IPO初値予想：セレンディップ・ホールディングス（7318）

　セレンディップ・ホールディングス（7318）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、セレンディップ・ホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	セレンディップ・ホールディングス（7318）
所在地	愛知県名古屋市中区栄2-11-7　伏見大島ビル8F
従業員数	515人
事業概要	経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営

【企業サイト】

事業メモ

　モノづくり事業は、三井屋工業では自動車のラゲージルーム内装部品とフェンダーライナー・リアホイルハウスライナーといった外装部品を、佐藤工業では自動車のオートマチックトランスミッション（ＡＴ）の機能部品であるプレート・バルブボデーを、天竜精機では工場の製造工程を自動化・省力化するための装置をそれぞれ製造する。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	-/-	-/-	-/-	2019/3	2020/3
売上高	–	–	–	12,961	15,196
経常利益	–	–	–	116	215
当期利益	–	–	–	378	91
純資産額	–	–	–	2,205	2,294

※2019年3月期から連結決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
髙村徳康	19.39％	180日間
竹内在	19.39％	180日間
諸戸グループマネジメント（株）	12.07％	180日間
一徳合同会社	8.05％	180日間
ネクストシークエンス合同会社	8.05％	180日間
（株）カリン	4.60％	180日間
アント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合	4.60％	90日間or1.5倍
セレンディップグループ従業員持株会	3.79％	180日間
芦部喜一	1.72％	180日間
（株）大垣共立銀行	1.53％	180日間

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	850,000株
売出株数（OA含む）	127,400株
公開株数合計	977,400株

スケジュール　

抽選申込期間	6月8日(火)～6月14日(月)
当選発表日	6月15日(火)
購入申込期間	6月16日(水)～6月21日(月)
上場日	6月24日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
SBI証券（主幹事）	86.92％	849,600株
野村証券	6.53％	63,800株
三菱UFJMS証券	1.74％	17,000株
みずほ証券	0.87％	8,500株
SMBC日興証券	0.87％	8,500株
楽天証券	0.87％	8,500株
東海東京証券	0.87％	8,500株
岩井コスモ証券	0.44％	4,300株
岡三証券	0.44％	4,300株
東洋証券	0.17％	1,700株
藍澤證券	0.09％	900株
水戸証券	0.09％	900株
エイチ・エス証券	0.09％	900株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	6.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌地味な分野で注目度は低い
　自動車関連部品などの開発・製造に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.3）は増収（17.2%）・減益（△75.9%）。モノづくり事業の受注先はトヨタ自動車グループ向けが多く、事業全体としてトヨタ自動車への依存度は比較的高め。

▌需給はまずまず、初値上昇に期待
　市場への供給額は11億円と中小型案件で、株主にVCが入っているが、ロックアップは厳しめなので、需給面に大きな不安はない。初値が想定より低い場合は、セカンダリーで買いのチャンスも。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
11.0	17.2	4.0	52.3	1.5

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（想定価格比）	1,400円（＋270円 / ＋23.9％）
想定価格	1,130円
仮条件	1,030円 ~ 1,130円
公開価格	1,130円
初値（公開価格比）	1,656円（+526円 / +46.5％）

AIの予測値（参考）　

1,272円

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
松屋R＆D	-7.9%	6.9	11.1%	6.4%
ファルテック	5.3%	39.7	7.6%	15.9%
小田原機器	-6.7%	11.5	35.6%	13.9%

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
セレンディ 7318	0.6％ 1,180円	28.7％ 1,656円	調整
ベイシス 4068	3.36％ 6,150円	18.3％ 5,200円	反転
アルマード 4932	6.01％ 758円	12％ 861円	上昇
HCS 4200	7.61％ 1,583円	28.4％ 2,210円	反転
ステムセル研 7096	1.12％ 6,180円	28％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.92％ 3,735円	96.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	3.36％ 2,460円	15.5％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	1.84％ 2,159円	24.2％ 2,850円	下落
Waqoo 4937	5.17％ 1,261円	46.6％ 2,362円	下ス
プラスアル 4071	1.17％ 2,790円	2.6％ 2,720円	下ス
OPS 7699	0.2％ 992円	34.3％ 1,510円	横這
BCC 7376	1.67％ 2,135円	36.3％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	1.3％ 1,013円	26.9％ 1,385円	横這
ラキール 4074	1.68％ 2,168円	12.6％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.06％ 744円	49.7％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.13％ 3,825円	28.1％ 5,320円	下ス
サーキュ 7379	12.5％ 3,555円	10.9％ 3,205円	急騰
ブレインズ 4075	6.26％ 2,411円	42.1％ 4,165円	反転
AIメカテック 6227	0％ 1,557円	19.8％ 1,941円	下ス
デリバリー 9240	0.8％ 1,013円	31.2％ 1,472円	反転
FLN 9241	2.28％ 2,695円	37.5％ 4,315円	横這
シイエヌエス 4076	0.73％ 1,801円	40.2％ 3,010円	下ス
タンゴヤ 7126	2.12％ 1,881円	10.5％ 1,703円	下ス
Jフロンティ 2934	1.36％ 3,345円	6％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	0.73％ 2,480円	20.1％ 3,105円	下ス
モビルス 4370	3.94％ 1,664円	9.1％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.24％ 2,859円	19.5％ 3,550円	反転
CCT 4371	15.17％ 5,590円	20.6％ 7,040円	急落
ユミルリンク 4372	5.33％ 1,580円	7.7％ 1,711円	下ス
レナサイエン 4889	0％ 826円	15.4％ 976円	下落
シンプレクス 4373	4.85％ 1,960円	18.1％ 1,660円	上ス

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