IPO初値予想:三和油化工業(4125)

 三和油化工業(4125)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、三和油化工業のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 三和油化工業(4125)
所在地 愛知県刈谷市一里山町深田15番地
従業員数 397人
事業概要 化学品および油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分ならびに再資源化する事業

【企業サイト】

https://www.sanwayuka.co.jp/

事業メモ
 リユース/リサイクル事業では、主に製造業顧客の工場から排出される使用済み廃溶剤、廃酸、有用金属、汚泥、廃プラスチック類等を含む産業廃棄物などを中間処分・再資源化し、元の用途や表面処理剤のほか、再生燃料やセメント・石灰等の素材や副原料等として再使用や2次利用を中心に、再生製品の販売や再資源化を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
売上高 9,839 9,960 11,230 12,462 12,461
経常利益 506 416 366 977 1,081
当期利益 213 251 266 624 727
純資産額 2,832 3,064 3,110 4,730 5,629

※20.3から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(有)エムエムエス 20.55% 90日間
柳 忍 14.68% 90日間
柳 均(社長) 14.68% 90日間
柳 至 11.74% 90日間
三和油化社員持株会 11.63% 180日間
豊田通商(株) 9.86% 90日間
碧海信用金庫 4.93% 90日間
(株)十六銀行 4.70% 90日間
南海化学(株) 1.35% 90日間
内田 清志 1.06% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 880,000株
売出株数(OA含む) 132,000株
公開株数合計 1,012,000株

スケジュール 

抽選申込期間 12月7日(火)~12月13日(月)
当選発表日 12月14日(火)
購入申込期間 12月15日(水)~12月20日(月)
上場日 12月23日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) -% -株
SMBC日興証券 -% -株
三菱UFJMS証券 -% -株
東海東京証券 -% -株
SBI証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
6.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野も収益安定
 化学品や油剤製品の製造、産業廃棄物のリサイクル事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い。今期(22.3)は、一部溶剤の単価急騰やリチウムイオン電池関連の副資材として使用される受託加工製品の需要が大きく伸びていること等により、売上高は前期比19.3%増、当期利益は同37.3%増を見込む。

▌公開価格割れの可能性も
 市場への供給額は30億円の中小型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめので、需給に安心感。12月のIPOラッシュの中では地味で埋もれやすい案件のため、公開価格割れの可能性も。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
30.7 .0 12.9 17.9 1.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
3,300円(11/21予想)
+270円 / +8.9%
想定価格 3,030円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

3,585円(11/21計算)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
リバーHD -25.0% 51.0 -6.6% 8.2%
恵和 +33.2% 17.6 3.9% 12.1%
イボキン +19.7% 12.6 28.7% 14.3%
大阪油化工業 +66.7% 11.2 -0.5% 20.9%
ウェーブロック -3.9% 50.8 1.6% 4.3%

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/12/7 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
メディア総研
9242
2.61%
1,885円
39.3%
3,105円
trending_up
横這
モビルス
4370
3.8%
1,064円
41.9%
1,830円
trending_up
横這
ジオロケ
4018
1.62%
2,950円
16.9%
3,550円
trending_up
横這
CCT
4371
4.4%
8,300円
17.9%
7,040円
trending_up
横這
ユミルリンク
4372
4.85%
1,103円
35.5%
1,711円
call_missed_outgoing
反転
レナサイエン
4889
2.11%
790円
19.1%
976円
trending_up
横這
シンプレクス
4373
4.36%
2,826円
70.2%
1,660円
trending_up
横這
リベロ
9245
9.67%
2,450円
26.3%
1,940円
keyboard_return
急騰
デジタリフト
9244
2.73%
1,507円
28.6%
2,110円
call_missed_outgoing
反転
ロボペイ
4374
0.64%
3,150円
15.4%
3,725円
trending_up
横這
ジィ・シィ
4073
2.65%
1,124円
56.1%
2,560円
undo
下ス
プロジェクトC
9246
10.82%
4,610円
31.7%
3,500円
keyboard_return
急騰
セーフィー
4375
2.02%
2,567円
23.4%
3,350円
trending_down
下落
アスタリスク
6522
5.02%
3,030円
47.4%
5,760円
undo
下ス
ワンキャリア
4377
3.06%
2,460円
1.6%
2,500円
trending_up
上昇
PHC
6523
2.3%
2,181円
30.1%
3,120円
call_missed_outgoing
反転
エコシステム
9249
1.73%
1,590円
27.7%
2,200円
trending_up
横這
CINC
4378
19.84%
3,020円
23.5%
3,950円
keyboard_return
急騰
フロンティア
4250
0.61%
821円
14.3%
958円
trending_up
横這
Photosynth
4379
0.73%
952円
32.5%
1,410円
undo
下ス
日本調理機
2961
0.29%
2,385円
13.3%
2,750円
trending_down
下落
GRCS
9250
12.21%
9,560円
77%
5,400円
keyboard_return
急騰
AB&Company
9251
6.04%
1,528円
9.1%
1,400円
trending_up
上昇
Sアーツ
4412
16.45%
10,620円
133.7%
4,545円
keyboard_return
急騰
ラストワンマ
9252
1.95%
1,520円
39.7%
2,520円
undo
下ス
スローガン
9253
2.52%
1,260円
30%
1,800円
trending_up
横這
ボードルア
4413
0.77%
1,960円
28.7%
2,750円
trending_down
下落
のむら産業
7131
1.08%
1,026円
7.8%
1,113円
trending_up
横這

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    スローガン、公開価格を50%上回る

  12. 21/11/25 15:00初値

    サイエンスA、公開価格の2.7倍

  13. 21/11/24 15:00初値

    ラストワンM、公開価格を47.4%上回る

  14. 21/11/15 15:00決算

    HCH、今期経常は14%増で最高益更新

  15. 21/11/8 18:00決算

    フォースタ、上期経常は3.1倍増益

  16. 21/11/5 18:00決算

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  17. 21/11/5 17:30決算

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  18. 21/11/5 17:00決算

    Cマネージ、上期経常が52%増益

  19. 21/11/5 16:30材料

    アスタリスク、株式分割(1:4)を発表

  20. 21/11/4 20:00決算

    デコルテHD、今期税引前は20%増を予想

  21. 21/11/4 19:00決算

    東京通信、1-9月期経常は21%増益

  22. 21/11/4 17:00決算

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  25. 21/11/2 14:28材料

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  26. 21/11/2 13:10材料

    リベロ、「倉庫マッチング」で急反発

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