IPO情報:Sansan(4443)

会社データ

会社名Sansan(4443)
所在地東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F
従業員数475人
事業概要法人向けのクラウド名刺管理サービス「Sansan」の提供のほか、個人向けにSNSの仕組みを取り入れた名刺アプリ「Eight」を運営する。
会社URL

[browser-shot url=”https://jp.corp-sansan.com/” width=”150″ height=”100″]
https://jp.corp-sansan.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額1,219.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
351.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
51.3%
((直近-前期)/前期))
ROE-235.1%
(純利益/純資産)
PER-倍
(想定価格/1株利益)
PBR38.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ナレッジスイート2017/12/18+150.5%6.8億円11.3%-42.2%-倍
 
評価ポイント!!

・クラウドを利用した名刺管理サービスには新規性があり、また、クラウド関連のIPOは初値が上昇しやすく注目度は高い

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面から初値高騰は厳しい

・ここ数年売上は伸びているものの、積極的な広告宣伝等により損失が膨らんでおり、黒字化への転換が懸念材料

・上位株主にVCがいくつか入っており、初値上昇に警戒感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想4,000円~4,500円
初値売却の損益予想(騰落率)+42,500円 (+10.4%)
計算式:(4,500円 – 4,075円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,760円(想定:4,075円 仮条件:4,000円~4,500円)
初値(6/19)4,760円 公募比:+260円(騰落率:+5.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/6/3(月) ~ 2019/6/6(木)
当選発表日2019/6/7(金)
購入申込(意思表示)期限2019/6/13(木)
上場日2019/6/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:500,000株 売出:7,010,000株
オーバーアロットメントによる売出:1,126,500株
野村證券(主幹事)7,149,800株 (割当率:82.79%)
SMBC日興証券375,500株 (割当率:4.35%)
大和証券375,500株 (割当率:4.35%)
みずほ証券375,500株 (割当率:4.35%)
SBI証券168,900株 (割当率:1.96%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券56,300株 (割当率:0.65%)
楽天証券45,000株 (割当率:0.52%)
マネックス証券45,000株 (割当率:0.52%)
極東証券45,000株 (割当率:0.52%)

既存の上位株主及びロックアップ

寺田 親弘10,920,000株(35.90%)⇒ ロックアップ90日
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P.2,030,000株(6.67%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)INCJ1,740,000株(5.72%)
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)1,710,000株(5.62%)⇒ 継続保有
Sansan従業員持株会1,470,000株(4.83%)⇒ ロックアップ180日
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社1,300,000株(4.27%)
A-Fund, L.P.1,280,000株(4.21%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
富岡 圭1,050,000株(3.45%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合900,000株(2.96%)⇒ ロックアップ90日
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合690,000株(2.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/52015/52016/52017/52018/5
売上高1,2891,9643,1514,8397,324
経常利益△573△1,075△1,363△780△3,077
当期純利益△582△1,083△1,368△790△3,086
純資産額1,5204371,0531731,313
総資産額2,3691,7733,2733,4905,299

※2017/5月期以降は連結決算。

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/29 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
ガーデン
274A(11/22)
2,915
3,060
- 4.7
- 145
Sapeet
269A(10/29)
2,983
2,285
+ 30.5
+ 698
エイチエムコム
265A(10/28)
1,238
1,128
+ 9.8
+ 110
リガク
268A(10/25)
1,109
1,205
- 8.0
- 96
東京メトロ
9023(10/23)
1,660.0
1,630
+ 1.8
+ 30
Schoo
264A(10/22)
1,117
761
+ 46.8
+ 356
伸和HD
7118(10/21)
1,690
1,530
+ 10.5
+ 160
インターメス
262A(10/18)
2,454
2,038
+ 20.4
+ 416
日水コン
261A(10/16)
1,350
1,341
+ 0.7
+ 9
オルツ
260A(10/11)
793
570
+ 39.1
+ 223
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,286
2,134
- 39.7
- 848
シマダヤ
250A(10/1)
1,429
1,760
- 18.8
- 331
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,425
2,514
- 3.5
- 89
アスア
246A(9/26)
839
1,004
- 16.4
- 165
キッズスター
248A(9/26)
1,525
2,210
- 31.0
- 685
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,320
1,841
+ 26.0
+ 479
リプライオリ
242A(9/25)
1,050
1,398
- 24.9
- 348
ROXX
241A(9/25)
1,400
1,941
- 27.9
- 541
CrossE
231A(8/29)
806
1,085
- 25.7
- 279
オプロ
228A(8/21)
1,421
1,673
- 15.1
- 252
ファベル
220A(7/31)
999
1,190
- 16.1
- 191
ハートシード
219A(7/30)
1,534
1,548
- 0.9
- 14
リベラウェア
218A(7/29)
445
454
- 2.0
- 9
タイミー
215A(7/26)
1,192
1,850
- 35.6
- 658
フィットイージー
212A(7/23)
1,842
1,213
+ 51.9
+ 629
カドス
211A(7/18)
2,635
3,210
- 17.9
- 575
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,308
2,290
+ 0.8
+ 18
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,232
1,348
- 8.6
- 116
MFS
196A(6/21)
331
368
- 10.1
- 37
タウンズ
197A(6/20)
564
430
+ 31.2
+ 134
ポストプライム
198A(6/20)
682
450
+ 51.6
+ 232
WOLVES
194A(6/20)
758
875
- 13.4
- 117
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
254
255
- 0.4
- 1
D&Mカンパニー
189A(6/11)
850
1,308
- 35.0
- 458
アストロスケール
186A(6/5)
872
1,281
- 31.9
- 409
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,713
2,030
- 15.6
- 317
レジル
176A(4/24)
2,156
1,205
+ 78.9
+ 951
ウィルスマート
175A(4/16)
816
1,580
- 48.4
- 764
ハンモック
173A(4/11)
1,412
2,160
- 34.6
- 748
イタミアート
168A(4/8)
917
2,000
- 54.2
- 1,083
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,770
2,923
- 39.4
- 1,153
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
604
1,085
- 44.3
- 481
カウリス
153A(3/28)
1,717
2,875
- 40.3
- 1,158
情報戦略
155A(3/28)
559
1,021
- 45.2
- 462
シンカ
149A(3/27)
735
1,671
- 56.0
- 936
ダイブ
151A(3/27)
2,800
3,225
- 13.2
- 425
コロンビアW
146A(3/27)
3,645
3,745
- 2.7
- 100
エルイズビー
145A(3/26)
614
1,553
- 60.5
- 939
ソラコム
147A(3/26)
1,074
1,563
- 31.3
- 489
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,330
2,815
- 17.2
- 485
JSH
150A(3/26)
469
893
- 47.5
- 424
イシン
143A(3/25)
934
2,234
- 58.2
- 1,300
STG
5858(3/21)
2,700
3,215
- 16.0
- 515
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,150
2,215
+ 42.2
+ 935
光フードサービス
138A(2/28)
2,268
5,850
- 61.2
- 3,582
Cocolive
137A(2/28)
1,092
3,990
- 72.6
- 2,898
VRAIN
135A(2/22)
1,815
5,190
- 65.0
- 3,375
VIS
130A(2/8)
871
2,001
- 56.5
- 1,130
SOLIZE
5871(2/7)
1,660
2,020
- 17.8
- 360

一覧へ

アーカイブ
にほんブログ村 株ブログへ
ページ上部へ戻る