IPO初値予想:三和油化工業(4125)【12/15更新】

 三和油化工業(4125)のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、三和油化工業のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名三和油化工業(4125)
所在地愛知県刈谷市一里山町深田15番地
従業員数397人
事業概要化学品および油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分ならびに再資源化する事業

【企業サイト】

https://www.sanwayuka.co.jp/

事業メモ
 リユース/リサイクル事業では、主に製造業顧客の工場から排出される使用済み廃溶剤、廃酸、有用金属、汚泥、廃プラスチック類等を含む産業廃棄物などを中間処分・再資源化し、元の用途や表面処理剤のほか、再生燃料やセメント・石灰等の素材や副原料等として再使用や2次利用を中心に、再生製品の販売や再資源化を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高9,8399,96011,23012,46212,461
経常利益5064163669771,081
当期利益213251266624727
純資産額2,8323,0643,1104,7305,629

※20.3から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(有)エムエムエス20.55%90日間
柳 忍14.68%90日間
柳 均(社長)14.68%90日間
柳 至11.74%90日間
三和油化社員持株会11.63%180日間
豊田通商(株)9.86%90日間
碧海信用金庫4.93%90日間
(株)十六銀行4.70%90日間
南海化学(株)1.35%90日間
内田 清志1.06%90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数880,000株
売出株数(OA含む)132,000株
公開株数合計1,012,000株

スケジュール 

抽選申込期間12月7日(火)~12月13日(月)
当選発表日12月14日(火)
購入申込期間12月15日(水)~12月20日(月)
上場日12月23日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)89.13%902,000株
SMBC日興証券4.35%44,000株
三菱UFJMS証券4.35%44,000株
東海東京証券1.30%13,200株
SBI証券0.87%8,800株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
6.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野も収益安定
 化学品や油剤製品の製造、産業廃棄物のリサイクル事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い。今期(22.3)は、一部溶剤の単価急騰やリチウムイオン電池関連の副資材として使用される受託加工製品の需要が大きく伸びていること等により、売上高は前期比19.3%増、当期利益は同37.3%増を見込む。

▌公開価格割れの可能性も
 市場への供給額は30億円の中型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめので、需給に安心感。12月のIPOラッシュの中では地味で埋もれやすい案件のため、公開価格割れの可能性も。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
30.7.012.917.91.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,800円(12/15更新)
+300円 / +8.6%
想定価格3,030円
仮条件3,100円 ~ 3,500円
公開価格3,500円
初値
(公開価格比)
4,020円
+520円 / +14.9%

AIの予測値(参考) 

5,120円(12/15更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
リバーHD-25.0%51.0-6.6%8.2%
恵和+33.2%17.63.9%12.1%
イボキン+19.7%12.628.7%14.3%
大阪油化工業+66.7%11.2-0.5%20.9%
ウェーブロック-3.9%50.81.6%4.3%

▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
88
(2016年以降)
85.2
(75件 / 88件)
+42.3
(Q2:+31.5 %)

(2021/12/11 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4413 ボードルア2021/11/30+37.5
4378 CINC2021/10/26+28.2
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1
4889 レナサイエン2021/9/24+45.7

中型のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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