IPO情報:Sansan(4443)

会社データ

会社名 Sansan(4443)
所在地 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F
従業員数 475人
事業概要 法人向けのクラウド名刺管理サービス「Sansan」の提供のほか、個人向けにSNSの仕組みを取り入れた名刺アプリ「Eight」を運営する。
会社URL

Screenshot of jp.corp-sansan.com

https://jp.corp-sansan.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 1,219.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
351.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
51.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -235.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 38.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ナレッジスイート 2017/12/18 +150.5% 6.8億円 11.3% -42.2% -倍
 
評価ポイント!!

・クラウドを利用した名刺管理サービスには新規性があり、また、クラウド関連のIPOは初値が上昇しやすく注目度は高い

・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面から初値高騰は厳しい

・ここ数年売上は伸びているものの、積極的な広告宣伝等により損失が膨らんでおり、黒字化への転換が懸念材料

・上位株主にVCがいくつか入っており、初値上昇に警戒感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 4,000円~4,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +42,500円 (+10.4%)
計算式:(4,500円 – 4,075円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
4,760円(想定:4,075円 仮条件:4,000円~4,500円)
初値(6/19) 4,760円 公募比:+260円(騰落率:+5.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/3(月) ~ 2019/6/6(木)
当選発表日 2019/6/7(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/13(木)
上場日 2019/6/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:500,000株 売出:7,010,000株
オーバーアロットメントによる売出:1,126,500株
野村證券(主幹事) 7,149,800株 (割当率:82.79%)
SMBC日興証券 375,500株 (割当率:4.35%)
大和証券 375,500株 (割当率:4.35%)
みずほ証券 375,500株 (割当率:4.35%)
SBI証券 168,900株 (割当率:1.96%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 56,300株 (割当率:0.65%)
楽天証券 45,000株 (割当率:0.52%)
マネックス証券 45,000株 (割当率:0.52%)
極東証券 45,000株 (割当率:0.52%)

既存の上位株主及びロックアップ

寺田 親弘 10,920,000株(35.90%)⇒ ロックアップ90日
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 2,030,000株(6.67%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)INCJ 1,740,000株(5.72%)
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 1,710,000株(5.62%)⇒ 継続保有
Sansan従業員持株会 1,470,000株(4.83%)⇒ ロックアップ180日
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 1,300,000株(4.27%)
A-Fund, L.P. 1,280,000株(4.21%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
富岡 圭 1,050,000株(3.45%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 900,000株(2.96%)⇒ ロックアップ90日
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 690,000株(2.27%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5
売上高 1,289 1,964 3,151 4,839 7,324
経常利益 △573 △1,075 △1,363 △780 △3,077
当期純利益 △582 △1,083 △1,368 △790 △3,086
純資産額 1,520 437 1,053 173 1,313
総資産額 2,369 1,773 3,273 3,490 5,299

※2017/5月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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