IPO初値予想:Sharing Innovations(4178)

 Sharing Innovations(4178)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Sharing InnovationsのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 Sharing Innovations(4178)
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階
従業員数 227人
事業概要 システム開発ならびにクラウドインテグレーション

【企業サイト】

Screenshot of innovations.com

事業メモ
 デジタルトランスフォーメーション事業では、主にjavaやRubyなどオープン系の技術を用いたシステム等の設計・開発のほか、salesforce社が提供するツールの導入支援などを行う。プラットフォーム事業では、 占いを主要カテゴリーとしたネイティブアプリの企画・開発・運営を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/3 2017/3 2018/12 2019/12 2020/12
売上高 76 97 676 2,724 3,782
経常利益 0.3 0.5 59 151 275
当期利益 0.2 0.3 62 73 176
純資産額 4 5 388 866 963

※2018年12月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)Orchestra Holdings 87.21% 180日間
有田  佳史 6.77%  
飯田  啓之 2.30%  
根本  崇司 2.30%  
柳  径太 0.48%  
女鹿 慎司 0.38%  
中川  義則 0.24%  
久田 友紀 0.08%  
山下  祐介 0.08%  
足立 研一郎 0.08%  

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 50,000株
売出株数(OA含む) 1,010,800株
公開株数合計 1,060,800株

スケジュール 

抽選申込期間 3月9日(火)~3月15日(月)
当選発表日 3月16日(火)
購入申込期間 3月17日(水)~3月22日(月)
上場日 3月24日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SBI証券(主幹事) 85.34% 905,300株
野村證券 8.79% 93,200株
みずほ証券 1.95% 20,700株
SMBC日興証券 0.98% 10,400株
エース証券 0.98% 10,400株
岩井コスモ証券 0.98% 10,400株
松井証券 0.98% 10,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌テーマ性は十分、先行きも明るい
 システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「クラウド」というテーマ性もあるため、注目度は比較的高い。ここ数年で売上・利益ともに急激に拡大しており、今期(21.12)も増収・増益見込みで、先行きは明るい。

▌売出割合が高いのはマイナス
 市場への供給額は30億円未満で大きすぎない規模感で、株主にVCも入っていないので、需給面に大きな不安はない。募集株数における売出割合が高く、企業の資金調達を目的とした上場でないのはマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
28.3 38.8 18.3 134.2 10.1

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
5,000円
+2,330円 / +87.3%
想定価格 2,670円
仮条件 2,670円 ~ 2,850円
公開価格 2,850円
初値
(公開価格比)
4,650円
+1,800円 / +63.2%

AIの予測値(参考) 

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
 MITホールディングス 420.3% 3.4 0.5% 19.0%
日通システム 83.3% 82.8 16.1% 20.9%
サーバーワークス 276.6% 16.0 33.6% 13.6%
リックソフト 126.3% 11.3 126.1% 20.7%

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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