IPO初値予想:Sharing Innovations(4178)

 Sharing Innovations(4178)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Sharing InnovationsのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名Sharing Innovations(4178)
所在地東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階
従業員数227人
事業概要システム開発ならびにクラウドインテグレーション

【企業サイト】[browser-shot url=”https://innovations.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ
 デジタルトランスフォーメーション事業では、主にjavaやRubyなどオープン系の技術を用いたシステム等の設計・開発のほか、salesforce社が提供するツールの導入支援などを行う。プラットフォーム事業では、 占いを主要カテゴリーとしたネイティブアプリの企画・開発・運営を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/32017/32018/122019/122020/12
売上高76976762,7243,782
経常利益0.30.559151275
当期利益0.20.36273176
純資産額45388866963

※2018年12月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)Orchestra Holdings87.21%180日間
有田  佳史6.77% 
飯田  啓之2.30% 
根本  崇司2.30% 
柳  径太0.48% 
女鹿 慎司0.38% 
中川  義則0.24% 
久田 友紀0.08% 
山下  祐介0.08% 
足立 研一郎0.08% 

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数50,000株
売出株数(OA含む)1,010,800株
公開株数合計1,060,800株

スケジュール 

抽選申込期間3月9日(火)~3月15日(月)
当選発表日3月16日(火)
購入申込期間3月17日(水)~3月22日(月)
上場日3月24日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)85.34%905,300株
野村證券8.79%93,200株
みずほ証券1.95%20,700株
SMBC日興証券0.98%10,400株
エース証券0.98%10,400株
岩井コスモ証券0.98%10,400株
松井証券0.98%10,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分、先行きも明るい
 システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「クラウド」というテーマ性もあるため、注目度は比較的高い。ここ数年で売上・利益ともに急激に拡大しており、今期(21.12)も増収・増益見込みで、先行きは明るい。

▌売出割合が高いのはマイナス
 市場への供給額は30億円未満で大きすぎない規模感で、株主にVCも入っていないので、需給面に大きな不安はない。募集株数における売出割合が高く、企業の資金調達を目的とした上場でないのはマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
28.338.818.3134.210.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
5,000円
+2,330円 / +87.3%
想定価格2,670円
仮条件2,670円 ~ 2,850円
公開価格2,850円
初値
(公開価格比)
4,650円
+1,800円 / +63.2%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
 MITホールディングス420.3%3.40.5%19.0%
日通システム83.3%82.816.1%20.9%
サーバーワークス276.6%16.033.6%13.6%
リックソフト126.3%11.3126.1%20.7%
セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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