.3％ - 32円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,088 993 | + 9.6％ + 95円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,219 2,128 | - 42.7％ - 909円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,610 5,600 | + 89.5％ + 5,010円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,375 2,162 | + 102.4％ + 2,213円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,215 1,250 | + 77.2％ + 965円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,662 3,060 | - 13.0％ - 398円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,750 2,285 | + 64.1％ + 1,465円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,096 1,128 | - 2.8％ - 32円 | |
| リガク 268A（10/25） | 893 1,205 | - 25.9％ - 312円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,699.0 1,630 | + 4.2％ + 69円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,309 761 | + 72.0％ + 548円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,560 1,530 | + 132.7％ + 2,030円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,360 2,038 | + 15.8％ + 322円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,444 1,341 | + 7.7％ + 103円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 567 570 | - 0.5％ - 3円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,380 2,134 | - 35.3％ - 754円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,290 2,514 | + 30.9％ + 776円 | |
| アスア 246A（9/26） | 697 1,004 | - 30.6％ - 307円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,562 2,210 | - 29.3％ - 648円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,124 2,700 | - 21.3％ - 576円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,807 1,841 | - 1.8％ - 34円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,695 1,941 | - 12.7％ - 246円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 750 1,085 | - 30.9％ - 335円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,189 1,673 | - 28.9％ - 484円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,007 1,190 | - 15.4％ - 183円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,299 1,548 | + 48.5％ + 751円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 428 454 | - 5.7％ - 26円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,450 1,850 | - 21.6％ - 400円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,538 1,213 | + 26.8％ + 325円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,606 3,210 | - 18.8％ - 604円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 272 489 | - 44.4％ - 217円 | |
