IPO初値予想:セレンディップ・ホールディングス(7318)

 セレンディップ・ホールディングス(7318)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、セレンディップ・ホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名セレンディップ・ホールディングス(7318)
所在地愛知県名古屋市中区栄2-11-7 伏見大島ビル8F
従業員数515人
事業概要経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営

【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.serendip-c.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ
 モノづくり事業は、三井屋工業では自動車のラゲージルーム内装部品とフェンダーライナー・リアホイルハウスライナーといった外装部品を、佐藤工業では自動車のオートマチックトランスミッション(AT)の機能部品であるプレート・バルブボデーを、天竜精機では工場の製造工程を自動化・省力化するための装置をそれぞれ製造する。

財務データ 

業績の推移
(百万円)-/--/--/-2019/32020/3
売上高12,96115,196
経常利益116215
当期利益37891
純資産額2,2052,294

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
髙村 徳康19.39%180日間
竹内 在19.39%180日間
諸戸グループマネジメント(株)12.07%180日間
一徳合同会社8.05%180日間
ネクストシークエンス合同会社8.05%180日間
(株)カリン4.60%180日間
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合4.60%90日間or1.5倍
セレンディップグループ従業員持株会3.79%180日間
芦部 喜一1.72%180日間
(株)大垣共立銀行1.53%180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数850,000株
売出株数(OA含む)127,400株
公開株数合計977,400株

スケジュール 

抽選申込期間6月8日(火)~6月14日(月)
当選発表日6月15日(火)
購入申込期間6月16日(水)~6月21日(月)
上場日6月24日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.92%849,600株
野村証券6.53%63,800株
三菱UFJMS証券1.74%17,000株
みずほ証券0.87%8,500株
SMBC日興証券0.87%8,500株
楽天証券0.87%8,500株
東海東京証券0.87%8,500株
岩井コスモ証券0.44%4,300株
岡三証券0.44%4,300株
東洋証券0.17%1,700株
藍澤證券0.09%900株
水戸証券0.09%900株
エイチ・エス証券0.09%900株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
6.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野で注目度は低い
 自動車関連部品などの開発・製造に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(20.3)は増収(17.2%)・減益(△75.9%)。モノづくり事業の受注先はトヨタ自動車グループ向けが多く、事業全体としてトヨタ自動車への依存度は比較的高め。

▌需給はまずまず、初値上昇に期待
 市場への供給額は11億円と中小型案件で、株主にVCが入っているが、ロックアップは厳しめなので、需給面に大きな不安はない。初値が想定より低い場合は、セカンダリーで買いのチャンスも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
11.017.24.052.31.5

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,400円
+270円 / +23.9%
想定価格1,130円
仮条件1,030円 ~ 1,130円
公開価格1,130円
初値
(公開価格比)
1,656円
+526円 / +46.5%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
松屋R&D-7.9%6.911.1%6.4%
ファルテック5.3%39.77.6%15.9%
小田原機器-6.7%11.535.6%13.9%
セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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