IPO情報:Sansan(4443)

会社データ

会社名 Sansan(4443)
所在地 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F
従業員数 475人
事業概要 法人向けのクラウド名刺管理サービス「Sansan」の提供のほか、個人向けにSNSの仕組みを取り入れた名刺アプリ「Eight」を運営する。
会社URL

Screenshot of jp.corp-sansan.com

https://jp.corp-sansan.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 1,219.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
351.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
51.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -235.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 38.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ナレッジスイート 2017/12/18 +150.5% 6.8億円 11.3% -42.2% -倍
 
評価ポイント!!

・クラウドを利用した名刺管理サービスには新規性があり、また、クラウド関連のIPOは初値が上昇しやすく注目度は高い

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面から初値高騰は厳しい

・ここ数年売上は伸びているものの、積極的な広告宣伝等により損失が膨らんでおり、黒字化への転換が懸念材料

・上位株主にVCがいくつか入っており、初値上昇に警戒感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 4,000円~4,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +42,500円 (+10.4%)
計算式:(4,500円 – 4,075円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,760円(想定:4,075円 仮条件:4,000円~4,500円)
初値(6/19) 4,760円 公募比:+260円(騰落率:+5.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/3(月) ~ 2019/6/6(木)
当選発表日 2019/6/7(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/13(木)
上場日 2019/6/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:500,000株 売出:7,010,000株
オーバーアロットメントによる売出:1,126,500株
野村證券(主幹事) 7,149,800株 (割当率:82.79%)
SMBC日興証券 375,500株 (割当率:4.35%)
大和証券 375,500株 (割当率:4.35%)
みずほ証券 375,500株 (割当率:4.35%)
SBI証券 168,900株 (割当率:1.96%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 56,300株 (割当率:0.65%)
楽天証券 45,000株 (割当率:0.52%)
マネックス証券 45,000株 (割当率:0.52%)
極東証券 45,000株 (割当率:0.52%)

既存の上位株主及びロックアップ

寺田 親弘 10,920,000株(35.90%)⇒ ロックアップ90日
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 2,030,000株(6.67%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)INCJ 1,740,000株(5.72%)
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 1,710,000株(5.62%)⇒ 継続保有
Sansan従業員持株会 1,470,000株(4.83%)⇒ ロックアップ180日
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 1,300,000株(4.27%)
A-Fund, L.P. 1,280,000株(4.21%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
富岡 圭 1,050,000株(3.45%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 900,000株(2.96%)⇒ ロックアップ90日
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 690,000株(2.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5
売上高 1,289 1,964 3,151 4,839 7,324
経常利益 △573 △1,075 △1,363 △780 △3,077
当期純利益 △582 △1,083 △1,368 △790 △3,086
純資産額 1,520 437 1,053 173 1,313
総資産額 2,369 1,773 3,273 3,490 5,299

※2017/5月期以降は連結決算。

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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