IPO初値予想:ローランド(7944)

  ローランド(7944)の東証(市場未定)への新規上場が承認されました。ここでは、ローランドのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ローランド(7944)
所在地 静岡県浜松市北区細江町中川2036-1
従業員数 862人
事業概要 電子楽器、電子機器及びそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出入を行う。
会社URL

Screenshot of www.roland.com

https://www.roland.com/jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 891.4億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
400.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.4%
((直近-前期)/前期))
ROE 14.4%
(純利益/純資産)
PER 33.9倍
(想定価格/1株利益)
PBR 4.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ズーム 2017/3/28 +49.9 10.6億円 14.1% 10.3% 8.0倍
 
評価ポイント!!

・電子楽器などの製造・販売に新規性はなく、さらに今回のIPOは再上場案件(2014年にMBOにより上場廃止)となるため、注目度は低い

・募集株数は多めの大型案件で、需給面はかなり緩い

・売上は買収などの事業拡大により伸びているものの利益は伸びておらず、今後のさらなる成長は厳しい

・募集株数の全てが売出で、投資ファンドによる収益実現の印象が強いIPOのため、初値はかなり厳しめを予想

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 3,000円~3,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +24,000円 +7.4%
計算式:(3,500円 – 3,260円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,100円(想定:3,260円 仮条件:2,810円~3,710円)
初値(12/16) 2,954円 公募比-146円(騰落率:-4.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/1(火) ~ 2020/12/7(月)
当選発表日 2020/12/8(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/11(金)
上場日 2020/12/16(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:-株 売出:11,710,000株
オーバーアロットメントによる売出:585,500株
SMBC日興証券(主幹事) 2,781,600株 (割当率:56.22%)
UBS証券 670,600株 (割当率:13.55%)
野村證券 1,011,500株 (割当率:20.44%)
松井証券 219,900株 (割当率:4.44%)
楽天証券 175,900株 (割当率:3.56%)
SBI証券 44,000株 (割当率:0.89%)
マネックス証券 44,000株 (割当率:0.89%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

Taiyo Jupiter Holdings, L.P. 90.98% 360日間
三木 純一 2.04% 360日間
(株)日本カストディ銀行(信託口) 1.72% 180日間
ローランド社員持株会 1.21% 180日間
柳瀬 和也 0.89% 360日間
池上 嘉宏 0.88% 360日間
ゴードン・レイゾン 0.45% 360日間
田村 尚之 0.34% 360日間
ジェイ・ワナメイカー 0.27% 360日間
湯川 純郎 0.27%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 31,880 37,392 43,081 61,153 63,247
経常利益 4,889 3,497 5,863 5,169 4,726
当期純利益 6,847 6,256 4,065 3,048 2,629
純資産額 24,747 23,651 27,453 18,522 18,227
総資産額 46,148 39,713 40,119 41,144 43,532

※2018年12月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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